Comment utiliser le tableau de bord des Activités

Le tableau de bord des Activités est la page d'accueil par défaut après votre connexion à Edvisor. Il rassemble chaque action en attente à travers les propositions, ventes, paiements, documents, tâches et demandes de connexion dans un flux priorisé organisé par urgence, afin que vous puissiez voir ce qui nécessite une attention sans changer de section.

Le tableau de bord des Activités est votre page d'accueil dans Edvisor. Il rassemble chaque action en attente — à travers les propositions, ventes, assurance, tâches et demandes de connexion — dans un flux priorisé. Au lieu de naviguer entre les sections et de reconstruire votre liste de priorité de mémoire, vous commencez votre journée devant une seule liste de ce qui est réellement en attente : ce qui nécessite une attention, ce qui est en retard, et ce qu'il faut faire ensuite.

Ce que c'est

Le tableau de bord des Activités est la page d'accueil par défaut après votre connexion. Il répond à la question clé chaque matin : que doit-on faire aujourd'hui, et ce qui pourrait avoir été manqué. Vous pouvez l'ouvrir à tout moment depuis Activités en haut de la barre latérale principale.

Ce que vous verrez

• Message de bienvenue et plage de dates en haut — affiche votre fenêtre d'activité actuelle.
• Filtres — Assigné à (admin uniquement), et un filtre Bureau dans le sélecteur de bureau en haut de la page.
• Flux d'activités (centre) — onglets regroupés par domaine, avec des éléments répartis en En retard / Aujourd'hui / À venir.
• Actions rapides (barre latérale droite) — les actions les plus utilisées, pour ne pas quitter le tableau de bord.
• Résumé des activités (barre latérale droite) — un aperçu de l'activité récente.

Le flux d'activités

Le flux est le cœur du tableau de bord. Il rassemble chaque action en attente en un seul endroit, triée par urgence, afin que vous n'ayez pas à rechercher du travail sur plusieurs pages ou à garder la liste de priorité en tête.

Le flux est organisé en onglets par domaine. Chaque onglet est basé sur les permissions, vous ne voyez donc que ce que votre rôle permet. Un badge compteur apparaît sur un onglet lorsqu'il a des éléments en attente.

Types d'activités

Dans chaque onglet, le flux puise dans 10 activités à travers le cycle de vie de l'étudiant. Chacune est soit Actionnable (nécessite votre intervention) soit Informationnelle (une simple notification).

Chaque ligne mène directement à l'endroit où se trouve l'action — la page de l'étudiant, la vente, ou la tâche. L'exception concerne les Demandes de connexion, que vous résolvez directement dans le flux avec des boutons Accepter / Refuser.

Segments de temps

Les activités dans chaque onglet sont regroupées en trois segments :

• En retard — tout ce qui est passé.
• Aujourd'hui — tout ce qui est dû aujourd'hui.
• À venir — tout ce qui est dû dans la plage de dates que vous avez sélectionnée.

Lorsque rien n'est en attente, le tableau de bord affiche un seul état vide. Les segments En retard / Aujourd'hui / À venir se replient en une ligne d'en-tête, afin que votre attention se porte sur ce qui est actionnable.

Filtres

Réduisez le fil d'actualité lorsque vous gérez plusieurs bureaux ou supervise une équipe. Vos choix de filtres sont enregistrés dans l'URL, il est donc facile de mettre en favori ou de partager une vue particulière avec un collègue.

• Bureau — limitez le fil d'actualité à un lieu spécifique. Utile pour les gestionnaires gérant plusieurs bureaux qui souhaitent se concentrer sur un à la fois.
• Assigné à (admin uniquement) — basculez entre vos propres activités, tous les conseillers, ou un sous-ensemble sélectionné. Utile pour repérer les goulots d'étranglement, équilibrer la charge de travail dans l'équipe, ou couvrir un conseiller absent.

Actions rapides

Les actions les plus utilisées se trouvent dans la barre latérale droite, pour que les tâches courantes ne vous sortent pas du fil d'actualité :

• Créer une proposition — commencer une nouvelle proposition pour un étudiant.
• Créer une vente — commencer une nouvelle vente.
• Ajouter un étudiant — créer un nouveau dossier étudiant.
• Créer une demande — commencer une demande pour un étudiant existant.
• Créer une tâche — capturer un suivi pendant que vous triez le fil d'actualité, avant qu'il ne glisse.

Questions fréquemment posées

Où puis-je trouver le tableau de bord des Activités ? C'est la page d'accueil par défaut après la connexion. Vous pouvez également l'ouvrir depuis la barre latérale principale.

Puis-je voir les activités d'autres conseillers ? Seulement si vous avez les permissions d'admin. Les admins peuvent utiliser le filtre Assigné à pour voir les activités de tous les conseillers ou d'un sous-ensemble d'équipe.

Pourquoi ne vois-je pas les activités d'assurance ? Les activités d'assurance ne sont visibles que pour les utilisateurs ayant activé les permissions d'assurance pour leur compte.

Puis-je marquer une activité comme terminée ou la rejeter ? Il n'y a pas de "marquer comme lu" manuel. Les activités sont générées par les données sous-jacentes, elles disparaissent d'elles-mêmes une fois l'action terminée — par exemple, lorsqu'un paiement est reçu, qu'une tâche est marquée comme terminée, ou qu'une demande est créée.

Puis-je changer la fenêtre temporelle ? Oui. Vous pouvez définir une plage de dates de 7 à 45 jours, appliquée de manière uniforme avant et après aujourd'hui. Cela contrôle jusqu'où s'étendent les retards et jusqu'où s'étendent les prochaines activités. La sélection se réinitialise à chaque session.

Limitations connues

• Les activités ne peuvent pas être marquées comme lues ou rejetées — toutes les activités correspondantes apparaissent toujours.
• Il n'y a pas de notifications push ni de mises à jour en temps réel ; les données se rafraîchissent lorsque vous chargez ou naviguez sur la page.
• La sélection de la plage de dates se réinitialise à chaque session (il n'y a pas encore de préférence enregistrée).
• Il n'y a pas d'option d'exportation ou d'impression.