Comment utiliser le tableau de bord Activités

Le tableau de bord Activités est votre page d’accueil dans Edvisor. Il regroupe toutes les actions en attente — concernant les propositions, les ventes, l’assurance, les tâches et les demandes de connexion — dans un flux organisé par priorité. Au lieu de passer d’une section à l’autre et de reconstituer votre liste de priorités de mémoire, vous commencez votre journée devant une seule liste de ce qui est réellement en attente : ce qui nécessite votre attention, ce qui est en retard et ce qu’il faut faire ensuite.

Ce que c’est

Le tableau de bord Activités est la page d’accueil par défaut après votre connexion. Il répond à la question essentielle de chaque matin : que faut-il faire aujourd’hui et qu’est-ce qui a pu être oublié ? Vous pouvez l’ouvrir à tout moment depuis Activités, en haut de la barre latérale principale.

Ce que vous verrez

• Message de bienvenue et période en haut — affiche votre période d’activité actuelle.
• Filtres — Attribué à (administrateur uniquement) et un filtre Bureau dans le sélecteur de bureau en haut de la page.
• Flux d’activités (au centre) — onglets regroupés par domaine, avec des éléments répartis entre En retard / Aujourd’hui / À venir.
• Actions rapides (barre latérale droite) — les actions les plus utilisées, pour que vous n’ayez pas à quitter le tableau de bord.
• Résumé des activités (barre latérale droite) — un aperçu de l’activité récente.

Le flux d’activités

Le flux est au cœur du tableau de bord. Il rassemble toutes les actions en attente au même endroit, classées par urgence, afin que vous n’ayez pas à rechercher votre travail sur plusieurs pages ni à garder la liste des priorités en tête.

Le flux est organisé en onglets par domaine. Chaque onglet dépend des autorisations, de sorte que vous ne voyez que ce que votre rôle vous permet de voir. Un badge compteur apparaît sur un onglet lorsqu’il contient des éléments en attente.

Types d’activités

Dans chaque onglet, le flux regroupe 10 activités couvrant le cycle de vie de l’étudiant. Chacune est soit Actionnable (nécessite votre intervention), soit Informative (notification uniquement).

Chaque ligne renvoie directement à l’endroit où se trouve l’action — la page de l’étudiant, la vente ou la tâche. L’exception concerne les demandes de connexion, que vous pouvez traiter directement dans le flux à l’aide des boutons Accepter / Refuser.

Plages temporelles

Les activités de chaque onglet sont regroupées en trois catégories :

• En retard — tout ce dont l’échéance est dépassée.
• Aujourd’hui — tout ce qui doit être fait aujourd’hui.
• À venir — tout ce qui doit être fait dans la période sélectionnée.

Lorsqu’aucune activité n’est en attente, le tableau de bord affiche un seul état vide. Les catégories En retard / Aujourd’hui / À venir vides sont réduites à une ligne d’en-tête, afin que votre attention se porte sur ce qui est actionnable.

Filtres

Réduisez le flux lorsque vous gérez plusieurs bureaux ou supervisez une équipe. Vos choix de filtres sont enregistrés dans l’URL, ce qui permet de mettre facilement une vue en favori ou de la partager avec un collègue.

• Office — limitez le flux à un site spécifique. Utile pour les responsables qui gèrent plusieurs bureaux et souhaitent se concentrer sur un seul à la fois.
• Assigned To (administrateur uniquement) — basculez entre vos propres activités, celles de tous les conseillers ou d’un sous-ensemble sélectionné. Utile pour repérer les goulots d’étranglement, équilibrer la charge de travail au sein de l’équipe ou remplacer un conseiller absent.

Actions rapides

Les actions les plus utilisées se trouvent dans la barre latérale droite afin que les tâches courantes ne vous éloignent pas du flux :

• Create Proposal — commencez une nouvelle proposition pour un étudiant.
• Create Sale — commencez une nouvelle vente.
• Add Student — créez une nouvelle fiche étudiant.
• Create Application — commencez une demande pour un étudiant existant.
• Create Task — enregistrez un suivi pendant que vous triez le flux, avant de l’oublier.

Foire aux questions

Où trouver le tableau de bord des activités ? Il s’agit de la page d’accueil par défaut après la connexion. Vous pouvez également l’ouvrir depuis la barre latérale principale.

Puis-je voir les activités d’autres conseillers ? Uniquement si vous disposez des droits d’administrateur. Les administrateurs peuvent utiliser le filtre Assigned To pour afficher les activités de tous les conseillers ou de certains membres de l’équipe.

Pourquoi ne vois-je pas les activités d’assurance ? Les activités d’assurance ne sont visibles que par les utilisateurs dont le compte dispose des droits d’assurance.

Puis-je marquer une activité comme terminée ou la masquer ? Il n’existe pas d’option manuelle « marquer comme lue ». Les activités sont alimentées par les données sous-jacentes et disparaissent donc automatiquement une fois l’action terminée — par exemple, lorsqu’un paiement est reçu, qu’une tâche est marquée comme terminée ou qu’une demande est créée.

Puis-je modifier la période ? Oui. Vous pouvez définir une plage de dates de 7 à 45 jours, appliquée uniformément avant et après aujourd’hui. Cela détermine jusqu’où remontent les éléments en retard et jusqu’où s’étendent les éléments à venir. La sélection est réinitialisée à chaque session.

Limitations connues

• Les activités ne peuvent pas être marquées comme lues ou masquées — toutes les activités correspondantes apparaissent toujours.
• Il n’y a pas de notifications push ni de mises à jour en temps réel ; les données sont actualisées lorsque vous chargez la page ou y naviguez.
• La sélection de la plage de dates est réinitialisée à chaque session (il n’existe pas encore de préférence enregistrée).
• Il n’y a pas d’option d’exportation ou d’impression.