Come configurare i promemoria di pagamento

Last updated: May 6, 2026

Configura promemoria di pagamento in 2 modi: (1) Per-vendita: Vendita > Pagamenti > Crea Piano di Pagamento > Sezione Email di Notifica. (2) Default aziendali: Impostazioni > Azienda > Email > Email di Notifica per Piani di Pagamento di Vendita. La modalità Per-vendita sovrascrive i default. Il pulsante di pagamento + allegati sono sempre disponibili.

Due opzioni per impostare richieste di pagamento automatiche e promemoria.

Opzione 1: Per-vendita (quando si crea un Piano di Pagamento)

  1. Apri una Vendita > Pagamenti > Crea Piano di Pagamento.
  2. Compila i dettagli del piano di pagamento.
  3. Scorri alla sezione Email di Notifica.
  4. Imposta la Richiesta di Pagamento:
  5. Imposta i Promemoria:

Opzione 2: Default aziendali (applica a tutte le Vendite)

  1. Impostazioni > Azienda > Email.
  2. Scorri a Email di Notifica per Piani di Pagamento di Vendita.
  3. Configura le Richieste di Pagamento e i Promemoria.
  4. Seleziona i modelli e imposta orari di invio fissi.

I default si applicano a tutte le vendite dell'azienda.

Importante

  • Il pulsante di pagamento è sempre incluso nelle Richieste e nei Promemoria.
  • I file possono essere allegati se necessario.
  • Le impostazioni Per-vendita sovrascrivono i default aziendali.

Fonte: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders