Come utilizzare la dashboard delle attività

La dashboard Attività è la tua pagina iniziale in Edvisor. Riunisce ogni azione in sospeso — relative a proposte, vendite, assicurazioni, attività e richieste di connessione — in un unico feed organizzato per priorità. Invece di spostarti tra le sezioni e ricostruire a memoria il tuo elenco di priorità, inizi la giornata davanti a un unico elenco di ciò che è effettivamente in sospeso: cosa richiede attenzione, cosa è in ritardo e cosa fare dopo.

Cos'è

La dashboard Attività è la pagina iniziale predefinita dopo l'accesso. Risponde alla domanda chiave di ogni mattina: cosa deve essere fatto oggi e cosa potrebbe essere stato trascurato. Puoi aprirla in qualsiasi momento da Attività nella parte superiore della barra laterale principale.

Cosa vedrai

• Messaggio di benvenuto e intervallo di date in alto — mostra la finestra delle attività corrente.
• Filtri — Assegnato a (solo amministratore) e un filtro Ufficio nel selettore degli uffici nella parte superiore della pagina.
• Feed delle attività (al centro) — schede raggruppate per area, con elementi suddivisi in In ritardo / Oggi / In arrivo.
• Azioni rapide (barra laterale destra) — le azioni più utilizzate, così non devi lasciare la dashboard.
• Riepilogo attività (barra laterale destra) — una panoramica delle attività recenti.

Il feed delle attività

Il feed è il cuore della dashboard. Riunisce ogni azione in sospeso in un unico posto, ordinata per urgenza, così non devi cercare il lavoro tra diverse pagine o tenere a mente l'elenco delle priorità.

Il feed è organizzato in schede per area. Ogni scheda si basa sui permessi, quindi vedrai solo ciò che il tuo ruolo consente. Un badge contatore appare su una scheda quando contiene elementi in sospeso.

Tipi di attività

All'interno di ogni scheda, il feed raccoglie 10 attività relative al percorso dello studente. Ognuna è Operativa (richiede il tuo intervento) oppure Informativa (solo una notifica).

Ogni riga rimanda direttamente al punto in cui si trova l'azione — la pagina dello studente, la vendita o l'attività. L'eccezione sono le Richieste di connessione, che puoi gestire direttamente nel feed con i pulsanti Accetta / Rifiuta.

Intervalli temporali

Le attività in ogni scheda sono raggruppate in tre categorie:

• In ritardo — qualsiasi elemento la cui scadenza è passata.
• Oggi — qualsiasi elemento in scadenza oggi.
• In arrivo — qualsiasi elemento in scadenza entro l'intervallo di date selezionato.

Quando non ci sono elementi in sospeso, la dashboard mostra un unico stato vuoto. Le categorie In ritardo / Oggi / In arrivo vuote si riducono a una riga di intestazione, così la tua attenzione si concentra su ciò che è operativo.

Filtri

Restringi il feed quando gestisci più uffici o supervisioni un team. Le tue scelte dei filtri vengono salvate nell'URL, quindi una visualizzazione specifica è facile da aggiungere ai segnalibri o condividere con un collega.

• Ufficio — limita il feed a una sede specifica. Utile per i manager che gestiscono più uffici e vogliono concentrarsi su uno alla volta.
• Assegnato a (solo amministratori) — passa dalle tue attività a quelle di tutti i consulenti o a un sottoinsieme selezionato manualmente. Utile per individuare i colli di bottiglia, bilanciare il carico di lavoro del team o sostituire un consulente assente.

Azioni rapide

Le azioni più utilizzate si trovano nella barra laterale destra, così le attività comuni non ti allontanano dal feed:

• Crea proposta — avvia una nuova proposta per uno studente.
• Crea Saldi — avvia una nuova vendita.
• Aggiungi studente — crea una nuova scheda studente.
• Crea domanda — avvia una domanda per uno studente esistente.
• Crea attività — registra un follow-up mentre esamini il feed, prima che sfugga.

Domande frequenti

Dove trovo il dashboard delle attività? È la pagina di destinazione predefinita dopo l'accesso. Puoi anche aprirlo dalla barra laterale principale.

Posso vedere le attività di altri consulenti? Solo se disponi dei permessi di amministratore. Gli amministratori possono usare il filtro Assegnato a per visualizzare le attività di tutti i consulenti o dei membri del team selezionati.

Perché non vedo le attività di Assicurazione? Le attività di Assicurazione sono visibili solo agli utenti che hanno abilitato i permessi per l'assicurazione nel proprio account.

Posso contrassegnare un'attività come completata o ignorarla? Non esiste un'opzione manuale per "contrassegnare come letta". Le attività dipendono dai dati sottostanti, quindi scompaiono automaticamente una volta completata l'azione — ad esempio, quando viene ricevuto un pagamento, un'attività viene contrassegnata come completata o viene creata una domanda.

Posso modificare l'intervallo di tempo? Sì. Puoi impostare un intervallo di date da 7 a 45 giorni, applicato uniformemente prima e dopo oggi. Questo determina quanto indietro si estende Scaduto e quanto avanti si estende In arrivo. La selezione viene reimpostata per ogni sessione.

Limitazioni note

• Le attività non possono essere contrassegnate come lette o ignorate — vengono sempre visualizzate tutte le attività corrispondenti.
• Non sono presenti notifiche push né aggiornamenti in tempo reale; i dati vengono aggiornati quando carichi o navighi nella pagina.
• La selezione dell'intervallo di date viene reimpostata a ogni sessione (non è ancora disponibile una preferenza salvata).
• Non è disponibile alcuna opzione di esportazione o stampa.