Aggiunta di elementi a una proposta

Last updated: October 16, 2026

Guida completa all'aggiunta di elementi a una proposta: servizi extra (alloggio, assicurazione, add-on, costi, promozioni), alloggio (fonti Scuola/Salvati/Personalizzati), add-on (fonti Scuola/Salvati/Personalizzati, con inclusione predefinita), depositi (EdWallet, Richiesta di prenotazione, banca/carta di credito/carta di debito), piani di pagamento (partire da un modello di piano di pagamento, quindi Dividi per totale o Dividi per articolo; il rimanente deve essere = $0 prima della condivisione) e applicazione dei prodotti a più opzioni della proposta tramite la casella di controllo "Aggiungi questo prodotto a tutte le opzioni". Salvataggio automatico.

Le proposte possono includere alloggio, assicurazione, add-on, costi e promozioni oltre al corso base.

Aggiunta di servizi extra

Come accedere

Apri una proposta > Modifica su un'opzione della proposta per modificarla.

Cinque categorie di extra

Ripeti per ogni opzione

La proposta ha più opzioni (diverse combinazioni di corso/programma). Per applicare gli extra a tutte le opzioni, configura ciascuna separatamente.

Aggiunta di un alloggio

Quando modifichi una proposta, sono disponibili tre fonti per l'alloggio.

Dove accedere

Proposte > seleziona la proposta > seleziona l'opzione > Modifica > scorri fino ad Alloggio > + Aggiungi alloggio.

Tre opzioni

Quando utilizzare ciascuna opzione

  • Alloggio della scuola. Quando la scuola fornisce un alloggio adatto.
  • Alloggio salvato. Per alloggi gestiti dall'agenzia e riutilizzati in più proposte (famiglie ospitanti, residenze partner).
  • Alloggio personalizzato. Per situazioni occasionali. Non verrà salvato per proposte future.

Gestire gli alloggi salvati

Prodotti > Alloggi per modificare o eliminare gli alloggi personalizzati salvati.

Aggiunta di add-on

Quando modifichi una proposta, sono disponibili tre fonti per gli add-on.

Dove accedere

Proposte > seleziona la proposta > seleziona l'opzione > Modifica > scorri fino ad Add-on > + Aggiungi add-on.

Tre opzioni

Gestire gli add-on salvati

Prodotti > Add-on per modificare o eliminare gli add-on personalizzati salvati.

Opzione di inclusione predefinita

Quando crei un add-on in Prodotti, seleziona Includi automaticamente in tutte le proposte per aggiungerlo automaticamente a tutte le nuove proposte.

Aggiunta di un deposito

I depositi consentono agli studenti di pagare un importo specifico per confermare la prenotazione. I fondi vengono trasferiti sull'account EdWallet dell'agenzia.

Come aggiungerlo

  1. Apri o crea una proposta.
  2. Scorri all'interno di un'opzione della proposta e fai clic su Aggiungi deposito.
  3. Seleziona la valuta di pagamento.
  4. Scegli Dividi i pagamenti per totale.
  5. In Tipo di deposito, seleziona Importo.
  6. Inserisci l'importo del deposito (qualsiasi importo).
  7. Salva.

Ripeti per ogni opzione della proposta se più opzioni richiedono depositi.

Come pagano gli studenti

  1. Lo studente fa clic su Richiedi di prenotare nella proposta (visibile solo sulle opzioni con depositi).
  2. Lo studente visualizza i dettagli del deposito e un invito all'azione.
  3. Lo studente viene indirizzato al portale di pagamento EdWallet.
  4. Paga tramite bonifico bancario, carta di credito o carta di debito.

Dove vanno i fondi

I depositi vengono accreditati direttamente sul conto EdWallet dell'agenzia, pronti per essere utilizzati in qualsiasi momento.

Aggiungere un piano di pagamento

I piani di pagamento consentono agli studenti di pagare il costo totale del viaggio a rate.

Come accedere

Apri una proposta > Modifica su un'opzione della proposta > scheda Pagamenti.

Iniziare da un modello

In Modello di piano di pagamento, scegli un modello per compilare automaticamente la valuta, il deposito e il programma dei pagamenti. I modelli che corrispondono all'opzione sono elencati per primi in Corrisponde a questa opzione, con la corrispondenza migliore contrassegnata; tutti gli altri modelli sono elencati in Altri modelli. Se un modello sovrascriverebbe impostazioni già inserite, ti viene chiesto di confermare prima.

Dopo aver scelto un modello, controlla e modifica i dettagli prima di salvare:

  • Impostazioni. Valuta del pagamento, tipo di piano di pagamento, paese del pagatore e margine sul tasso di cambio.
  • Deposito. L'importo che lo studente può pagare nella proposta.
  • Programma dei pagamenti. Importo, data di scadenza e descrizione di ogni rata. Usa Nuovo pagamento per aggiungerne una. Se alcune date di scadenza sono nel passato, vengono spostate automaticamente a date future e visualizzerai una nota che ti chiede di controllare il programma.

Per creare o modificare i modelli, consulta Come creare un modello di piano di pagamento.

Scegliere il tipo di piano

  • Dividi i pagamenti per totale. Dividi il costo totale in parti uguali o personalizzate.
  • Dividi i pagamenti per elemento. Scegli elementi specifici per ogni rata.

Regola importante

Il saldo rimanente in fondo al piano di pagamento deve essere pari a $0 prima di condividere la proposta con lo studente.

Applicare prodotti a più opzioni della proposta

Applica contemporaneamente alloggio, servizi, commissioni e sconti aggiunti a tutte le opzioni di una proposta.

Come funziona

Quando aggiungi un prodotto a un'opzione della proposta, viene visualizzata una casella di controllo Aggiungi questo prodotto a tutte le opzioni.

  • Selezionata. Il prodotto viene applicato a ogni opzione esistente nella proposta.
  • Non selezionata. Il prodotto viene applicato solo all'opzione corrente.

Cosa viene applicato

  • Alloggi.
  • Servizi aggiuntivi.
  • Commissioni.
  • Sconti.

Casi limite

Perché utilizzarlo

Semplifica le modifiche quando devono essere applicate a più opzioni del programma. Fa risparmiare tempo e riduce le incoerenze tra le opzioni.