제안서 생성 및 편집
Last updated: October 23, 2026
이제 Edvisor를 통해 판매되는 모든 제품(프로그램, 보험, 숙박, 추가 기능, 수수료 또는 이들의 조합)에 대한 제안서를 만들 수 있으며, 더 이상 프로그램에서 시작할 필요가 없습니다. 검색, 활동 대시보드, 학생 프로필, 기존 제안서 또는 제안서 탭에서 제안서를 시작할 수 있습니다. 프로그램이 없는 제안서는 저장, 미리 보기, 이메일 전송 및 템플릿으로 재사용할 수 있습니다. 또한 인라인 편집기를 사용하여 제안서를 편집하는 방법(제품 추가, 편집 및 삭제, 날짜 편집, 결제 플랜 추가)도 다룹니다.
이제 Edvisor를 통해 판매되는 모든 제품(프로그램, 보험, 숙박, 추가 기능, 수수료 또는 이들의 조합)에 대한 제안서를 만들 수 있습니다. 더 이상 프로그램에서 시작할 필요가 없습니다. 이 기사에서는 제안서를 시작하는 다양한 방법, 제안서 작성 방법 및 편집 방법을 설명합니다.
제안서 만들기
제안서를 시작할 수 있는 위치
다음과 같은 여러 위치에서 제안서를 시작할 수 있습니다:
- 검색에서(프로그램을 검색하고 제안서 시작).
- 활동 페이지에서 오른쪽에 있는 버튼 사용.
- 학생 프로필에서(상단의 새 제안서 시작).
- 기존 제안서 내부에서(기존 제안서와 함께 새 제안서 만들기) 또는 제안서 탭에서(템플릿, 프로그램 검색, 보험 검색 또는 사용자 지정 프로그램에서).
제안서를 만드는 방법
프로그램 검색에서
- 검색으로 이동합니다.
- 프로그램을 검색합니다.
- 검색 결과에서 제안서를 시작합니다.
활동 대시보드에서
활동 대시보드의 빠른 작업 사이드바에서 제안서 만들기 메뉴를 열고 시작 방법을 선택합니다: 빈 제안서, 프로그램 검색에서 또는 보험 검색에서.
학생 프로필에서
- 학생 프로필을 엽니다.
- 상단에서 + 새 제안서를 클릭합니다.
- 학생이 자동으로 연결되므로 다시 검색할 필요가 없습니다.
기존 제안서에서
이미 만든 제안서 내부에서 해당 제안서와 함께 새 제안서를 만들 수 있습니다. 제안서 탭에서 오른쪽 상단의 새 제안서 버튼을 클릭합니다.
프로그램 없이 제안서 작성
새 제안서를 시작할 때 옵션 추가를 클릭하고 먼저 포함할 항목을 선택합니다. 첫 번째 옵션은 모든 제품 유형이 될 수 있습니다:
- 프로그램
- 보험
- 숙박
- 추가 기능
- 수수료
제품을 조합하거나 보험, 숙박, 추가 기능, 수수료만 포함된 제안서 또는 이러한 항목을 혼합한 제안서를 만들 수 있습니다. 이러한 제안서는 다른 제안서와 마찬가지로 저장, 미리 보기, 학생에게 이메일 전송 및 템플릿으로 재사용할 수 있습니다.
새 제안서 메뉴의 시작 지점
- 프로그램 검색에서
- 보험 검색에서
- 템플릿에서
- 사용자 지정 프로그램에서
알아두면 좋은 점
- 프로그램이 없는 제안은 템플릿으로 저장하여 향후 학생에게 재사용할 수 있습니다.
- 제안을 편집할 때 학생 필드의 바로 가기를 사용하여 학생의 프로필을 엽니다.
- 항목 추가를 취소하면 빈 옵션이 자동으로 제거되므로 빈 카드가 남지 않습니다.
제안 편집
제안 편집기는 빠른 수정을 위해 인라인 편집을 사용합니다.
주요 기능
- 인라인 편집. 스프레드시트처럼 제안 보기에서 직접 변경할 수 있습니다.
- 클릭 횟수 감소. 별도의 섹션으로 이동하지 않고 제품과 결제 플랜을 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
- 일관된 구성 요소. 인터페이스 전반에서 익숙한 선택 도구를 사용할 수 있습니다.
- 자동 저장. 저장 버튼이 필요하지 않습니다.
제품 추가
- 제안 옵션 내에서 제품 추가를 클릭합니다.
- 선택 도구를 사용하여 과정, 숙박, 보험, 서비스, 수수료 또는 프로모션을 선택합니다.
- 제품이 제안에 즉시 표시됩니다.
제품 날짜 편집
- 시작 날짜 또는 종료 날짜 필드를 클릭합니다.
- 새 날짜를 입력합니다.
- 자동 저장됩니다.
제품 삭제
- 제품을 찾습니다.
- 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
- 즉시 삭제됩니다.
결제 플랜 추가
- 결제 플랜 추가를 클릭합니다.
- 목록에서 선택합니다.
- 페이지를 벗어나지 않고 플랜이 추가됩니다.
지원
문제가 있는 경우 support@edvisor.io로 문의하세요.