Profil siswa: tab dan tindakan

Profil siswa di seluruh tabnya dan kolom manajemen statis: tab Informasi (Informasi Siswa, Kolom Kustom, Kontak Sekunder), tab Tujuan + Studi / Proposal + Faktur / File, dan tindakan manajemen (kolom kanan: Ditugaskan kepada, Status, Pipeline, Tagar; tindakan cepat untuk tugas, catatan, tagar, email, pembaruan pipeline, arsip, hapus).

Profil siswa mengatur informasi siswa di beberapa tab, dengan kolom manajemen statis yang selalu terlihat.

Tab Informasi

Tab Informasi adalah bagian data dasar dari profil siswa.

Informasi Siswa

Diisi secara otomatis saat pembuatan. Lengkapi detail siswa, termasuk:

• Jenis kelamin.
• Nomor telepon.
• Tanggal lahir.
• Alamat rumah, kota tempat tinggal, dan kode pos.
• Kewarganegaraan.
• Nomor paspor.
• Paspor saat ini — untuk siswa yang memiliki lebih dari satu paspor, catat paspor mana yang sedang mereka gunakan.
• Tanggal kedaluwarsa visa.
• Negara visa.
• Jenis visa pelajar.

Kolom Kustom

Edvisor menyertakan kolom yang telah dibuat sebelumnya dan umum digunakan oleh agen pendidikan internasional. Admin dapat membuat kolom kustom tambahan yang spesifik untuk agensi.

Contoh: sumber prospek, tingkat bahasa, tingkat pendidikan.

Kolom kustom dikelola di Pengaturan → Kantor.

Kontak Sekunder

Simpan informasi tentang orang-orang yang terhubung dengan siswa:

• Orang tua.
• Wali.
• Anggota keluarga lainnya.
• Teman atau sponsor.

Menjaga semua kontak yang relevan tetap dapat diakses dari profil siswa.

Tujuan + Studi, Proposal + Faktur, File

Tiga tab untuk melacak siklus hidup dan dokumen siswa.

Tab Tujuan + Studi

Tujuan Siswa. Menyimpan detail perencanaan studi:

• Negara tempat belajar.
• Durasi studi.
• Anggaran.
• Jam per minggu.
• Tanggal mulai akomodasi.

Studi Saat Ini dan Sebelumnya. Setelah siswa mendaftar ke program tertentu, simpan informasi tersebut di sini. Tautan ke pengingat pribadi yang ditetapkan di pengaturan pribadi.

Tab Proposal + Faktur

Menampilkan semua proposal dan faktur yang terkait dengan siswa. Kosong sampai proposal atau faktur pertama dibuat.

Saat proposal atau faktur dikirim, item tersebut akan muncul di sini secara otomatis.

Tab File

Penyimpanan dokumen tanpa batas:

• Paspor.
• Visa.
• Faktur.
• Surat Penerimaan (LoA).
• Dokumen siswa lainnya.

Batas ukuran file. Setiap dokumen harus berukuran di bawah 5MB.

Tindakan manajemen

Kolom kanan profil siswa adalah bagian statis yang terlihat di semua tab. Gunakan untuk mengelola seluruh proses konseling.

Selalu terlihat

• Ditugaskan kepada. Konselor siswa. Hanya admin yang dapat mengubahnya.
• Status. Status siswa saat ini.
• Pipeline. Pipeline dan tahap saat ini.
• Tagar. Label khusus untuk pengorganisasian.

Tindakan cepat

• Buat tugas. Buat item yang harus dikerjakan dan terkait dengan siswa. Tugas dapat ditugaskan kepada Anda, rekan satu tim, atau siswa itu sendiri — ketika ditugaskan kepada siswa, tugas tersebut akan terlihat di portal mereka dan mereka dapat menandainya sebagai selesai.
• Tambahkan catatan. Catatan internal untuk tim.
• Buat tagar. Terapkan atau buat tagar baru.
• Kirim email. Tulis dan kirim email kepada siswa.
• Perbarui pipeline. Pindahkan siswa melalui tahapan pipeline penjualan.
• Arsipkan siswa. Pindahkan dari basis data aktif sambil mempertahankan riwayat.
• Hapus siswa. Hapus secara permanen (tidak dapat dibatalkan).

Kapan menggunakan tindakan tertentu

• Tugas. Tindak lanjut, tenggat waktu, dan item tindakan.
• Catatan. Komentar internal yang tidak dibagikan kepada siswa.
• Email. Komunikasi langsung dengan siswa.
• Tagar. Kelompokkan siswa berdasarkan kampanye, sumber, atau atribut.
• Arsip. Data yang tidak aktif tetapi memiliki riwayat.
• Hapus. Hanya data uji atau duplikat.