Ajout d’articles à une proposition

Guide consolidé pour ajouter des éléments à une proposition : services supplémentaires (hébergement, assurance, add-ons, frais, promotions), hébergement (sources École/Enregistré/Personnalisé), add-ons (sources École/Enregistré/Personnalisé, avec inclusion par défaut), acomptes (EdWallet, demande de réservation, banque/crédit/débit), plans de paiement (commencer à partir d’un modèle de plan de paiement, puis répartir par total ou répartir par article ; le montant restant doit être égal à 0 $ avant le partage), et application de produits à plusieurs options de proposition via la case « Ajouter ce produit à toutes les options ». Enregistrement automatique.

Les propositions peuvent inclure un hébergement, une assurance, des add-ons, des frais et des promotions en plus du cours de base.

Ajouter des services supplémentaires

Comment y accéder

Ouvrez une proposition > Modifier une option de proposition pour la modifier.

Cinq catégories de services supplémentaires

Répéter pour chaque option

La proposition comporte plusieurs options (différentes combinaisons de cours/programmes). Pour appliquer des services supplémentaires à toutes les options, configurez-les séparément.

Ajouter un hébergement

Lors de la modification d’une proposition, trois sources d’hébergement sont disponibles.

Où y accéder

Propositions > sélectionner la proposition > sélectionner l’option > Modifier > faire défiler jusqu’à Hébergement > + Ajouter un hébergement.

Trois options

Quand utiliser chaque option

• Hébergement de l’école. Lorsque l’école fournit un hébergement adapté.
• Hébergement enregistré. Pour les hébergements gérés par l’agence et réutilisés dans plusieurs propositions (familles d’accueil, résidences partenaires).
• Hébergement personnalisé. Pour les situations ponctuelles. Il ne sera pas enregistré pour les propositions futures.

Gérer les hébergements enregistrés

Produits > Hébergements pour modifier ou supprimer les hébergements personnalisés enregistrés.

Ajouter des add-ons

Lors de la modification d’une proposition, trois sources d’add-ons sont disponibles.

Où y accéder

Propositions > sélectionner la proposition > sélectionner l’option > Modifier > faire défiler jusqu’à Add-ons > + Ajouter un add-on.

Trois options

Gérer les add-ons enregistrés

Produits > Add-ons pour modifier ou supprimer les add-ons personnalisés enregistrés.

Option d’inclusion par défaut

Lors de la création d’un add-on dans Produits, cochez Inclure ceci par défaut dans toutes les propositions pour l’ajouter automatiquement à toutes les nouvelles propositions.

Ajouter un acompte

Les acomptes permettent aux étudiants de payer un montant précis pour confirmer leur réservation. Les fonds sont transférés vers le compte EdWallet de l’agence.

Comment l’ajouter

1. Ouvrez ou créez une proposition.
2. Faites défiler une option de proposition et cliquez sur Ajouter un acompte.
3. Sélectionnez la devise de paiement.
4. Choisissez Répartir les paiements par total.
5. Dans Type d’acompte, sélectionnez Montant.
6. Saisissez le montant de l’acompte (n’importe quel montant).
7. Enregistrez.

Répétez l’opération pour chaque option de proposition si plusieurs options nécessitent des acomptes.

Comment les étudiants paient

1. L'étudiant clique sur Demander à réserver dans la proposition (visible uniquement pour les options avec des acomptes).
2. L'étudiant voit les détails de l'acompte et un appel à l'action.
3. L'étudiant est dirigé vers le portail de paiement Edwallet.
4. Il paie par virement bancaire, carte de crédit ou carte de débit.

Où vont les fonds

Les acomptes sont directement crédités sur le compte Edwallet de l'agence, prêts à être utilisés à tout moment.

Ajouter un plan de paiement

Les plans de paiement permettent aux étudiants de payer le coût total du voyage en plusieurs versements.

Comment y accéder

Ouvrez une proposition > Modifier sur une option de proposition > onglet Paiements.

Commencer à partir d'un modèle

Sous Modèle de plan de paiement, choisissez un modèle pour remplir automatiquement la devise, l'acompte et l'échéancier de paiement. Les modèles correspondant à l'option sont répertoriés en premier sous Correspond à cette option, le meilleur résultat étant signalé ; tous les autres modèles sont répertoriés sous Autres modèles. Si un modèle risque d'écraser les paramètres que vous avez déjà saisis, il vous sera d'abord demandé de confirmer.

Après avoir choisi un modèle, vérifiez et ajustez les détails avant d'enregistrer :

• Paramètres. Devise de paiement, type de plan de paiement, pays du payeur et marge de taux de change.
• Acompte. Le montant que l'étudiant peut payer dans la proposition.
• Échéancier de paiement. Le montant, la date d'échéance et la description de chaque versement. Utilisez Nouveau paiement pour en ajouter un. Si certaines dates d'échéance sont déjà passées, elles sont automatiquement déplacées à des dates ultérieures, et une note vous demandera de vérifier l'échéancier.

Pour créer ou modifier des modèles, consultez Comment créer un modèle de plan de paiement.

Choisir le type de plan

• Répartir les paiements selon le total. Divisez le coût total en parts égales ou personnalisées.
• Répartir les paiements par article. Choisissez des articles spécifiques pour chaque versement.

Règle importante

Le montant restant en bas du plan de paiement doit être de 0 $ avant de partager la proposition avec l'étudiant.

Appliquer des produits à plusieurs options de proposition

Appliquez simultanément les hébergements, services, frais et remises ajoutés à toutes les options d'une proposition.

Comment cela fonctionne

Lorsque vous ajoutez un produit à une option de proposition, une case à cocher Ajouter ce produit à toutes les options apparaît.

• Cochée. Le produit est appliqué à chaque option existante de la proposition.
• Non cochée. Le produit s'applique uniquement à l'option actuelle.

Éléments appliqués

• Hébergements.
• Services supplémentaires.
• Frais.
• Remises.

Cas particuliers

Pourquoi l'utiliser

Simplifie les modifications lorsqu'elles doivent s'appliquer à plusieurs options de programme. Fait gagner du temps et réduit les incohérences entre les options.