Cara menggunakan papan pemuka Aktiviti

Dashboard Aktiviti adalah halaman utama lalai selepas anda log masuk ke Edvisor. Ia menarik setiap tindakan tertunda merentasi cadangan, jualan, pembayaran, dokumen, tugas, dan permintaan sambungan ke dalam satu suapan keutamaan yang diatur mengikut keperluan mendesak, supaya anda dapat melihat apa yang memerlukan perhatian tanpa bertukar bahagian.

Dashboard Aktiviti adalah halaman utama anda di Edvisor. Ia membawa setiap tindakan tertunda — merentasi cadangan, jualan, insurans, tugas, dan permintaan sambungan — ke dalam satu suapan keutamaan. Daripada bergerak antara bahagian dan membina semula senarai keutamaan dari ingatan, anda memulakan hari anda di hadapan satu senarai apa yang sebenarnya tertunda: apa yang memerlukan perhatian, apa yang sudah lewat, dan apa yang perlu dilakukan seterusnya.

Apa itu

Dashboard Aktiviti adalah halaman utama lalai selepas anda log masuk. Ia menjawab soalan utama setiap pagi: apa yang perlu dilakukan hari ini, dan apa yang mungkin terlepas. Anda boleh membukanya bila-bila masa dari Aktiviti di bahagian atas bar sisi utama.

Apa yang anda akan lihat

• Pesanan selamat datang dan julat tarikh di bahagian atas — menunjukkan tetingkap aktiviti semasa anda.
• Penapis — Ditetapkan Kepada (hanya admin), dan penapis Pejabat dalam penukar pejabat di bahagian atas halaman.
• Suapan aktiviti (tengah) — tab yang dikumpulkan mengikut kawasan, dengan item dibahagikan kepada Lewat / Hari Ini / Akan Datang.
• Tindakan Pantas (bar sisi kanan) — tindakan yang paling kerap digunakan, supaya anda tidak meninggalkan dashboard.
• Ringkasan Aktiviti (bar sisi kanan) — gambaran ringkas aktiviti terkini.

Suapan aktiviti

Suapan adalah inti dari dashboard. Ia menarik setiap tindakan tertunda ke dalam satu tempat, disusun mengikut keperluan mendesak, supaya anda tidak perlu mengejar kerja merentasi halaman atau menyimpan senarai keutamaan dalam kepala anda.

Suapan diatur ke dalam tab mengikut kawasan. Setiap tab berdasarkan kebenaran, jadi anda hanya melihat apa yang dibenarkan oleh peranan anda. Badge pengira muncul pada tab apabila ia mempunyai item tertunda.

Jenis aktiviti

Dalam setiap tab, suapan menarik dari 10 aktiviti merentasi kitaran hayat pelajar. Setiap satu sama ada Boleh diambil tindakan (memerlukan intervensi anda) atau Informasi (hanya pemberitahuan).

Setiap baris terus menghubungkan ke tempat tindakan itu berada — halaman pelajar, jualan, atau tugas. Pengecualian adalah Permintaan Sambungan, yang anda selesaikan terus dalam suapan dengan butang Terima / Tolak.

Kelompok masa

Aktiviti dalam setiap tab dikumpulkan ke dalam tiga kelompok:

• Lewat — apa sahaja yang telah lewat.
• Hari Ini — apa sahaja yang perlu dilakukan hari ini.
• Akan Datang — apa sahaja yang perlu dilakukan dalam julat tarikh yang anda pilih.

Apabila tiada apa yang tertunda, dashboard menunjukkan satu keadaan kosong sahaja. Kelompok Lewat / Hari Ini / Akan Datang yang kosong akan runtuh menjadi satu garis tajuk, supaya perhatian anda tertumpu kepada apa yang boleh diambil tindakan.

Penapis

Persempit suapan apabila anda menguruskan beberapa pejabat atau mengawasi sebuah pasukan. Pilihan penapis anda disimpan dalam URL, jadi pandangan tertentu mudah untuk disimpan sebagai penanda buku atau dikongsi dengan rakan sekerja.

• Pejabat — skopkan suapan kepada lokasi tertentu. Berguna untuk pengurus yang mengendalikan beberapa pejabat yang ingin fokus pada satu masa.
• Ditugaskan Kepada (hanya admin) — beralih antara aktiviti anda sendiri, semua kaunselor, atau subset yang dipilih. Berguna untuk mengesan halangan, mengimbangi beban kerja di seluruh pasukan, atau menampung kaunselor yang tidak hadir.

Tindakan Pantas

tindakan yang paling kerap digunakan berada di bar sisi kanan, jadi tugas biasa tidak mengganggu anda dari suapan:

• Cipta Cadangan — mulakan cadangan pelajar baharu.
• Cipta Jualan — mulakan jualan baharu.
• Tambah Pelajar — buat rekod pelajar baharu.
• Cipta Permohonan — mulakan permohonan untuk pelajar sedia ada.
• Cipta Tugas — tangkap susulan semasa anda menapis suapan, sebelum ia hilang.

Soalan Lazim

Di mana saya boleh mencari papan pemuka Aktiviti? Ia adalah halaman utama selepas log masuk. Anda juga boleh membukanya dari bar sisi utama.

Adakah saya boleh melihat aktiviti untuk kaunselor lain? Hanya jika anda mempunyai kebenaran admin. Admin boleh menggunakan penapis Ditugaskan Kepada untuk melihat aktiviti untuk semua kaunselor atau untuk ahli pasukan terpilih.

Kenapa saya tidak melihat aktiviti insurans? Aktiviti insurans hanya boleh dilihat oleh pengguna yang mempunyai kebenaran insurans diaktifkan untuk akaun mereka.

Adakah saya boleh menandakan aktiviti sebagai selesai atau menolaknya? Tiada "tandai sebagai dibaca" secara manual. Aktiviti dikendalikan oleh data asas, jadi ia hilang secara automatik selepas tindakan diselesaikan — contohnya, apabila pembayaran diterima, tugas ditandai selesai, atau permohonan dibuat.

Adakah saya boleh menukar tempoh masa? Ya. Anda boleh menetapkan julat tarikh dari 7 hingga 45 hari, digunakan secara sama rata sebelum dan selepas hari ini. Ini mengawal sejauh mana Tarikh Lewat dan Tarikh Hadapan diperluaskan. Pemilihan diset semula setiap sesi.

Had yang diketahui

• Aktiviti tidak boleh ditandai sebagai dibaca atau ditolak — semua aktiviti yang sepadan sentiasa muncul.
• Tiada pemberitahuan push atau kemas kini masa nyata; data dikemas kini apabila anda memuatkan atau menavigasi halaman.
• Pemilihan julat tarikh diset semula setiap sesi (belum ada keutamaan yang disimpan).
• Tiada pilihan eksport atau cetak.