Come creare modelli di email per promemoria di pagamento

Personalizza i modelli di email di pagamento: oggetto, corpo, allegati, impostazioni predefinite, tempistiche. Richiede EdWallet. Personalizza l'invio singolo o imposta le impostazioni predefinite: Impostazioni > Azienda > Email > Modelli + Email di notifica per piani di pagamento delle vendite. Le override per vendita sovrascrivono le impostazioni predefinite. Il pulsante di pagamento è sempre incluso.

Personalizza il contenuto delle email di richiesta e promemoria di pagamento per coerenza e brand.

Ciò che può essere personalizzato

• Oggetto e corpo dell'email.
• Allegati (opzionale).
• Modelli predefiniti per il team.
• Impostazioni di tempistica (quando inviare e con quale frequenza).

Prerequisito

Account EdWallet attivo e completamente configurato.

Come personalizzare l'invio di una richiesta di pagamento

Quando si crea una richiesta di pagamento dalla sezione Vendite:

1. Compila i dettagli del pagamento.
2. Nel editor di email, scegli:
3. Invia la richiesta come di consueto.

Come impostare modelli di email predefiniti per il team

1. Impostazioni > Azienda > Email.
2. Scorri alla sezione Modelli.
3. Clicca su + Nuovo modello, aggiungi contenuto, Salva.
4. Usa un nome chiaro per una facile identificazione.
5. Scorri a Email di notifica per piani di pagamento delle vendite.
6. Configura modelli predefiniti per:

Le impostazioni predefinite vengono caricate automaticamente ogni volta che queste email vengono inviate. Gli utenti possono sovrascrivere per vendita se necessario.

Importante

• Il pulsante di pagamento appare sempre nelle email di pagamento.
• Gli utenti possono sovrascrivere le impostazioni predefinite per vendita.
• I file possono essere allegati a queste email come qualsiasi altro modello di email.