Comment créer des modèles d'e-mails pour les rappels de paiement

Personnalisez les modèles d'e-mails de paiement : sujet, corps, pièces jointes, paramètres par défaut, timing. Nécessite EdWallet. Personnalisez par envoi ou définissez des paramètres par défaut : Paramètres > Entreprise > E-mails > Modèles + E-mails de notification pour les plans de paiement de vente. Les modifications par vente remplacent les paramètres par défaut. Le bouton de paiement est toujours inclus.

Personnalisez le contenu des e-mails de demande de paiement et de rappel pour cohérence et identité visuelle.

Ce qui peut être personnalisé

• Sujet et corps de l'e-mail.
• Pièces jointes (optionnel).
• Modèles par défaut pour l'équipe.
• Paramètres de timing (quand envoyer et à quelle fréquence).

Prérequis

Compte EdWallet actif et entièrement configuré.

Comment personnaliser lors de l'envoi d'une demande de paiement

Lors de la création d'une demande de paiement depuis la section Ventes :

1. Remplissez les détails du paiement.
2. Dans l'éditeur d'e-mails, choisissez :
3. Envoyez la demande comme d'habitude.

Comment définir des modèles d'e-mails par défaut pour l'équipe

1. Paramètres > Entreprise > E-mails.
2. Faites défiler jusqu'à la section Modèles.
3. Cliquez sur + Nouveau modèle, ajoutez le contenu, Enregistrer.
4. Utilisez un nom clair pour une identification facile.
5. Faites défiler jusqu'à Emails de notification pour les plans de paiement de vente.
6. Configurez les modèles par défaut pour :

Les paramètres par défaut sont préchargés chaque fois que ces e-mails sont envoyés. Les utilisateurs peuvent remplacer par vente si nécessaire.

Important

• Le bouton de paiement apparaît toujours dans les e-mails de paiement.
• Les utilisateurs peuvent remplacer le paramètre par défaut par vente.
• Les fichiers peuvent être attachés à ces e-mails comme tout autre modèle d'e-mail.