Creazione e modifica di una proposta

Last updated: October 23, 2026

Puoi creare una proposta per qualsiasi prodotto venduto tramite Edvisor — un programma, un'assicurazione, un alloggio, componenti aggiuntivi, costi o qualsiasi combinazione — e non devi più iniziare da un programma. Inizia una proposta da Ricerca, dal dashboard Attività, dal profilo di uno studente, da una proposta esistente o dalla scheda Proposte. Le proposte senza programma possono essere salvate, visualizzate in anteprima, inviate via email e riutilizzate come modelli. Include anche la modifica di una proposta con l'editor inline: aggiunta, modifica ed eliminazione di prodotti, modifica delle date e aggiunta di piani di pagamento.

Ora puoi creare una proposta per qualsiasi prodotto venduto tramite Edvisor — un programma, un'assicurazione, un alloggio, componenti aggiuntivi, costi o qualsiasi combinazione. Non devi più iniziare da un programma. Questo articolo mostra i diversi modi per iniziare una proposta, come crearne una e come modificarla.

Creazione di una proposta

Dove puoi iniziare una proposta

Puoi iniziare una proposta da diversi punti:

  • Da Ricerca (cerca un programma e inizia una proposta).
  • Dalla pagina Attività, utilizzando i pulsanti sul lato destro.
  • Dal profilo di uno studente (Inizia una nuova proposta in alto).
  • Dall'interno di una proposta esistente (crea nuove proposte affiancate a quella esistente), oppure dalla scheda Proposte (da un modello, dalla ricerca di programmi, dalla ricerca di assicurazioni o da un programma personalizzato).

Come creare una proposta

Dalla ricerca dei programmi

  1. Vai a Ricerca.
  2. Cerca un programma.
  3. Inizia una proposta dai risultati.

Dal dashboard Attività

Nella barra laterale Azioni rapide del dashboard Attività, apri il menu Crea proposta e scegli come iniziare: Proposta vuota, Dalla ricerca dei programmi o Dalla ricerca delle assicurazioni.

Dal profilo di uno studente

  1. Apri il profilo dello studente.
  2. In alto, fai clic su + Nuova proposta.
  3. Lo studente viene collegato automaticamente: non è necessario cercarlo di nuovo.

Da una proposta esistente

All'interno di una proposta che hai già creato, puoi creare nuove proposte affiancate a quella esistente. Dalla scheda Proposte, fai clic sul pulsante Nuova proposta in alto a destra.

Creare una proposta senza un programma

Quando inizi una nuova proposta, fai clic su Aggiungi opzione e scegli cosa includere per primo. La prima opzione può essere qualsiasi tipo di prodotto:

  • Programmi
  • Assicurazione
  • Alloggio
  • Add-on
  • Costi

Puoi combinare i prodotti oppure creare una proposta con solo assicurazione, alloggio, componenti aggiuntivi, costi o qualsiasi combinazione di questi elementi. Queste proposte possono essere salvate, visualizzate in anteprima, inviate via email agli studenti e riutilizzate come modelli, proprio come qualsiasi altra proposta.

Punti di partenza nel menu Nuova proposta

  • Dalla ricerca dei programmi
  • Dalla ricerca delle assicurazioni
  • Dal modello
  • Dal programma personalizzato

Buono a sapersi

  • Le proposte senza programma possono essere salvate come modelli e riutilizzate per studenti futuri.
  • Quando modifichi una proposta, usa il collegamento nel campo dello studente per aprire il profilo dello studente.
  • Se annulli l'aggiunta di un elemento, l'opzione vuota viene rimossa automaticamente, così non avrai schede vuote.

Modifica di una proposta

L'editor delle proposte utilizza la modifica in linea per apportare modifiche rapidamente.

Funzionalità principali

  • Modifica in linea. Modifiche effettuate direttamente nella vista della proposta, come in un foglio di calcolo.
  • Meno clic. Aggiungi, modifica o rimuovi prodotti e piani di pagamento senza sezioni separate.
  • Componenti coerenti. Strumenti di selezione familiari in tutta l'interfaccia.
  • Salvataggio automatico. Non è necessario alcun pulsante di salvataggio.

Aggiungi un prodotto

  1. Fai clic su Aggiungi prodotto all'interno di un'opzione della proposta.
  2. Utilizza lo strumento di selezione per scegliere: Corso, Alloggio, Assicurazione, Servizio, Tariffa o Promozione.
  3. Il prodotto appare immediatamente nella proposta.

Modifica le date del prodotto

  1. Fai clic sul campo della data di inizio o di fine.
  2. Inserisci la nuova data.
  3. Salvato automaticamente.

Elimina un prodotto

  1. Trova il prodotto.
  2. Fai clic sull'icona del cestino.
  3. Rimosso immediatamente.

Aggiungi un piano di pagamento

  1. Fai clic su Aggiungi piano di pagamento.
  2. Selezionalo dall'elenco.
  3. Il piano viene aggiunto senza lasciare la pagina.

Supporto

support@edvisor.io per problemi.