Jak tworzyć szablony e-maili przypominających o płatnościach

Last updated: May 28, 2026

Dostosuj szablony e-maili płatności: temat, treść, załączniki, domyślne ustawienia, czas wysyłki. Wymaga EdWallet. Dostosuj wysyłanie pojedynczo lub ustaw domyślne: Ustawienia > Firma > E-maile > Szablony + powiadomienia e-mail dla planów płatności sprzedaży. Nadpisanie na poziomie sprzedaży nadpisuje domyślne. Przycisk płatności zawsze dołączony.

Dostosuj treść e-maili z prośbą o płatność i przypomnienia dla spójności i marki.

Co można dostosować

  • Temat i treść e-maila.
  • Załączniki (opcjonalnie).
  • Domyślne szablony dla zespołu.
  • Ustawienia czasu wysyłki (kiedy i jak często).

Wymagania wstępne

Aktywne i w pełni skonfigurowane konto EdWallet.

Jak dostosować wysyłanie prośby o płatność

Podczas tworzenia prośby o płatność z sekcji Sprzedaż:

  1. Wypełnij dane płatności.
  2. W edytorze e-mail wybierz:
  3. Wyślij prośbę jak zwykle.

Jak ustawić domyślne szablony e-maili dla zespołu

  1. Ustawienia > Firma > E-maile.
  2. Przewiń do sekcji Szablony.
  3. Kliknij + Nowy szablon, dodaj treść, Zapisz.
  4. Użyj jasnej nazwy dla łatwej identyfikacji.
  5. Przewiń do sekcji Powiadomienia e-mail dla planów płatności sprzedaży.
  6. Skonfiguruj domyślne szablony dla:

Domyślne są ładowane za każdym razem, gdy te e-maile są wysyłane. Użytkownicy mogą nadpisać na poziomie sprzedaży, jeśli to konieczne.

Ważne

  • Przycisk płatności zawsze pojawia się w e-mailach z płatnościami.
  • Użytkownicy mogą nadpisać domyślny na poziomie sprzedaży.
  • Pliki mogą być dołączane do tych e-maili jak do każdego innego szablonu e-maila.