Le profil de l’étudiant : onglets et actions

Le profil de l'étudiant à travers ses onglets et la colonne de gestion statique : onglet Informations (Informations sur l'étudiant, Champs personnalisés, Contacts secondaires), onglets Objectifs + Études / Propositions + Factures / Fichiers, et actions de gestion (colonne de droite : Assigné à, Statut, Pipeline, Étiquettes ; actions rapides pour les tâches, les notes, les étiquettes, les e-mails, les mises à jour du pipeline, l'archivage et la suppression).

Le profil de l'étudiant organise les informations d'un étudiant à travers plusieurs onglets, avec une colonne de gestion statique visible en permanence.

Onglet Informations

L'onglet Informations constitue la section de données de base du profil de l'étudiant.

Informations sur l'étudiant

Préremplies lors de la création. Complétez les détails de l'étudiant, notamment :

• Genre.
• Numéro de téléphone.
• Date de naissance.
• Adresse personnelle, ville de résidence et code postal.
• Nationalité.
• Numéro de passeport.
• Passeport actuel — pour un étudiant ayant plus d'un passeport, indiquez celui qu'il utilise actuellement.
• Date d'expiration du visa.
• Pays du visa.
• Type de visa étudiant.

Champs personnalisés

Edvisor inclut des champs précréés courants pour les agences d'enseignement international. Les administrateurs peuvent créer des champs personnalisés supplémentaires propres à l'agence.

Exemples : sources des prospects, niveaux de langue, niveaux d'études.

Les champs personnalisés sont gérés dans Paramètres → Bureaux.

Contacts secondaires

Stockez les informations sur les personnes liées à l'étudiant :

• Parents.
• Tuteurs.
• Autres membres de la famille.
• Amis ou sponsors.

Garde tous les contacts pertinents accessibles depuis le profil de l'étudiant.

Objectifs + Études, Propositions + Factures, Fichiers

Trois onglets pour suivre le parcours de l'étudiant et ses documents.

Onglet Objectifs + Études

Objectifs de l'étudiant. Contient les détails de planification des études :

• Pays où étudier.
• Durée des études.
• Budget.
• Heures par semaine.
• Date de début de l'hébergement.

Études actuelles et passées. Une fois que l'étudiant postule à des programmes spécifiques, stockez ces informations ici. Contient des liens vers les rappels personnels définis dans les paramètres personnels.

Onglet Propositions + Factures

Affiche toutes les propositions et factures associées à l'étudiant. Vide jusqu'à la création de la première proposition ou facture.

Lorsqu'une proposition ou une facture est envoyée, elle apparaît automatiquement ici.

Onglet Fichiers

Stockage illimité de documents :

• Passeports.
• Visas.
• Factures.
• Lettres d'acceptation (LoA).
• Autres documents de l'étudiant.

Limite de taille des fichiers. Chaque document doit faire moins de 5 Mo.

Actions de gestion

La colonne de droite du profil de l'étudiant est une section statique visible dans tous les onglets. Utilisez-la pour gérer l'ensemble du processus de conseil.

Toujours visible

• Assigné à. Conseiller associé à l'étudiant. Seuls les administrateurs peuvent modifier cette information.
• Statut. Statut actuel de l'étudiant.
• Pipeline. Pipeline et étape actuels.
• Étiquettes. Libellés personnalisés pour l'organisation.

Actions rapides

• Générer des tâches. Créer des éléments à faire liés à l'étudiant. Les tâches peuvent vous être attribuées, être attribuées à un coéquipier ou à l'étudiant lui-même — lorsqu'elles sont attribuées à un étudiant, elles apparaissent dans son portail et il peut les marquer comme terminées.
• Ajouter des notes. Notes internes pour l'équipe.
• Créer des étiquettes. Appliquer ou créer de nouvelles étiquettes.
• Envoyer des e-mails. Rédiger et envoyer des e-mails à l'étudiant.
• Mettre à jour le pipeline. Faire avancer l'étudiant à travers les étapes du pipeline commercial.
• Archiver l'étudiant. Retirer l'étudiant de la base de données active tout en conservant son historique.
• Supprimer l'étudiant. Supprimer définitivement (irréversible).

Quand utiliser quelle action

• Tâches. Suivis, échéances, éléments d'action.
• Notes. Commentaires internes non partagés avec l'étudiant.
• E-mails. Communication directe avec l'étudiant.
• Étiquettes. Regrouper les étudiants par campagne, source ou attribut.
• Archiver. Dossiers inactifs mais historiques.
• Supprimer. Données de test ou doublons uniquement.