Mengurus pelajar: paparan, penapisan dan tindakan pukal

Last updated: October 9, 2026

Jejaki setiap pelajar daripada pertanyaan pertama hingga pendaftaran akhir.

Mengurus pelajar anda

Menambah Pelajar

Pergi ke Pelajar dan klik Tambah Pelajar. Masukkan maklumat asas mereka:

  • Nama, e-mel (diperlukan — digunakan untuk log masuk portal), tarikh lahir, kewarganegaraan
  • Telefon, alamat, nombor pasport, jenis visa
  • Matlamat pengajian: destinasi, sekolah, program, tarikh mula, tempoh, bajet

Anda juga boleh menambah pelajar melalui Borang (lihat panduan "Cara Menggunakan Borang").

Saluran

Saluran menyusun pelajar anda mengikut peringkat. Setiap saluran mempunyai status (contohnya, Prospek Baharu → Dihubungi → Cadangan Dihantar → Ditempah → Didaftarkan). Setiap status boleh mempunyai senarai semak supaya pasukan anda tahu perkara yang perlu dilakukan pada setiap peringkat.

Seorang pelajar boleh tergolong dalam beberapa saluran pada masa yang sama — contohnya, satu saluran untuk proses jualan keseluruhan dan satu lagi untuk penjejakan visa.

Menetapkan Pelajar

Tetapkan setiap pelajar kepada seorang ahli pasukan. Individu tersebut akan menerima semua pemberitahuan untuk pelajar itu — peringatan, kemas kini dan makluman tugas.

Tag

Tambahkan tag kepada pelajar untuk penapisan yang mudah. Tag ialah teks bebas — cipta sebarang tag yang anda perlukan (contohnya, "VIP", "Biasiswa", "Visa Menunggu").

Medan Tersuai

Jika anda perlu menjejaki maklumat yang tidak diliputi oleh medan standard, cipta medan tersuai (teks, menu lungsur atau tarikh) dalam tetapan pejabat anda.

Mengarkib

Pelajar diarkibkan, bukan dipadamkan. Pelajar yang diarkibkan dipindahkan ke senarai berasingan dan tidak lagi dipaparkan dalam paparan saluran anda. Anda boleh menetapkan pengarkiban automatik untuk pelajar yang tiada aktiviti selepas beberapa hari tertentu.

[Tangkapan skrin: Paparan saluran pelajar]

[Tangkapan skrin: Profil pelajar]

Paparan dan saluran

Bahagian Pelajar ialah teras CRM Edvisor untuk menjejaki dan mengurus pangkalan data pelajar.

Cara mengakses

Pelajar dalam menu sebelah kiri.

Paparan lalai

  • Semua. Semua pelajar aktif.
  • Tiada Saluran. Pelajar yang belum ditetapkan kepada saluran.

Paparan tambahan

  • Pelajar Diarkibkan. Klik ikon 3 titik di sebelah Tiada Saluran. Untuk menyaharkibkan, buka pelajar tersebut dan klik Pulihkan Pelajar.
  • Saluran Pelajar. Saluran tersuai yang memetakan proses jualan. Setiap peringkat = langkah menuju penukaran.

Apakah saluran

Alat visual yang memetakan proses jualan dengan mencipta peringkat. Setiap peringkat mewakili langkah yang diambil oleh prospek sebelum menjadi pelanggan.

Memilih saluran

Pilih saluran daripada menu lungsur Saluran di bahagian atas kiri skrin Pelajar. Pelajar akan disusun semula mengikut peringkat saluran tersebut, yang dipaparkan sebagai tab di bahagian atas dengan jumlah pada setiap peringkat.

Paparan senarai dan Paparan papan

Beralih antara dua susun atur menggunakan togol Senarai / Papan di bahagian atas kanan:

  • Senarai. Jadual pelajar, satu baris bagi setiap pelajar.
  • Papan. Papan kanban dengan satu lajur bagi setiap peringkat saluran. Setiap pelajar dipaparkan sebagai kad. Seret kad dari satu lajur ke lajur yang lain untuk memindahkan pelajar tersebut ke peringkat baharu — tidak perlu membuka setiap profil.

