アクティビティダッシュボードの使い方

The Activities dashboard is the default home page after you log into Edvisor. It pulls every pending action across proposals, sales, payments, documents, tasks, and connection requests into one prioritized feed organized by urgency, so you can see what needs attention without switching between sections.

The Activities dashboard is your home page in Edvisor. It brings every pending action — across proposals, sales, insurance, tasks, and connection requests — into one prioritized feed. Instead of moving between sections and rebuilding your priority list from memory, you start your day in front of a single list of what is actually pending: what needs attention, what is overdue, and what to do next.

What it is

The Activities dashboard is the default home page after you log in. It answers the key question every morning: what needs to be done today, and what might have been missed. You can open it any time from Activities at the top of the main sidebar.

What you'll see

• Welcome message and date range at the top — shows your current activity window.
• Filters — Assigned To (admin only), and an Office filter in the office switcher at the top of the page.
• Activity feed (centre) — tabs grouped by area, with items split into Overdue / Today / Upcoming.
• Quick Actions (right sidebar) — the most-used actions, so you don't leave the dashboard.
• Activities Summary (right sidebar) — a snapshot of recent activity.

The activity feed

The feed is the heart of the dashboard. It pulls every pending action into one place, sorted by urgency, so you don't have to chase work across pages or keep the priority list in your head.

The feed is organized into tabs by area. Each tab is permission-based, so you only see what your role allows. A counter badge appears on a tab when it has pending items.

Activity types

Within each tab, the feed draws from 10 activities across the student lifecycle. Each one is either Actionable (needs your intervention) or Informational (a notification only).

Each row links straight to where the action lives — the student page, the sale, or the task. The exception is Connection Requests, which you resolve right in the feed with Accept / Decline buttons.

Time buckets

Activities in each tab are grouped into three buckets:

• Overdue — anything past due.
• Today — anything due today.
• Upcoming — anything due within the date range you selected.

When nothing is pending, the dashboard shows a single empty state. Empty Overdue / Today / Upcoming buckets collapse to a header line, so your attention lands on what is actionable.

Filters

フィードを絞り込むと、複数のオフィスを管理したりチームを監督したりできます。フィルターの選択はURLに保存されるため、特定のビューをブックマークや同僚と共有しやすくなります。

• オフィス — 特定の場所にフィードの範囲を設定します。複数のオフィスを扱うマネージャーが一度に一つに集中したい場合に便利です。
• 担当者（管理者のみ） — 自分の活動、すべてのカウンセラー、または選択したサブセットの間で切り替えます。ボトルネックの発見、チーム全体の作業負荷のバランス調整、または外出中のカウンセラーのカバーに役立ちます。

クイックアクション

最もよく使われるアクションは右側のサイドバーにあり、一般的なタスクがフィードから離れずに済みます：

• 提案を作成 — 新しい学生提案を開始します。
• 販売を作成 — 新しいセールを開始します。
• 学生を追加 — 新しい学生記録を作成します。
• 申請を作成 — 既存の学生のために申請を開始します。
• タスクを作成 — フィードをトリアージしながらフォローアップをキャプチャし、見逃さないようにします。

よくある質問

アクティビティダッシュボードはどこにありますか？ ログイン後のデフォルトのランディングページです。メインサイドバーからも開くことができます。

他のカウンセラーのアクティビティを見ることはできますか？ 管理者権限がある場合のみ可能です。管理者は担当者フィルターを使用して、すべてのカウンセラーまたは選択したチームメンバーのアクティビティを表示できます。

保険のアクティビティは見えませんか？ 保険のアクティビティは、そのアカウントに保険の権限が有効になっているユーザーのみが閲覧できます。

アクティビティを完了または却下としてマークできますか？ 手動の「既読としてマーク」はありません。アクティビティは基礎となるデータによって駆動されているため、アクションが完了すると自動的に消えます — 例えば、支払いが受領されたとき、タスクが完了としてマークされたとき、または申請が作成されたときです。

時間範囲を変更できますか？ はい。7日から45日の範囲で日付を設定でき、前後に均等に適用されます。これにより、期限切れの範囲や今後の範囲が制御されます。選択はセッションごとにリセットされます。

既知の制限事項

• アクティビティは既読または却下としてマークできません — 一致するすべてのアクティビティが常に表示されます。
• プッシュ通知やリアルタイムの更新はなく、ページの読み込みやナビゲーション時にデータが更新されます。
• 日付範囲の選択は各セッションでリセットされます（保存された設定はまだありません）。
• エクスポートや印刷のオプションはありません。