Il profilo dello studente: schede e azioni

Il profilo dello studente nelle sue schede e la colonna di gestione statica: scheda Informazioni (Informazioni sullo studente, Campi personalizzati, Contatti secondari), schede Obiettivi + Studi / Proposte + Fatture / File e azioni di gestione (colonna destra: Assegnato a, Stato, Pipeline, Tags; azioni rapide per attività, note, tags, e-mail, aggiornamenti della pipeline, archiviazione, eliminazione).

Il profilo dello studente organizza le informazioni di uno studente in diverse schede, con una colonna di gestione statica sempre visibile.

Scheda Informazioni

La scheda Informazioni è la sezione dei dati fondamentali del profilo dello studente.

Informazioni sullo studente

Precompilate durante la creazione. Completa i dati dello studente, tra cui:

• Genere.
• Numero di telefono.
• Data di nascita.
• Indirizzo di casa, città di residenza e codice postale.
• Nazionalità.
• Numero di passaporto.
• Passaporto attuale — per uno studente con più di un passaporto, indica quale sta utilizzando attualmente.
• Data di scadenza del visto.
• Paese del visto.
• Tipo di visto per studenti.

Campi personalizzati

Edvisor include campi predefiniti comuni alle agenzie di formazione internazionale. Gli amministratori possono creare ulteriori campi personalizzati specifici per l'agenzia.

Esempi: fonti dei lead, livelli linguistici, livelli di istruzione.

I campi personalizzati vengono gestiti in Impostazioni → Uffici.

Contatti secondari

Memorizza le informazioni sulle persone collegate allo studente:

• Genitori.
• Tutori.
• Altri familiari.
• Amici o sponsor.

Conserva tutti i contatti pertinenti accessibili dal profilo dello studente.

Obiettivi + Studi, Proposte + Fatture, File

Tre schede per monitorare il percorso dello studente e i documenti.

Scheda Obiettivi + Studi

Obiettivi dello studente. Contiene i dettagli della pianificazione degli studi:

• Paese in cui studiare.
• Durata degli studi.
• Budget.
• Ore settimanali.
• Data di inizio dell'alloggio.

Studi attuali e passati. Quando lo studente fa domanda per programmi specifici, memorizza qui queste informazioni. Collegamenti ai promemoria personali impostati nelle impostazioni personali.

Scheda Proposte + Fatture

Visualizza tutte le proposte e le fatture relative allo studente. Rimane vuota finché non viene creata la prima proposta o fattura.

Quando una proposta o una fattura viene inviata, appare qui automaticamente.

Scheda File

Spazio di archiviazione illimitato per i documenti:

• Passaporti.
• Visti.
• Fatture.
• Lettere di accettazione (LoA).
• Altri documenti dello studente.

Limite di dimensione dei file. Ogni documento deve essere inferiore a 5 MB.

Azioni di gestione

La colonna destra del profilo dello studente è una sezione statica visibile in tutte le schede. Usala per gestire l'intero processo di consulenza.

Sempre visibile

• Assegnato a. Consulente assegnato allo studente. Solo gli amministratori possono modificare.
• Stato. Stato attuale dello studente.
• Pipeline. Pipeline e fase attuali.
• Tags. Etichette personalizzate per l'organizzazione.

Azioni rapide

• Genera attività. Crea attività da svolgere collegate allo studente. Le attività possono essere assegnate a te, a un membro del team o direttamente allo studente: quando vengono assegnate a uno studente, questi le vede nel proprio portale e può contrassegnarle come completate.
• Aggiungi note. Note interne per il team.
• Crea tags. Applica o crea nuovi tags.
• Invia email. Componi e invia email allo studente.
• Aggiorna pipeline. Sposta lo studente tra le fasi della pipeline di vendita.
• Archivia studente. Rimuovi dal database attivo conservando la cronologia.
• Elimina studente. Rimuovi definitivamente (azione irreversibile).

Quando utilizzare ciascuna azione

• Attività. Follow-up, scadenze, azioni da completare.
• Note. Commenti interni non condivisi con lo studente.
• Email. Comunicazione diretta con lo studente.
• Tags. Raggruppa gli studenti per campagna, fonte o attributo.
• Archivia. Record inattivi ma con valore storico.
• Elimina. Solo dati di test o duplicati.