학생 프로필: 탭 및 작업

탭 전체에 걸친 학생 프로필과 고정 관리 열: 정보 탭(학생 정보, 사용자 지정 필드, 보조 연락처), 목표 + 학업 / 제안서 + 청구서 / 파일 탭, 관리 작업(오른쪽 열: 담당자, 상태, 파이프라인, 태그; 작업, 메모, 태그, 이메일, 파이프라인 업데이트, 보관, 삭제를 위한 빠른 작업).

학생 프로필은 여러 탭에 걸쳐 학생의 정보를 구성하며, 고정 관리 열이 항상 표시됩니다.

정보 탭

정보 탭은 학생 프로필의 기본 데이터 섹션입니다.

학생 정보

생성 시 미리 입력됩니다. 다음을 포함하여 학생의 세부 정보를 입력합니다:

• 성별.
• 전화번호.
• 생년월일.
• 집 주소, 거주 도시 및 우편번호.
• 국적.
• 여권 번호.
• 현재 여권 — 여권이 두 개 이상인 학생의 경우 현재 사용 중인 여권을 기록합니다.
• 비자 만료일.
• 비자 국가.
• 학생 비자 유형.

사용자 지정 필드

Edvisor에는 국제 교육 기관에 일반적으로 사용되는 미리 생성된 필드가 포함되어 있습니다. 관리자는 기관에 필요한 추가 사용자 지정 필드를 만들 수 있습니다.

예: 리드 출처, 언어 수준, 교육 수준.

사용자 지정 필드는 설정 → 사무실에서 관리합니다.

보조 연락처

학생과 연결된 사람들의 정보를 저장합니다:

• 부모.
• 후견인.
• 기타 가족 구성원.
• 친구 또는 후원자.

관련된 모든 연락처를 학생 프로필에서 확인할 수 있습니다.

목표 + 학업, 제안서 + 청구서, 파일

학생의 생애 주기와 문서를 추적하기 위한 세 개의 탭입니다.

목표 + 학업 탭

학생 목표. 학업 계획 세부 정보를 저장합니다:

• 유학 국가.
• 학업 기간.
• 예산.
• 주당 수업 시간.
• 숙박 시작 날짜.

현재 및 과거 학업. 학생이 특정 프로그램에 지원하면 해당 정보를 여기에 저장합니다. 개인 설정에서 설정한 개인 알림에 연결됩니다.

제안서 + 청구서 탭

학생과 관련된 모든 제안서와 청구서를 표시합니다. 첫 번째 제안서 또는 청구서가 생성될 때까지 비어 있습니다.

제안서 또는 청구서를 보내면 자동으로 여기에 표시됩니다.

파일 탭

문서를 무제한으로 저장할 수 있습니다:

• 여권.
• 비자.
• 청구서.
• 입학 허가서(LoA).
• 기타 학생 문서.

파일 크기 제한. 각 문서는 5MB 미만이어야 합니다.

관리 작업

학생 프로필의 오른쪽 열은 모든 탭에서 표시되는 고정 섹션입니다. 이를 사용하여 전체 상담 과정을 관리합니다.

항상 표시됨

• 배정 대상. 학생 담당 상담사입니다. 관리자만 변경할 수 있습니다.
• 상태. 학생의 현재 상태입니다.
• 파이프라인. 현재 파이프라인 및 단계입니다.
• 태그. 정리를 위한 사용자 지정 레이블입니다.

빠른 작업

• 작업 생성. 학생과 연결된 할 일 항목을 만듭니다. 작업은 본인, 팀원 또는 학생 자신에게 할당할 수 있습니다. 학생에게 할당하면 학생은 포털에서 작업을 확인하고 완료로 표시할 수 있습니다.
• 메모 추가. 팀 내부 메모입니다.
• 태그 생성. 새 태그를 적용하거나 생성합니다.
• 이메일 보내기. 학생에게 이메일을 작성하고 보냅니다.
• 파이프라인 업데이트. 영업 파이프라인 단계를 따라 학생을 이동합니다.
• 학생 보관. 기록을 유지하면서 활성 데이터베이스에서 학생을 이동합니다.
• 학생 삭제. 영구적으로 삭제합니다(되돌릴 수 없음).

어떤 작업을 사용할지

• 작업. 후속 조치, 마감일 및 실행 항목입니다.
• 메모. 학생과 공유되지 않는 내부 의견입니다.
• 이메일. 학생과의 직접적인 커뮤니케이션입니다.
• 태그. 캠페인, 소스 또는 속성별로 학생을 그룹화합니다.
• 보관. 비활성 상태이지만 기록이 필요한 경우입니다.
• 삭제. 테스트 데이터 또는 중복 항목에만 사용합니다.