활동 대시보드 사용하는 방법

활동 대시보드는 Edvisor에 로그인한 후 기본 홈 페이지입니다. 제안서, 판매, 지불, 문서, 작업, 연결 요청 등 모든 보류 중인 작업을 긴급도별로 정리된 우선순위 피드에 모아 보여줍니다. 이를 통해 섹션 간 전환 없이 어떤 작업이 필요한지 한눈에 파악할 수 있습니다.

활동 대시보드는 Edvisor에서 당신의 홈 페이지입니다. 제안서, 판매, 보험, 작업, 연결 요청 등 모든 보류 중인 작업을 하나의 우선순위 피드로 모아 보여줍니다. 섹션 간 이동과 우선순위 목록 재구성을 하지 않고, 오늘 해야 할 일, 연체된 일, 다음 할 일을 한눈에 볼 수 있는 목록으로 하루를 시작하세요.

이것이 무엇인가

활동 대시보드는 로그인 후 기본 홈 페이지입니다. 매일 아침의 핵심 질문에 답합니다: 오늘 해야 할 일은 무엇인지, 놓친 것은 무엇인지. 언제든지 상단의 활동에서 열 수 있습니다.

보게 될 것

• 환영 메시지와 날짜 범위 — 현재 활동 창을 보여줍니다.
• 필터 — 할당 대상 (관리자 전용), 그리고 상단의 사무실 전환기에서 사무실 필터.
• 활동 피드 (중앙) — 영역별 탭으로 그룹화되며, 항목은 연체 / 오늘 / 예정으로 나뉩니다.
• 빠른 작업 (오른쪽 사이드바) — 가장 자주 사용하는 작업, 대시보드를 떠나지 않도록 합니다.
• 활동 요약 (오른쪽 사이드바) — 최근 활동의 스냅샷.

활동 피드

피드는 대시보드의 핵심입니다. 모든 보류 중인 작업을 한 곳에 모아 긴급도별로 정렬하여, 페이지 간 작업을 쫓거나 우선순위 목록을 머리속에 저장할 필요가 없게 합니다.

피드는 영역별 탭으로 구성되어 있습니다. 각 탭은 권한 기반으로, 역할에 따라 볼 수 있는 내용이 제한됩니다. 탭에 보류 중인 항목이 있으면 카운터 배지가 표시됩니다.

활동 유형

각 탭 내에서 피드는 학생 생애주기 전반에 걸친 10가지 활동을 끌어옵니다. 각각은 Actionable (개입이 필요한 경우) 또는 Informational (알림용)입니다.

각 행은 바로 해당 작업이 있는 곳으로 연결됩니다 — 학생 페이지, 세일, 또는 작업. 예외는 연결 요청으로, 피드 내에서 수락 / 거절 버튼으로 해결합니다.

시간 구간

각 탭의 활동은 세 개의 구간으로 그룹화됩니다:

• 연체됨 — 기한이 지난 것.
• 오늘 — 오늘 기한인 것.
• 예정 — 선택한 날짜 범위 내에 있는 것.

보류 중인 항목이 없을 때, 대시보드는 하나의 빈 상태를 보여줍니다. 연체 / 오늘 / 예정 구간은 헤더 라인으로 축소되어, 주목이 행동 가능한 항목에 집중됩니다.

필터

피드를 좁히려면 여러 사무실을 관리하거나 팀을 감독할 때 사용하세요. 필터 선택은 URL에 저장되므로 특정 뷰를 북마크하거나 동료와 공유하기 쉽습니다.

• 사무실 — 특정 위치로 피드 범위 지정. 여러 사무실을 담당하는 관리자에게 유용하며 한 번에 하나에 집중할 수 있습니다.
• 담당자 (관리자 전용) — 자신의 활동, 모든 상담사 또는 선택된 하위 집합 간에 전환. 병목 현상 파악, 팀 전체의 업무량 균형 또는 외출 중인 상담사 커버에 유용합니다.

빠른 작업

가장 많이 사용하는 작업은 오른쪽 사이드바에 있어 일반 작업이 피드에서 벗어나지 않도록 합니다:

• 제안서 생성 — 새 학생 제안서를 시작합니다.
• 세일 생성 — 새 세일을 시작합니다.
• 학생 추가 — 새 학생 기록을 만듭니다.
• 신청서 생성 — 기존 학생에 대한 신청서를 시작합니다.
• 작업 생성 — 피드를 분류하는 동안 후속 조치를 캡처하여 놓치기 전에 처리합니다.

자주 묻는 질문

활동 대시보드는 어디에서 찾나요? — 로그인 후 기본 랜딩 페이지입니다. 또한 메인 사이드바에서 열 수 있습니다.

다른 상담사의 활동도 볼 수 있나요? — 관리자 권한이 있는 경우에만 가능합니다. 관리자는 담당자 필터를 사용하여 모든 상담사 또는 선택된 팀원들의 활동을 볼 수 있습니다.

보험 활동이 보이지 않는데요? — 보험 활동은 계정에 보험 권한이 활성화된 사용자에게만 표시됩니다.

활동을 완료 또는 무시할 수 있나요? — 수동으로 "읽음"으로 표시하는 기능은 없습니다. 활동은 기본 데이터에 의해 구동되며, 작업이 완료되면 자동으로 사라집니다 — 예를 들어, 지불이 수령되거나, 작업이 완료되거나, 신청서가 생성될 때입니다.

시간 범위를 변경할 수 있나요? — 네. 날짜 범위를 7일에서 45일 사이로 설정할 수 있으며, 오늘 이전과 이후에 균등하게 적용됩니다. 이는 연체된 항목의 범위와 예정된 항목의 범위를 제어합니다. 선택은 세션별로 초기화됩니다.

제한 사항

• 활동은 읽음 또는 무시로 표시할 수 없으며, 일치하는 모든 활동이 항상 표시됩니다.
• 푸시 알림 또는 실시간 업데이트가 없으며, 데이터는 페이지를 로드하거나 탐색할 때 새로 고침됩니다.
• 날짜 범위 선택은 세션마다 초기화되며(저장된 선호도 없음),
• 내보내기 또는 인쇄 옵션이 없습니다.