Cara menggunakan dasbor Aktivitas

Dasbor Aktivitas adalah halaman beranda Anda di Edvisor. Dasbor ini menggabungkan setiap tindakan yang tertunda — di seluruh proposal, penjualan, Asuransi, tugas, dan permintaan koneksi — ke dalam satu feed yang diprioritaskan. Alih-alih berpindah antarbagian dan menyusun ulang daftar Prioritas dari ingatan, Anda memulai hari dengan satu daftar berisi hal-hal yang benar-benar tertunda: apa yang perlu diperhatikan, apa yang sudah lewat jatuh tempo, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Apa itu

Dasbor Aktivitas adalah halaman beranda default setelah Anda Masuk. Dasbor ini menjawab pertanyaan penting setiap pagi: apa yang perlu dilakukan hari ini, dan apa yang mungkin terlewat. Anda dapat membukanya kapan saja dari Aktivitas di bagian atas bilah sisi utama.

Apa yang akan Anda lihat

• Pesan selamat datang dan rentang tanggal di bagian atas — menampilkan jendela aktivitas Anda saat ini.
• Filter — Ditugaskan Kepada (hanya admin), dan filter Kantor di pengalih kantor di bagian atas halaman.
• Feed aktivitas (tengah) — tab yang dikelompokkan berdasarkan area, dengan item yang dibagi menjadi Terlambat / Hari Ini / Mendatang.
• Tindakan Cepat (bilah sisi kanan) — tindakan yang paling sering digunakan, sehingga Anda tidak perlu meninggalkan dasbor.
• Ringkasan Aktivitas (bilah sisi kanan) — gambaran aktivitas terbaru.

Feed aktivitas

Feed adalah inti dasbor. Feed ini menarik setiap tindakan yang tertunda ke satu tempat, diurutkan berdasarkan urgensi, sehingga Anda tidak perlu mencari pekerjaan di berbagai halaman atau mengingat daftar Prioritas di kepala.

Feed diatur ke dalam tab berdasarkan area. Setiap tab berbasis izin, sehingga Anda hanya melihat hal-hal yang diizinkan oleh peran Anda. Lencana penghitung muncul pada tab jika terdapat item yang tertunda.

Jenis aktivitas

Di dalam setiap tab, feed mengambil data dari 10 aktivitas sepanjang siklus hidup siswa. Masing-masing merupakan Dapat ditindaklanjuti (memerlukan intervensi Anda) atau Informatif (hanya notifikasi).

Setiap baris mengarah langsung ke tempat tindakan tersebut berada — halaman siswa, penjualan, atau tugas. Pengecualiannya adalah Permintaan Koneksi, yang Anda selesaikan langsung di feed dengan tombol Terima / Tolak.

Kelompok waktu

Aktivitas di setiap tab dikelompokkan ke dalam tiga kelompok:

• Terlambat — apa pun yang telah melewati batas waktu.
• Hari Ini — apa pun yang jatuh tempo hari ini.
• Mendatang — apa pun yang jatuh tempo dalam rentang tanggal yang Anda pilih.

Jika tidak ada yang tertunda, dasbor menampilkan satu status kosong. Kelompok Terlambat / Hari Ini / Mendatang yang kosong diciutkan menjadi satu baris header, sehingga perhatian Anda tertuju pada hal-hal yang dapat ditindaklanjuti.

Filter

Persempit feed saat Anda mengelola beberapa kantor atau mengawasi sebuah tim. Pilihan filter Anda disimpan di URL, sehingga tampilan tertentu mudah ditambahkan ke bookmark atau dibagikan dengan rekan kerja.

• Kantor — batasi feed ke lokasi tertentu. Berguna bagi manajer yang menangani beberapa kantor dan ingin fokus pada satu kantor dalam satu waktu.
• Ditugaskan Kepada (khusus admin) — beralih antara aktivitas Anda sendiri, semua konselor, atau subset yang dipilih secara manual. Berguna untuk menemukan hambatan, menyeimbangkan beban kerja di seluruh tim, atau menggantikan konselor yang sedang tidak masuk.

Tindakan Cepat

Tindakan yang paling sering digunakan tersedia di sidebar kanan, sehingga tugas umum tidak mengeluarkan Anda dari feed:

• Buat Proposal — mulai proposal siswa baru.
• Buat Diskon — mulai diskon baru.
• Tambah Siswa — buat data siswa baru.
• Buat Aplikasi — mulai aplikasi untuk siswa yang sudah ada.
• Buat Tugas — catat tindak lanjut saat Anda meninjau feed, sebelum terlupakan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Di mana saya dapat menemukan dasbor Aktivitas? Ini adalah halaman pembuka default setelah masuk. Anda juga dapat membukanya dari sidebar utama.

Apakah saya dapat melihat aktivitas konselor lain? Hanya jika Anda memiliki izin admin. Admin dapat menggunakan filter Ditugaskan Kepada untuk melihat aktivitas semua konselor atau anggota tim tertentu.

Mengapa saya tidak melihat aktivitas asuransi? Aktivitas asuransi hanya terlihat oleh pengguna yang izin asuransinya diaktifkan untuk akun mereka.

Apakah saya dapat menandai aktivitas sebagai selesai atau mengabaikannya? Tidak ada opsi manual untuk "menandai sebagai telah dibaca". Aktivitas digerakkan oleh data yang mendasarinya, sehingga aktivitas tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah tindakan selesai — misalnya, ketika pembayaran diterima, tugas ditandai selesai, atau aplikasi dibuat.

Apakah saya dapat mengubah rentang waktu? Ya. Anda dapat menetapkan rentang tanggal dari 7 hingga 45 hari, yang diterapkan secara merata sebelum dan sesudah hari ini. Ini mengatur seberapa jauh ke belakang bagian Terlambat menjangkau dan seberapa jauh ke depan bagian Mendatang diperluas. Pilihan ini diatur ulang setiap sesi.

Batasan yang Diketahui

• Aktivitas tidak dapat ditandai sebagai telah dibaca atau diabaikan — semua aktivitas yang sesuai akan selalu muncul.
• Tidak ada notifikasi push atau pembaruan waktu nyata; data diperbarui saat Anda memuat atau menavigasi halaman.
• Pilihan rentang tanggal diatur ulang setiap sesi (belum ada preferensi yang disimpan).
• Tidak ada opsi ekspor atau cetak.