提案をプレビューして共有する方法
Last updated: September 2, 2026
レビューして完成した提案を送信します：メモを追加し、プレビューをクリックして学生のビューを確認し、その後送信します。プレビューボタンは現在、デフォルトで再設計された提案体験を開き、以前のバージョンはロールアウト中にドロップダウンから利用可能です。送信後、ステータスは下書き → 発行され、学生は閲覧、オプションの承認、または預金の支払いができます。
学生に完成した提案をレビューして送信します。
メモセクション
共有前に学生のためにメモを追加します：
- 為替レートの明確化。
- プロモーションの説明。
- カスタムメッセージ。
メモは提案オプションの下に表示されます。
提案のプレビュー
上部のプレビューをクリックして、学生が見る内容を正確に確認します。これを使用して、フォーマット、ブランディング、正確さを送信前に確認します。
学生と共有
上部の送信ボタンをクリックします。学生は次のものを受け取ります：
- 提案へのリンクを含むメール通知。
- 学生ポータルからアクセス。
送信後
提案のステータスは下書きから発行に変わります。学生は提案を閲覧し、オプションを承認、または預金を支払うことができます（含まれている場合）。
提案ライフサイクルの自動化
提案のライフサイクルは今や自動化を促進できます。利用可能なトリガーは、提案発行（以前は提案公開）、提案閲覧（学生が最初に開いたときのみ発火、二度と発火しません）、提案承認（実際の遷移時に発火、オプションAを承認し、その後オプションBを承認すると1つのイベントとしてカウントされます）、および提案有効期限（期限前、当日、または期限後）です。これらを使用して、提案が期限切れになる前に学生に促したり、閲覧されたが承認されていない場合にフォローアップしたりします。
詳しくは 自動化の設定方法 を参照してください。