활동 대시보드 사용 방법

활동 대시보드는 Edvisor의 홈 페이지입니다. 제안, 판매, 보험, 작업 및 연결 요청 전반의 모든 보류 중인 작업을 하나의 우선순위 피드로 통합합니다. 섹션을 오가며 기억에 의존해 우선순위 목록을 다시 만들 필요 없이, 실제로 보류 중인 항목, 즉 주의가 필요한 항목, 기한이 지난 항목, 다음에 해야 할 일을 한 곳에서 확인하며 하루를 시작할 수 있습니다.

활동 대시보드란

활동 대시보드는 로그인 후 표시되는 기본 홈 페이지입니다. 매일 아침 가장 중요한 질문인 오늘 해야 할 일과 놓쳤을 수 있는 일을 확인할 수 있습니다. 기본 사이드바 상단의 활동에서 언제든지 열 수 있습니다.

표시되는 항목

• 상단의 환영 메시지 및 날짜 범위 — 현재 활동 기간을 보여줍니다.
• 필터 — 담당자(관리자만 해당) 및 페이지 상단의 사무실 전환기에 있는 사무실 필터입니다.
• 활동 피드(가운데) — 영역별로 그룹화된 탭과 함께 항목이 기한 초과 / 오늘 / 예정으로 나뉘어 표시됩니다.
• 빠른 작업(오른쪽 사이드바) — 대시보드를 벗어나지 않고 가장 자주 사용하는 작업을 수행할 수 있습니다.
• 활동 요약(오른쪽 사이드바) — 최근 활동의 개요를 보여줍니다.

활동 피드

피드는 대시보드의 핵심입니다. 모든 보류 중인 작업을 한 곳으로 가져와 긴급도에 따라 정렬하므로, 여러 페이지에서 작업을 찾아다니거나 우선순위 목록을 기억할 필요가 없습니다.

피드는 영역별 탭으로 구성됩니다. 각 탭은 권한에 따라 표시되므로 사용자 역할에 허용된 항목만 볼 수 있습니다. 보류 중인 항목이 있는 탭에는 카운터 배지가 표시됩니다.

활동 유형

각 탭의 피드에는 학생 라이프사이클 전반에 걸친 10가지 활동이 표시됩니다. 각 활동은 실행 가능(사용자의 개입 필요) 또는 정보 제공(알림만 해당) 중 하나입니다.

각 행은 작업이 있는 위치인 학생 페이지, 판매 또는 작업으로 바로 연결됩니다. 예외는 연결 요청으로, 피드에서 바로 수락 / 거절 버튼을 사용해 처리할 수 있습니다.

시간 구간

각 탭의 활동은 세 가지 구간으로 그룹화됩니다.

• 기한 초과 — 기한이 지난 모든 항목입니다.
• 오늘 — 오늘 기한인 모든 항목입니다.
• 예정 — 선택한 날짜 범위 내에서 기한이 도래하는 모든 항목입니다.

보류 중인 항목이 없으면 대시보드에 하나의 빈 상태만 표시됩니다. 비어 있는 기한 초과 / 오늘 / 예정 구간은 헤더 한 줄로 축소되므로, 실행 가능한 항목에 집중할 수 있습니다.

필터

여러 사무실을 관리하거나 팀을 감독할 때 피드의 범위를 좁힐 수 있습니다. 필터 선택 사항은 URL에 저장되므로 특정 보기를 쉽게 북마크하거나 동료와 공유할 수 있습니다.

• 사무실 — 피드를 특정 위치로 제한합니다. 여러 사무실을 관리하며 한 번에 한 곳에 집중하려는 관리자에게 유용합니다.
• 배정 대상 (관리자 전용) — 자신의 활동, 모든 상담사 또는 직접 선택한 일부 상담사 간에 전환합니다. 병목 현상을 파악하고, 팀 전체의 업무량을 균형 있게 배분하거나, 자리를 비운 상담사의 업무를 대신 처리하는 데 유용합니다.

빠른 작업

가장 많이 사용하는 작업은 오른쪽 사이드바에 있으므로 일반적인 작업을 수행하기 위해 피드에서 벗어날 필요가 없습니다:

• 제안서 만들기 — 새로운 학생 제안서를 시작합니다.
• 판매 만들기 — 새로운 판매를 시작합니다.
• 학생 추가 — 새로운 학생 기록을 만듭니다.
• 지원서 만들기 — 기존 학생을 위한 지원서를 시작합니다.
• 작업 만들기 — 피드를 확인하는 동안 후속 조치를 기록하여 놓치지 않도록 합니다.

자주 묻는 질문

활동 대시보드는 어디에서 찾을 수 있나요? 로그인 후 기본 랜딩 페이지입니다. 기본 사이드바에서도 열 수 있습니다.

다른 상담사의 활동도 볼 수 있나요? 관리자 권한이 있는 경우에만 가능합니다. 관리자는 배정 대상 필터를 사용하여 모든 상담사 또는 선택한 팀원의 활동을 볼 수 있습니다.

보험 활동이 보이지 않는 이유는 무엇인가요? 보험 활동은 계정에 보험 권한이 활성화된 사용자에게만 표시됩니다.

활동을 완료로 표시하거나 숨길 수 있나요? 수동으로 "읽음으로 표시"하는 기능은 없습니다. 활동은 기본 데이터에 의해 관리되므로 작업이 완료되면 자동으로 사라집니다 — 예를 들어 결제가 접수되거나, 작업이 완료로 표시되거나, 지원서가 생성되면 사라집니다.

시간 범위를 변경할 수 있나요? 예. 7일에서 45일까지의 날짜 범위를 설정할 수 있으며, 오늘을 기준으로 이전과 이후에 동일하게 적용됩니다. 이 설정은 기한 초과 항목이 얼마나 과거까지 표시되고 예정 항목이 얼마나 미래까지 표시될지를 결정합니다. 선택 사항은 세션마다 초기화됩니다.

알려진 제한 사항

• 활동을 읽음으로 표시하거나 숨길 수 없습니다 — 일치하는 모든 활동이 항상 표시됩니다.
• 푸시 알림이나 실시간 업데이트가 없습니다. 페이지를 로드하거나 이동할 때 데이터가 새로 고쳐집니다.
• 날짜 범위 선택은 매 세션마다 초기화됩니다(아직 저장된 기본 설정이 없습니다).
• 내보내기 또는 인쇄 옵션이 없습니다.