Come usare il cruscotto Attività

La dashboard delle Attività è la pagina principale predefinita dopo aver effettuato l'accesso a Edvisor. Raccoglie ogni azione in sospeso tra proposte, vendite, pagamenti, documenti, compiti e richieste di connessione in un feed prioritario organizzato per urgenza, così puoi vedere cosa necessita di attenzione senza passare tra le sezioni.

La dashboard delle Attività è la tua pagina principale in Edvisor. Riunisce ogni azione in sospeso — tra proposte, vendite, assicurazioni, compiti e richieste di connessione — in un feed prioritario. Invece di spostarti tra le sezioni e ricostruire la tua lista di priorità dalla memoria, inizi la giornata davanti a un'unica lista di ciò che è effettivamente in sospeso: cosa necessita di attenzione, cosa è in ritardo e cosa fare dopo.

Cos'è

La dashboard delle Attività è la pagina principale predefinita dopo aver effettuato l'accesso. Risponde alla domanda chiave di ogni mattina: cosa deve essere fatto oggi, e cosa potrebbe essere stato dimenticato. Puoi aprirla in qualsiasi momento da Attività nella parte superiore della barra laterale principale.

Ciò che vedrai

• Messaggio di benvenuto e intervallo di date in alto — mostra la finestra di attività corrente.
• Filtri — Assegnato a (solo admin), e un filtro Ufficio nel selettore ufficio in alto alla pagina.
• Feed delle attività (al centro) — schede raggruppate per area, con elementi divisi in In Ritardo / Oggi / SU.
• Azioni rapide (barra laterale destra) — le azioni più usate, così non lasci la dashboard.
• Riepilogo delle Attività (barra laterale destra) — uno snapshot delle attività recenti.

Il feed delle attività

Il feed è il cuore della dashboard. Raccoglie ogni azione in sospeso in un unico posto, ordinato per urgenza, così non devi inseguire il lavoro tra le pagine o tenere la lista di priorità nella testa.

Il feed è organizzato in schede per area. Ogni scheda è basata sui permessi, quindi vedi solo ciò che il tuo ruolo permette. Un badge numerico appare su una scheda quando ha elementi in sospeso.

Tipi di attività

All'interno di ogni scheda, il feed attinge da 10 attività lungo il ciclo di vita dello studente. Ognuna è Azionabile (richiede il tuo intervento) o Informativa (solo una notifica).

Ogni riga collega direttamente a dove si trova l'azione — la pagina dello studente, la vendita, o il compito. L'eccezione sono le Richieste di Connessione, che risolvi direttamente nel feed con i pulsanti Accetta / Rifiuta.

Intervalli di tempo

Le attività in ogni scheda sono raggruppate in tre intervalli:

• In Ritardo — tutto ciò che è scaduto.
• Oggi — tutto ciò che scade oggi.
• SU — tutto ciò che scade entro l'intervallo di date che hai selezionato.

Quando nulla è in sospeso, la dashboard mostra uno stato vuoto singolo. Gli intervalli In Ritardo / Oggi / SU si comprimono in una riga di intestazione, così la tua attenzione si concentra su ciò che è azionabile.

Filtri

Raffina il feed quando gestisci più uffici o supervisioni un team. Le tue scelte di filtro sono salvate nell'URL, quindi una visualizzazione particolare è facile da mettere nei preferiti o condividere con un collega.

• Ufficio — limita il feed a una posizione specifica. Utile per i manager che gestiscono più uffici e vogliono concentrarsi su uno alla volta.
• Assegnato a (solo admin) — passa tra le tue attività, tutti i consulenti o un sottoinsieme selezionato. Utile per individuare colli di bottiglia, bilanciare il carico di lavoro nel team o coprire un consulente assente.

Azioni rapide

Le azioni più usate si trovano nella barra laterale destra, così le attività comuni non ti fanno uscire dal feed:

• Crea Proposta — inizia una nuova proposta per uno studente.
• Crea Saldi — inizia una nuova vendita.
• Aggiungi Studente — crea un nuovo record studente.
• Crea Domanda — inizia una domanda per uno studente esistente.
• Crea Attività — cattura un follow-up mentre triaggi il feed, prima che scappi.

Domande frequenti

Dove trovo il cruscotto delle Attività? È la pagina di atterraggio predefinita dopo il login. Puoi anche aprirlo dal menu laterale principale.

Posso vedere le attività di altri consulenti? Solo se hai i permessi di admin. Gli admin possono usare il filtro Assegnato a per visualizzare le attività di tutti i consulenti o di membri specifici del team.

Perché non vedo le attività di assicurazione? Le attività di assicurazione sono visibili solo agli utenti che hanno abilitato i permessi di assicurazione per il loro account.

Posso contrassegnare un'attività come fatta o ignorarla? Non esiste un "contrassegna come letto" manuale. Le attività sono guidate dai dati sottostanti, quindi scompaiono da sole una volta completata l'azione — ad esempio, quando si riceve un pagamento, si contrassegna un'attività come completata o si crea una domanda.

Posso cambiare l'intervallo di date? Sì. Puoi impostare un intervallo di date da 7 a 45 giorni, applicato in modo uniforme prima e dopo oggi. Questo controlla quanto indietro si estende il ritardo e quanto avanti si estende l'Upcoming. La selezione si resetta per sessione.

Limitazioni note

• Le attività non possono essere contrassegnate come lette o ignorate — tutte le attività corrispondenti appaiono sempre.
• Non ci sono notifiche push o aggiornamenti in tempo reale; i dati si aggiornano quando carichi o navighi la pagina.
• La selezione dell'intervallo di date si resetta ad ogni sessione (non c'è ancora una preferenza salvata).
• Non c'è opzione di esportazione o stampa.