Importar estudiantes en Edvisor Recruit
Edvisor Recruit, tiene la opción de importar un lote grande de estudiantes (clientes) usando una hoja de cálculo. Si estás migrando una base de datos desde otro CRM, probablemente ya tengas una exportación de información como un archivo de hoja de cálculo (csv o xlsx). Este es un gran lugar para empezar. Lee hasta el final del artículo para acceder a la plantilla para importar.
Tip: cada importación debe asignarse a un pipeline antes de que pueda comenzar, por lo que dividir la hoja de cálculo en archivos más pequeños te ayudará a mantenerte organizado y reducir los errores.
Busca el enlace "Importar desde hoja de cálculo" en la parte superior derecha de la página "Estudiantes".
Sigue los pasos que se presentan en la función (https://recruit.edvisor.io/students-add-batch):
- Establece la regla de estudiante duplicado, el formato de fecha y el pipeline de la importación, y luego arrastra y suelta tu archivo CSV o Microsoft Excel.
- Cada columna se enumerará con una vista previa de los datos donde puedes comenzar a asignar cada campo en Recruit (lado izquierdo).
- Si es necesario, regresa y organiza tu hoja de cálculo para que coincida con los campos de los estudiantes antes de su importación final.
Para cualquier campo que no desees importar, selecciona 'Ignorar este campo (no importar)' como valor.
Tan pronto como termines de mapear todos los campos, da clic para continuar en la parte inferior.
Recruit agregará tu información y generará un reporte de los estudiantes que no se agregaron, lo que le permitirá corregir los errores e importarlos correctamente.