学生プロフィール：タブとアクション

タブ全体にわたる学生プロフィールと固定の管理列：情報タブ（学生情報、カスタムフィールド、連絡先）、目標＋学習 / 提案＋請求書 / ファイルタブ、および管理アクション（右列：担当者、ステータス、パイプライン、タグ；タスク、メモ、タグ、メール、パイプライン更新、アーカイブ、削除のクイックアクション）。

学生プロフィールでは、固定の管理列を常に表示しながら、複数のタブにわたって学生の情報を整理します。

情報タブ

情報タブは、学生プロフィールの基本データセクションです。

学生情報

作成時にあらかじめ入力されます。以下を含む学生の詳細情報を入力します：

• 性別。
• 電話番号。
• 生年月日。
• 自宅住所、自宅の市区町村、郵便番号。
• 国籍。
• パスポート番号。
• 現在のパスポート — 2つ以上のパスポートを持つ学生の場合、現在使用しているものを記録します。
• ビザの有効期限。
• ビザ発給国。
• 学生ビザの種類。

カスタムフィールド

Edvisorには、国際教育機関に共通するフィールドがあらかじめ作成されています。管理者は、教育機関固有の追加カスタムフィールドを作成できます。

例：リードソース、語学レベル、学歴レベル。

カスタムフィールドは設定 → オフィスで管理します。

連絡先

学生に関係する人々の情報を保存します：

• 保護者。
• 後見人。
• その他の家族。
• 友人またはスポンサー。

学生プロフィールから、関連するすべての連絡先にアクセスできます。

目標＋学習、提案＋請求書、ファイル

学生のライフサイクルと書類を追跡するための3つのタブです。

目標＋学習タブ

学生の目標。 学習計画の詳細を保存します：

• 留学先の国。
• 学習期間。
• 予算。
• 週あたりの学習時間。
• 宿泊施設の開始日。

現在および過去の学習。 学生が特定のプログラムに出願すると、その情報をここに保存します。個人設定で設定した個人的なリマインダーへのリンクが表示されます。

提案＋請求書タブ

学生に関連するすべての提案と請求書を表示します。最初の提案または請求書が作成されるまで空の状態です。

提案または請求書が送信されると、自動的にここに表示されます。

ファイルタブ

無制限の書類ストレージ：

• パスポート。
• ビザ。
• 請求書。
• 入学許可書（LoA）。
• その他の学生書類。

ファイルサイズの上限。 各書類は5MB未満である必要があります。

管理アクション

学生プロフィールの右列は、すべてのタブにわたって表示される固定セクションです。カウンセリングプロセス全体の管理に使用します。

常に表示

• 担当者。学生を担当するカウンセラー。変更できるのは管理者のみです。
• ステータス。学生の現在のステータス。
• パイプライン。現在のパイプラインとステージ。
• タグ。整理用のカスタムラベル。

クイックアクション

• タスクを生成。学生に関連付けられたToDo項目を作成します。タスクは自分、チームメイト、または学生本人に割り当てることができます。学生に割り当てると、学生はポータルでタスクを確認し、完了としてマークできます。
• メモを追加。チーム内向けの内部メモ。
• タグを作成。新しいタグを適用または作成します。
• メールを送信。学生宛てのメールを作成して送信します。
• パイプラインを更新。営業パイプラインのステージ間で学生を移動します。
• 学生をアーカイブ。履歴を保持したまま、アクティブなデータベースから移動します。
• 学生を削除。完全に削除します（元に戻せません）。

アクションの使い分け

• タスク。フォローアップ、締め切り、アクション項目。
• メモ。学生には共有されない内部コメント。
• メール。学生との直接的なコミュニケーション。
• タグ。キャンペーン、流入元、または属性ごとに学生をグループ化します。
• アーカイブ。非アクティブだが履歴を残す記録。
• 削除。テストデータまたは重複データにのみ使用します。