提案の作成と編集

Edvisorを通じて販売されるあらゆる製品（プログラム、保険、宿泊施設、アドオン、料金、またはこれらの組み合わせ）の提案を作成でき、プログラムから開始する必要がなくなりました。検索、アクティビティダッシュボード、学生のプロフィール、既存の提案、または「提案」タブから提案を開始できます。プログラムなしの提案は、保存、プレビュー、メール送信、テンプレートとしての再利用が可能です。インラインエディターを使用した提案の編集（製品の追加、編集、削除、日付の編集、支払いプランの追加）についても説明します。

Edvisorを通じて販売されるあらゆる製品（プログラム、保険、宿泊施設、アドオン、料金、またはこれらの組み合わせ）の提案を作成できるようになりました。プログラムから開始する必要はありません。この記事では、提案を開始するさまざまな方法、提案の作成方法、編集方法について説明します。

提案の作成

提案を開始できる場所

提案は次のいくつかの場所から開始できます：

• 検索から（プログラムを検索して提案を開始）。
• アクティビティページから、右側のボタンを使用。
• 学生のプロフィールから（上部の「新しい提案を開始」）。
• 既存の提案内から（その提案と並行して新しい提案を作成）、または「提案」タブから（テンプレート、プログラム検索、保険検索、カスタムプログラムから）。

提案の作成方法

プログラム検索から

1. 検索に移動します。
2. プログラムを検索します。
3. 検索結果から提案を開始します。

アクティビティダッシュボードから

アクティビティダッシュボードのクイックアクションサイドバーで、提案を作成メニューを開き、開始方法を選択します：空白の提案、プログラム検索から、または保険検索から。

学生のプロフィールから

1. 学生のプロフィールを開きます。
2. 上部の+ 新しい提案をクリックします。
3. 学生は自動的にリンクされるため、再度検索する必要はありません。

既存の提案から

すでに作成した提案内で、その提案と並行して新しい提案を作成できます。「提案」タブで、右上の「新しい提案」ボタンをクリックします。

プログラムなしで提案を作成する

新しい提案を開始したら、オプションを追加をクリックし、最初に含めるものを選択します。最初のオプションには、どの製品タイプでも選択できます：

• プログラム
• 保険
• 宿泊施設
• アドオン
• 料金

製品を組み合わせたり、保険、宿泊施設、アドオン、料金のみ、またはこれらを任意に組み合わせた提案を作成したりできます。これらの提案は、他の提案と同様に、保存、プレビュー、学生へのメール送信、テンプレートとしての再利用が可能です。

「新しい提案」メニューの開始方法

• プログラム検索から
• 保険検索から
• テンプレートから
• カスタムプログラムから

知っておくと便利

• プログラムなしの提案はテンプレートとして保存し、今後の学生に再利用できます。
• 提案を編集するときは、学生フィールドのショートカットを使用して学生のプロフィールを開きます。
• 項目の追加をキャンセルすると、空のオプションは自動的に削除されるため、空白のカードは残りません。

提案の編集

提案エディターでは、すばやく変更できるインライン編集を使用します。

主な機能

• インライン編集。 スプレッドシートのように、提案ビューで直接変更できます。
• クリック数の削減。 個別のセクションを開かずに、製品や支払いプランを追加、編集、削除できます。
• 一貫したコンポーネント。 インターフェース全体で使い慣れた選択ツールを使用できます。
• 自動保存。 保存ボタンは必要ありません。

製品を追加する

1. 提案オプション内の製品を追加をクリックします。
2. 選択ツールを使用して、コース、宿泊施設、保険、サービス、料金、またはプロモーションを選択します。
3. 製品が提案に即座に表示されます。

製品の日付を編集する

1. 開始日または終了日のフィールドをクリックします。
2. 新しい日付を入力します。
3. 自動保存されます。

製品を削除する

1. 製品を見つけます。
2. ゴミ箱アイコンをクリックします。
3. 即座に削除されます。

支払いプランを追加する

1. 支払いプランを追加をクリックします。
2. リストから選択します。
3. ページを離れずにプランが追加されます。

サポート

問題がある場合はsupport@edvisor.ioまでお問い合わせください。