Perubahan peringkat boleh mencetuskan automasi

Memindahkan pelajar ke peringkat baharu — contohnya dengan menyeret kad dalam paparan Papan — boleh mencetuskan automasi. Pencetus Perubahan Peringkat Saluran menyokong syarat "Dipindahkan ke peringkat" dan "Dipindahkan dari peringkat", jadi automasi boleh memantau kedua-dua arah. Penetapan semula secara pukal tidak mencetuskannya, jadi pelajar yang dipindahkan secara pukal tidak akan mencetuskan automasi berasaskan peringkat.

Lihat Cara menyediakan Automasi.

Sesuaikan lajur (paparan Senarai)

  1. Klik ikon 3 titik di sebelah penomboran halaman senarai.
  2. Pilih Urus lajur jadual.
  3. ID dan Nama ialah lajur lalai dan sentiasa dipaparkan. Tandakan medan tambahan yang ingin dipaparkan, kemudian seret medan yang dipilih untuk menyusun semulanya.
  4. Klik Simpan.

Pilihan lajur adalah mengikut pengguna — setiap ahli pasukan melihat konfigurasi mereka sendiri.

Menapis dan mencari

Cari pelajar tertentu menggunakan penapis dan carian.

Penapis

  1. Klik Penapis di bahagian atas paparan Pelajar.
  2. Pilih perkara yang ingin ditapis. Pilihan termasuk Ejen, Kewarganegaraan, Negara Semasa, Bandar Asal, Dibintangi, Tag, Pejabat, Program Semasa, Program Lepas, Sekolah Semasa dan Sekolah Lepas.
  3. Gabungkan penapis untuk mengecilkan senarai.

Penapis mengekalkan paparan aktif tetapi mengehadkannya kepada pelajar yang sepadan.

Bar carian

Gunakan bar carian di bahagian atas skrin untuk mencari pelajar tertentu berdasarkan nama, e-mel atau ID.

Carian dilakukan merentasi seluruh pangkalan data, tanpa mengira paparan aktif (jadi pelajar dalam saluran akan dipaparkan walaupun dari paparan Semua).

Bila hendak menggunakan yang mana

  • Penapis untuk menyemak imbas kumpulan (contohnya, semua pelajar yang negara semasanya ialah Brazil, atau semua orang dalam program tertentu).
  • Carian untuk mencari pelajar tertentu yang telah dikenal pasti.

Tindakan pukal

Laksanakan tindakan pada beberapa pelajar sekaligus.

Cara mengakses

Dalam paparan senarai Pelajar, tandakan kotak pilihan di sebelah pelajar yang dikehendaki. Bar tindakan pukal akan muncul.

Untuk melaksanakan tindakan pada keseluruhan senarai, tandakan kotak pilihan dalam pengepala jadual. Ini memilih setiap pelajar pada halaman semasa, dan anda kemudiannya boleh memilih semua pelajar merentasi setiap halaman dalam senarai yang ditapis — bukan hanya halaman yang sedang dilihat.

Tindakan pukal yang tersedia

  • Tugaskan semula. Tetapkan pelajar yang dipilih kepada ahli pasukan lain.
  • Tag. Gunakan tag untuk tujuan organisasi atau kempen.
  • Saluran. Tambah pelajar yang dipilih ke dalam saluran.
  • E-mel. Hantar satu e-mel kepada semua pelajar yang dipilih. Butiran diperibadikan (seperti nama setiap pelajar) diisi secara automatik untuk setiap penerima. Anda boleh menghantar e-mel kepada sehingga 50 pelajar setiap penghantaran.
  • Padam. Pemadaman kekal (tidak boleh dibuat asal).

Import pukal

Untuk menambah ramai pelajar sekaligus, gunakan import pukal:

  1. Klik ikon 3 titik di sebelah + Tambah Pelajar.
  2. Pilih Import Pelajar.
  3. Ikuti aliran kerja import.

Nota. Hanya Pentadbir boleh melakukan import pukal.

Bila hendak menggunakan pukal berbanding individu

  • Pukal untuk: kempen, penugasan semula secara besar-besaran, menghantar e-mel kepada kumpulan.
  • Individu untuk: kemas kini sekali sahaja, perubahan status, melengkapkan profil.