Création et modification d’une proposition

Vous pouvez créer une proposition pour tout produit vendu par Edvisor — un programme, une assurance, un hébergement, des options, des frais, ou toute combinaison — et vous n'avez plus besoin de commencer par un programme. Commencez une proposition depuis Recherche, le tableau de bord Activités, le profil d'un étudiant, une proposition existante ou l'onglet Propositions. Les propositions sans programme peuvent être enregistrées, prévisualisées, envoyées par e-mail et réutilisées comme modèles. Cet article couvre également la modification d'une proposition avec l'éditeur intégré : ajouter, modifier et supprimer des produits, modifier les dates et ajouter des plans de paiement.

Vous pouvez désormais créer une proposition pour tout produit vendu par Edvisor — un programme, une assurance, un hébergement, des options, des frais, ou toute combinaison. Vous n'avez plus besoin de commencer par un programme. Cet article présente les différentes façons de commencer une proposition, comment en créer une et comment la modifier.

Créer une proposition

Où commencer une proposition

Vous pouvez commencer une proposition à plusieurs endroits :

• Depuis Recherche (recherchez un programme et commencez une proposition).
• Depuis la page Activités, à l'aide des boutons situés à droite.
• Depuis le profil d'un étudiant (commencez une nouvelle proposition en haut).
• Depuis une proposition existante (créez de nouvelles propositions à côté de celle-ci), ou depuis l'onglet Propositions (à partir d'un modèle, de la recherche de programmes, de la recherche d'assurances ou d'un programme personnalisé).

Comment créer une proposition

Depuis la recherche de programmes

1. Accédez à Recherche.
2. Recherchez un programme.
3. Commencez une proposition depuis les résultats.

Depuis le tableau de bord Activités

Dans la barre latérale Actions rapides du tableau de bord Activités, ouvrez le menu Créer une proposition et choisissez comment commencer : Proposition vierge, Depuis la recherche de programmes ou Depuis la recherche d'assurances.

Depuis le profil d'un étudiant

1. Ouvrez le profil de l'étudiant.
2. En haut, cliquez sur + Nouvelle proposition.
3. L'étudiant est automatiquement associé — vous n'avez pas besoin de le rechercher à nouveau.

Depuis une proposition existante

Dans une proposition que vous avez déjà créée, vous pouvez créer de nouvelles propositions à côté de celle-ci. Depuis l'onglet Propositions, cliquez sur le bouton Nouvelle proposition en haut à droite.

Créer une proposition sans programme

Lorsque vous commencez une nouvelle proposition, cliquez sur Ajouter une option et choisissez ce que vous souhaitez inclure en premier. La première option peut être n'importe quel type de produit :

• Programmes
• Assurance
• Hébergement
• Add-ons
• Frais

Vous pouvez combiner des produits ou créer une proposition composée uniquement d'assurances, d'hébergement, d'options, de frais, ou de toute combinaison de ces éléments. Ces propositions peuvent être enregistrées, prévisualisées, envoyées par e-mail aux étudiants et réutilisées comme modèles — comme toute autre proposition.

Points de départ dans le menu Nouvelle proposition

• Depuis la recherche de programmes
• Depuis la recherche d'assurance
• Depuis un modèle
• Depuis un programme personnalisé

Bon à savoir

• Les propositions sans programme peuvent être enregistrées comme modèles et réutilisées pour les futurs étudiants.
• Lors de la modification d'une proposition, utilisez le raccourci dans le champ étudiant pour ouvrir le profil de l'étudiant.
• Si vous annulez l'ajout d'un élément, l'option vide est automatiquement supprimée, afin que vous n'ayez pas de cartes vides.

Modifier une proposition

L'éditeur de propositions utilise la modification en ligne pour effectuer des changements rapidement.

Fonctionnalités clés

• Modification en ligne. Les changements sont effectués directement dans la vue de la proposition, comme dans un tableur.
• Moins de clics. Ajoutez, modifiez ou supprimez des produits et des plans de paiement sans passer par des sections distinctes.
• Composants cohérents. Des outils de sélection familiers dans toute l'interface.
• Enregistrement automatique. Aucun bouton d'enregistrement n'est nécessaire.

Ajouter un produit

1. Cliquez sur Ajouter un produit dans une option de proposition.
2. Utilisez l'outil de sélection pour choisir : Cours, Hébergement, Assurance, Service, Frais ou Promotion.
3. Le produit apparaît instantanément dans la proposition.

Modifier les dates d'un produit

1. Cliquez sur le champ de date de début ou de fin.
2. Saisissez la nouvelle date.
3. Enregistrement automatique.

Supprimer un produit

1. Trouvez le produit.
2. Cliquez sur l'icône de corbeille.
3. Supprimé instantanément.

Ajouter un plan de paiement

1. Cliquez sur Ajouter un plan de paiement.
2. Sélectionnez-en un dans la liste.
3. Le plan est ajouté sans quitter la page.

Assistance

support@edvisor.io pour tout problème.