アクティビティダッシュボードの使用方法

Activitiesダッシュボードは、Edvisorのホームページです。提案、販売、保険、タスク、接続リクエストにまたがる保留中のアクションを、優先順位付けされた1つのフィードにまとめます。セクション間を移動して記憶を頼りに優先順位リストを作り直す代わりに、実際に保留中の内容、つまり注意が必要なもの、期限を過ぎているもの、次に行うべきことを1つのリストで確認しながら1日を始められます。

概要

Activitiesダッシュボードは、ログイン後に表示されるデフォルトのホームページです。毎朝の重要な疑問、つまり今日何をすべきか、見落としている可能性があるものは何かに答えます。メインサイドバー上部のActivitiesからいつでも開くことができます。

表示される内容

• 上部のウェルカムメッセージと日付範囲 — 現在のアクティビティ期間を表示します。
• フィルター — 担当者（管理者のみ）、およびページ上部のオフィス切り替えにあるオフィスフィルター。
• アクティビティフィード（中央） — エリアごとにまとめられたタブがあり、項目は期限超過／今日／今後に分かれています。
• クイックアクション（右サイドバー） — ダッシュボードを離れずに使える、最もよく使用するアクション。
• アクティビティ概要（右サイドバー） — 最近のアクティビティの概要。

アクティビティフィード

フィードはダッシュボードの中心です。保留中のすべてのアクションを緊急度順に1か所へ集約するため、ページ間を移動して作業を追いかけたり、優先順位リストを頭の中で管理したりする必要がありません。

フィードはエリアごとのタブに整理されています。各タブは権限に基づいて表示されるため、自分の役割で許可されている内容だけを確認できます。保留中の項目があるタブにはカウンターバッジが表示されます。

アクティビティの種類

各タブでは、学生のライフサイクル全体にわたる10種類のアクティビティがフィードに表示されます。それぞれは実行可能（対応が必要）または情報提供（通知のみ）のいずれかです。

各行からアクションの場所、つまり学生ページ、セール、またはタスクへ直接移動できます。例外は接続リクエストで、フィード上の承認／拒否ボタンから直接処理します。

時間区分

各タブのアクティビティは、次の3つの区分に分けられます。

• 期限超過 — 期限を過ぎているもの。
• 今日 — 今日が期限のもの。
• 今後 — 選択した日付範囲内に期限を迎えるもの。

保留中の項目がない場合、ダッシュボードには1つの空の状態のみが表示されます。空の期限超過／今日／今後の区分は見出し行に折りたたまれるため、対応が必要な内容に集中できます。

フィルター

複数のオフィスを管理している場合やチームを監督している場合は、フィードを絞り込めます。フィルターの選択内容はURLに保存されるため、特定の表示をブックマークしたり、同僚と共有したりするのが簡単です。

• オフィス — フィードを特定の場所に絞り込みます。複数のオフィスを管理し、一度に1つのオフィスに集中したいマネージャーに便利です。
• 担当者（管理者のみ） — 自分のアクティビティ、すべてのカウンセラー、または選択した一部のカウンセラーを切り替えます。ボトルネックの発見、チーム全体の業務量の調整、または不在のカウンセラーのカバーに便利です。

クイックアクション

よく使うアクションは右側のサイドバーに表示されるため、一般的なタスクのためにフィードを離れる必要がありません：

• 提案を作成 — 新しい学生提案を開始します。
• セールを作成 — 新しいセールを開始します。
• 学生を追加 — 新しい学生レコードを作成します。
• 申請を作成 — 既存の学生の申請を開始します。
• タスクを作成 — フィードを確認している間に、忘れる前にフォローアップを記録します。

よくある質問

アクティビティダッシュボードはどこにありますか？ ログイン後のデフォルトのランディングページです。メインサイドバーから開くこともできます。

他のカウンセラーのアクティビティを確認できますか？ 管理者権限がある場合のみ可能です。管理者は担当者フィルターを使用して、すべてのカウンセラーまたは選択したチームメンバーのアクティビティを表示できます。

保険のアクティビティが表示されないのはなぜですか？ 保険のアクティビティは、アカウントで保険権限が有効になっているユーザーにのみ表示されます。

アクティビティを完了または非表示にできますか？ 手動で「既読にする」機能はありません。アクティビティは基になるデータによって表示されるため、支払いを受領したとき、タスクを完了にしたとき、申請を作成したときなど、アクションが完了すると自動的に表示されなくなります。

期間を変更できますか？ はい。7日から45日までの日付範囲を設定でき、今日の前後に均等に適用されます。これにより、期限超過に表示される過去の期間と、近日中に表示される未来の期間が決まります。選択内容はセッションごとにリセットされます。

既知の制限

• アクティビティを既読にしたり非表示にしたりすることはできません — 条件に一致するすべてのアクティビティが常に表示されます。
• プッシュ通知やリアルタイム更新はありません。データはページを読み込んだとき、またはページを移動したときに更新されます。
• 日付範囲の選択はセッションごとにリセットされます（保存された設定はまだありません）。
• エクスポートまたは印刷のオプションはありません。