제안서에 항목 추가하기

제안서에 항목을 추가하는 종합 가이드: 추가 서비스(숙박, 보험, 추가 기능, 수수료, 프로모션), 숙박(School/Saved/Custom 소스), 추가 기능(기본 포함 옵션이 있는 School/Saved/Custom 소스), 보증금(에드월렛, 예약 요청, 은행/신용/직불), 결제 플랜(결제 플랜 템플릿에서 시작한 다음 총액별 분할 또는 항목별 분할; 공유하기 전에 남은 금액이 반드시 $0이어야 함), 그리고 '이 제품을 모든 옵션에 추가' 체크박스를 사용하여 여러 제안서 옵션에 제품 적용. 자동 저장.

제안서에는 기본 과정 외에 숙박, 보험, 추가 기능, 수수료 및 프로모션을 포함할 수 있습니다.

추가 서비스 추가

접근 방법

제안서를 열고 > 제안서 옵션에서 편집을 클릭하여 수정합니다.

5가지 추가 항목 카테고리

각 옵션에 대해 반복

제안서에는 여러 옵션(서로 다른 과정/프로그램 조합)이 있습니다. 모든 옵션에 추가 항목을 적용하려면 각 옵션을 별도로 구성합니다.

숙박 추가

제안서를 편집할 때 숙박에는 세 가지 소스가 있습니다.

접근 위치

제안서 > 제안서 선택 > 옵션 선택 > 편집 > 숙박으로 스크롤 > + 숙박 추가.

세 가지 옵션

상황별 사용 방법

• 학교 숙박. 학교에서 적합한 숙박을 제공하는 경우.
• 저장된 숙박. 제안서에서 반복적으로 사용하는 에이전시 관리 숙박(홈스테이, 파트너 레지던스)의 경우.
• 맞춤 숙박. 일회성 상황에 사용합니다. 향후 제안서에는 저장되지 않습니다.

저장된 숙박 관리

저장된 맞춤 숙박을 편집하거나 삭제하려면 제품 > 숙박으로 이동합니다.

추가 기능 추가

제안서를 편집할 때 추가 기능에는 세 가지 소스가 있습니다.

접근 위치

제안서 > 제안서 선택 > 옵션 선택 > 편집 > 추가 기능으로 스크롤 > + 추가 기능 추가.

세 가지 옵션

저장된 추가 기능 관리

저장된 맞춤 추가 기능을 편집하거나 삭제하려면 제품 > 추가 기능으로 이동합니다.

기본 포함 옵션

제품에서 추가 기능을 생성할 때 모든 제안서에 기본적으로 포함을 선택하면 모든 새 제안서에 자동으로 추가됩니다.

보증금 추가

보증금을 통해 학생은 예약을 확정하기 위한 특정 금액을 지불할 수 있습니다. 자금은 에이전시의 에드월렛 계정으로 이체됩니다.

추가 방법

1. 제안서를 열거나 생성합니다.
2. 제안서 옵션 내에서 스크롤한 후 보증금 추가를 클릭합니다.
3. 결제 통화를 선택합니다.
4. 총액별 결제 분할을 선택합니다.
5. 보증금 유형에서 금액을 선택합니다.
6. 보증금 금액을 입력합니다(어떤 금액이든 가능).
7. 저장합니다.

여러 옵션에 보증금이 필요한 경우 각 제안서 옵션에 대해 반복합니다.

학생 결제 방법

1. 학생이 제안서에서 예약 요청을 클릭합니다(보증금이 있는 옵션에서만 표시됨).
2. 학생에게 보증금 세부 정보와 행동 유도 문구가 표시됩니다.
3. 학생이 EdWallet 결제 포털로 이동합니다.
4. 은행 송금, 신용카드 또는 직불카드로 결제합니다.

자금이 입금되는 곳

보증금은 에이전시의 에드월렛 계정에 직접 입금되며 언제든지 사용할 수 있습니다.

결제 플랜 추가

결제 플랜을 사용하면 학생이 총 여행 비용을 할부로 지불할 수 있습니다.

접근 방법

제안서 열기 > 제안서 옵션에서 편집 > 지불 탭.

템플릿에서 시작

결제 플랜 템플릿에서 템플릿을 선택하면 통화, 보증금 및 결제 일정을 자동으로 입력할 수 있습니다. 옵션과 일치하는 템플릿은 이 옵션과 일치 아래에 먼저 표시되며, 가장 적합한 템플릿에 플래그가 지정됩니다. 다른 모든 템플릿은 기타 템플릿 아래에 표시됩니다. 이미 입력한 설정을 덮어쓸 수 있는 템플릿을 선택하면 먼저 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

템플릿을 선택한 후 저장하기 전에 세부 정보를 검토하고 조정합니다:

• 설정. 결제 통화, 결제 플랜 유형, 지불자 국가 및 환율 스프레드.
• 보증금. 학생이 제안서에서 지불할 수 있는 금액.
• 결제 일정. 각 할부의 금액, 만기일 및 설명. 새 결제를 사용하여 항목을 추가합니다. 만기일이 과거인 경우 자동으로 미래 날짜로 이동되며, 일정을 검토하라는 메모가 표시됩니다.

템플릿을 생성하거나 변경하려면 결제 플랜 템플릿을 만드는 방법을 참조하세요.

플랜 유형 선택

• 총액으로 결제 분할. 총 비용을 동일하거나 사용자 지정된 부분으로 나눕니다.
• 항목별로 결제 분할. 각 할부에 포함할 특정 항목을 선택합니다.

중요 규칙

학생과 제안서를 공유하기 전에 결제 플랜 하단의 남은 금액이 $0으로 표시되어야 합니다.

여러 제안서 옵션에 제품 적용

제안서 내 모든 옵션에 추가된 숙박, 서비스, 수수료 및 할인을 한 번에 적용합니다.

작동 방식

제안서 옵션에 제품을 추가할 때 이 제품을 모든 옵션에 추가 확인란이 표시됩니다.

• 선택됨. 제안서의 기존 모든 옵션에 제품이 적용됩니다.
• 선택되지 않음. 제품이 현재 옵션에만 적용됩니다.

적용되는 항목

• 숙박.
• 추가 서비스.
• 수수료.
• 할인.

예외 상황

사용 이유

여러 프로그램 옵션에 변경 사항을 적용해야 할 때 편집 작업을 간소화합니다. 시간을 절약하고 옵션 간 불일치를 줄여 줍니다.