Profil ucznia: karty i działania

Profil studenta w jego zakładkach oraz statyczna kolumna zarządzania: zakładka Informacje (Informacje o studencie, Pola niestandardowe, Kontakty dodatkowe), zakładki Cele + Studia / Oferty + Faktury / Pliki oraz działania zarządzania (prawa kolumna: Przypisany do, Status, Lejek, Tagi; szybkie działania dotyczące zadań, notatek, tagów, wiadomości e-mail, aktualizacji lejka, archiwizacji i usuwania).

Profil studenta organizuje informacje o studencie w kilku zakładkach, ze statyczną kolumną zarządzania widoczną przez cały czas.

Zakładka Informacje

Zakładka Informacje to podstawowa sekcja danych profilu studenta.

Informacje o studencie

Wstępnie uzupełnione podczas tworzenia. Uzupełnij dane studenta, w tym:

• Płeć.
• Numer telefonu.
• Data urodzenia.
• Adres zamieszkania, miejscowość zamieszkania i kod pocztowy.
• Obywatelstwo.
• Numer paszportu.
• Aktualny paszport — w przypadku studenta posiadającego więcej niż jeden paszport należy wskazać, którego obecnie używa.
• Data wygaśnięcia wizy.
• Kraj wydania wizy.
• Typ wizy studenckiej.

Pola niestandardowe

Edvisor zawiera wstępnie utworzone pola typowe dla agencji edukacji międzynarodowej. Administratorzy mogą tworzyć dodatkowe pola niestandardowe specyficzne dla agencji.

Przykłady: źródła pozyskania leada, poziomy językowe, poziomy wykształcenia.

Polami niestandardowymi zarządza się w Ustawienia → Biura.

Kontakty dodatkowe

Przechowuj informacje o osobach powiązanych ze studentem:

• Rodzice.
• Opiekunowie.
• Inni członkowie rodziny.
• Przyjaciele lub sponsorzy.

Zapewnia dostęp do wszystkich istotnych kontaktów z poziomu profilu studenta.

Cele + Studia, Oferty + Faktury, Pliki

Trzy zakładki do śledzenia cyklu życia studenta i dokumentów.

Zakładka Cele + Studia

Cele studenta. Przechowuje szczegóły dotyczące planowania nauki:

• Kraj, w którym student chce studiować.
• Czas trwania studiów.
• Budżet.
• Liczba godzin tygodniowo.
• Data rozpoczęcia zakwaterowania.

Obecne i zakończone studia. Gdy student aplikuje na konkretne programy, przechowuj te informacje tutaj. Zawiera odnośniki do osobistych przypomnień ustawionych w ustawieniach osobistych.

Zakładka Oferty + Faktury

Wyświetla wszystkie oferty i faktury powiązane ze studentem. Pozostaje pusta do momentu utworzenia pierwszej oferty lub faktury.

Po wysłaniu oferty lub faktury pojawia się ona tutaj automatycznie.

Zakładka Pliki

Nieograniczone przechowywanie dokumentów:

• Paszporty.
• Wizy.
• Faktury.
• Listy akceptacyjne (LoA).
• Inne dokumenty studenta.

Limit rozmiaru pliku. Każdy dokument musi mieć mniej niż 5 MB.

Działania zarządzania

Prawa kolumna profilu studenta to statyczna sekcja widoczna we wszystkich zakładkach. Używaj jej do zarządzania całym procesem doradztwa.

Zawsze widoczne

• Przypisano do. Doradca przypisany do ucznia. Tylko administratorzy mogą to zmienić.
• Status. Aktualny status ucznia.
• Lejek. Aktualny lejek i etap.
• Tagi. Niestandardowe etykiety do organizacji.

Szybkie działania

• Generuj zadania. Twórz zadania do wykonania powiązane z uczniem. Zadania można przypisać Tobie, członkowi zespołu lub samemu uczniowi — gdy zostaną przypisane uczniowi, zobaczy je on w swoim portalu i będzie mógł oznaczyć je jako ukończone.
• Dodaj notatki. Wewnętrzne notatki dla zespołu.
• Utwórz tagi. Zastosuj istniejące tagi lub utwórz nowe.
• Wyślij e-maile. Twórz i wysyłaj e-maile do ucznia.
• Zaktualizuj lejek. Przenieś ucznia między etapami lejka sprzedażowego.
• Zarchiwizuj ucznia. Przenieś ucznia poza aktywną bazę danych, zachowując historię.
• Usuń ucznia. Trwale usuń ucznia (nie można cofnąć).

Kiedy używać poszczególnych działań

• Zadania. Dalsze działania, terminy, zadania do wykonania.
• Notatki. Wewnętrzne komentarze nieudostępniane uczniowi.
• E-maile. Bezpośrednia komunikacja z uczniem.
• Tagi. Grupuj uczniów według kampanii, źródła lub cechy.
• Archiwizacja. Nieaktywne, ale historyczne rekordy.
• Usuwanie. Tylko dane testowe lub duplikaty.