Comment créer une proposition

Vous pouvez créer une proposition pour tout produit vendu via Edvisor — un programme, une assurance, un hébergement, des add-ons, des frais, ou toute combinaison — et il n'est plus nécessaire de commencer par un programme. Commencez une proposition depuis Recherche, le tableau de bord des Activités, le profil d'un étudiant, une proposition existante, ou l'onglet Propositions. Les propositions sans programme peuvent être enregistrées, prévisualisées, envoyées par email, et réutilisées comme modèles.

Vous pouvez désormais créer une proposition pour tout produit vendu via Edvisor — un programme, une assurance, un hébergement, des add-ons, des frais, ou toute combinaison. Il n'est plus nécessaire de commencer par un programme. Cet article montre les différentes façons de commencer une proposition et comment en construire une.

Note : Les devis sont maintenant appelés Propositions, et le Cours est maintenant appelé Programme. Ces étiquettes apparaissent dans la navigation, les pages de proposition, et la recherche. Les documents et communications destinés aux étudiants restent inchangés.

Où vous pouvez commencer une proposition

Vous pouvez commencer une proposition depuis plusieurs endroits :

• Depuis Recherche (rechercher un programme et commencer une proposition).
• Depuis la page Activités, en utilisant les boutons sur le côté droit.
• Depuis le profil d'un étudiant (Commencer une nouvelle proposition en haut).
• Depuis à l'intérieur d'une proposition existante (créer de nouvelles propositions à côté), ou depuis l'onglet Propositions (depuis un modèle, depuis la recherche de programme, depuis la recherche d'assurance, ou depuis un programme personnalisé).

Comment créer une proposition

Depuis la recherche de programme

1. Allez à Recherche.
2. Recherchez un programme.
3. Commencez une proposition à partir des résultats.

Depuis le tableau de bord des Activités

Dans la barre latérale Actions rapides du tableau de bord Activités, ouvrez le menu Créer une proposition et choisissez comment commencer : Proposition vide, Depuis la recherche de programme, ou Depuis la recherche d'assurance.

Depuis le profil d'un étudiant

1. Ouvrez le profil de l'étudiant.
2. En haut, cliquez sur + Nouvelle Proposition.
3. L'étudiant est automatiquement lié — vous n'avez pas besoin de le rechercher à nouveau.

Depuis une proposition existante

À l'intérieur d'une proposition que vous avez déjà créée, vous pouvez créer de nouvelles propositions à côté. Depuis l'onglet Propositions, cliquez sur le bouton Nouvelle Proposition en haut à droite.

Construire une proposition sans programme

Lorsque vous commencez une nouvelle proposition, cliquez sur Ajouter une option et choisissez ce qu'il faut inclure en premier. La première option peut être n'importe quel type de produit :

• Programmes
• Assurance
• Hébergement
• Add-ons
• Frais

Vous pouvez combiner des produits, ou créer une proposition avec uniquement une assurance, un hébergement, des add-ons, des frais, ou un mélange de ceux-ci. Ces propositions peuvent être enregistrées, prévisualisées, envoyées par email aux étudiants, et réutilisées comme modèles — tout comme toute autre proposition.

Points de départ dans le menu Nouvelle Proposition

• Depuis la recherche de programme
• Depuis la recherche d'assurance
• Depuis le modèle
• Depuis le programme personnalisé

Bon à savoir

• Les propositions sans programme peuvent être enregistrées en tant que modèles et réutilisées pour de futurs étudiants.
• Lors de la modification d'une proposition, utilisez le raccourci dans le champ étudiant pour ouvrir le profil de l'étudiant.
• Si vous annulez l'ajout d'un élément, l'option vide est supprimée automatiquement, vous n'aurez donc pas de cartes vides.