Cara menggunakan dasbor Kegiatan

Dasbor Kegiatan adalah halaman utama default setelah Anda masuk ke Edvisor. Ini menarik setiap tindakan tertunda di seluruh proposal, penjualan, pembayaran, dokumen, tugas, dan permintaan koneksi ke dalam satu umpan prioritas yang diatur berdasarkan urgensi, sehingga Anda dapat melihat apa yang membutuhkan perhatian tanpa beralih antar bagian.

Dasbor Kegiatan adalah halaman utama Anda di Edvisor. Ini membawa setiap tindakan tertunda — di seluruh proposal, penjualan, asuransi, tugas, dan permintaan koneksi — ke dalam satu umpan prioritas. Alih-alih berpindah antar bagian dan membangun kembali daftar prioritas dari ingatan, Anda memulai hari Anda di depan satu daftar apa yang sebenarnya tertunda: apa yang membutuhkan perhatian, apa yang terlambat, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Apa itu

Dasbor Kegiatan adalah halaman utama default setelah Anda masuk. Ini menjawab pertanyaan utama setiap pagi: apa yang perlu dilakukan hari ini, dan apa yang mungkin terlewatkan. Anda dapat membukanya kapan saja dari Kegiatan di bagian atas sidebar utama.

Apa yang akan Anda lihat

• Pesan sambutan dan rentang tanggal di bagian atas — menunjukkan jendela aktivitas Anda saat ini.
• Filter — Ditugaskan Kepada (hanya admin), dan filter Kantor di pengalih kantor di bagian atas halaman.
• Umpan kegiatan (tengah) — tab yang dikelompokkan berdasarkan area, dengan item yang dibagi menjadi Tertunda / Hari Ini / Mendatang.
• Tindakan Cepat (sidebar kanan) — tindakan yang paling sering digunakan, sehingga Anda tidak meninggalkan dasbor.
• Ringkasan Kegiatan (sidebar kanan) — cuplikan aktivitas terbaru.

Umpan kegiatan

Umpan adalah inti dari dasbor. Ini menarik setiap tindakan tertunda ke satu tempat, diurutkan berdasarkan urgensi, sehingga Anda tidak perlu mengejar pekerjaan di seluruh halaman atau menyimpan daftar prioritas dalam kepala Anda.

Umpan diatur ke dalam tab berdasarkan area. Setiap tab berbasis izin, jadi Anda hanya melihat apa yang diizinkan oleh peran Anda. Badge penghitung muncul di tab saat ada item tertunda.

Jenis aktivitas

Di dalam setiap tab, umpan menarik dari 10 aktivitas di seluruh siklus hidup siswa. Setiap satu adalah Dapat Ditindaklanjuti (membutuhkan intervensi Anda) atau Informasional (hanya pemberitahuan).

Setiap baris langsung menghubungkan ke tempat aktivitas tersebut berada — halaman siswa, diskon, atau tugas. Pengecualian adalah Permintaan Koneksi, yang Anda selesaikan langsung di umpan dengan tombol Terima / Tolak.

Keranjang waktu

Aktivitas di setiap tab dikelompokkan ke dalam tiga keranjang:

• Tertunda — apa pun yang lewat jatuh tempo.
• Hari Ini — apa pun yang jatuh tempo hari ini.
• Mendatang — apa pun yang jatuh tempo dalam rentang tanggal yang Anda pilih.

Ketika tidak ada yang tertunda, dasbor menampilkan satu status kosong. Keranjang Tertunda / Hari Ini / Mendatang yang kosong akan kolaps menjadi garis header, sehingga perhatian Anda tertuju pada apa yang dapat ditindaklanjuti.

Filter

Persempit umpan saat Anda mengelola beberapa kantor atau mengawasi tim. Pilihan filter Anda disimpan di URL, sehingga tampilan tertentu mudah untuk dibookmark atau dibagikan dengan rekan kerja.

• Kantor — lingkupkan umpan ke lokasi tertentu. Berguna untuk manajer yang menangani beberapa kantor yang ingin fokus pada satu waktu.
• Ditugaskan Kepada (hanya admin) — beralih antara aktivitas Anda sendiri, semua konselor, atau subset yang dipilih. Berguna untuk melihat hambatan, menyeimbangkan beban kerja di seluruh tim, atau menutupi konselor yang sedang tidak hadir.

Tindakan Cepat

tindakan yang paling sering digunakan berada di sidebar kanan, jadi tugas umum tidak mengalihkan Anda dari umpan:

• Buat Proposal — mulai proposal siswa baru.
• Buat Diskon — mulai penjualan baru.
• Tambah Siswa — buat catatan siswa baru.
• Buat Aplikasi — mulai aplikasi untuk siswa yang sudah ada.
• Buat Tugas — tangkap tindak lanjut saat Anda meninjau umpan, sebelum hilang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Di mana saya menemukan dashboard Aktivitas? Ini adalah halaman utama setelah masuk. Anda juga dapat membukanya dari sidebar utama.

Bisakah saya melihat aktivitas untuk konselor lain? Hanya jika Anda memiliki izin admin. Admin dapat menggunakan filter Ditugaskan Kepada untuk melihat aktivitas semua konselor atau anggota tim yang dipilih.

Mengapa saya tidak melihat aktivitas asuransi? Aktivitas asuransi hanya terlihat oleh pengguna yang memiliki izin asuransi di akun mereka.

Bisakah saya menandai aktivitas sebagai selesai atau menolaknya? Tidak ada "tandai sebagai sudah dibaca" secara manual. Aktivitas didorong oleh data dasar, jadi mereka hilang sendiri setelah tindakan selesai — misalnya, saat pembayaran diterima, tugas ditandai selesai, atau aplikasi dibuat.

Bisakah saya mengubah jendela waktu? Ya. Anda dapat mengatur rentang tanggal dari 7 hingga 45 hari, diterapkan secara merata sebelum dan sesudah hari ini. Ini mengontrol seberapa jauh overdue dan seberapa jauh upcoming diperpanjang. Pilihan ini direset setiap sesi.

Keterbatasan yang Diketahui

• Aktivitas tidak dapat ditandai sebagai sudah dibaca atau ditolak — semua aktivitas yang cocok selalu muncul.
• Tidak ada notifikasi push atau pembaruan waktu nyata; data diperbarui saat Anda memuat atau menavigasi halaman.
• Pilihan rentang tanggal direset setiap sesi (belum ada preferensi tersimpan).
• Tidak ada opsi ekspor atau cetak.