Creación y edición de una propuesta

Last updated: October 23, 2026

Puedes crear una propuesta para cualquier producto vendido a través de Edvisor: un programa, seguros, alojamiento, complementos, tarifas o cualquier combinación, y ya no necesitas comenzar desde un programa. Inicia una propuesta desde Buscar, el panel de Actividades, el perfil de un estudiante, una propuesta existente o la pestaña Propuestas. Las propuestas sin programa se pueden guardar, previsualizar, enviar por correo electrónico y reutilizar como plantillas. También incluye la edición de una propuesta con el editor en línea: agregar, editar y eliminar productos, editar fechas y agregar planes de pago.

Ahora puedes crear una propuesta para cualquier producto vendido a través de Edvisor: un programa, seguros, alojamiento, complementos, tarifas o cualquier combinación. Ya no necesitas comenzar desde un programa. Este artículo muestra las diferentes formas de iniciar una propuesta, cómo crearla y cómo editarla.

Crear una propuesta

Dónde puedes iniciar una propuesta

Puedes iniciar una propuesta desde varios lugares:

  • Desde Buscar (busca un programa e inicia una propuesta).
  • Desde la página de Actividades, utilizando los botones del lado derecho.
  • Desde el perfil de un estudiante (Iniciar una nueva propuesta en la parte superior).
  • Desde una propuesta existente (crea nuevas propuestas junto a ella) o desde la pestaña Propuestas (desde una plantilla, desde la búsqueda de programas, desde la búsqueda de seguros o desde un programa personalizado).

Cómo crear una propuesta

Desde la búsqueda de programas

  1. Ve a Buscar.
  2. Busca un programa.
  3. Inicia una propuesta desde los resultados.

Desde el panel de Actividades

En la barra lateral de Acciones rápidas del panel de Actividades, abre el menú Crear propuesta y elige cómo comenzar: Propuesta en blanco, Desde la búsqueda de programas o Desde la búsqueda de seguros.

Desde el perfil de un estudiante

  1. Abre el perfil del estudiante.
  2. En la parte superior, haz clic en + Nueva propuesta.
  3. El estudiante se vincula automáticamente; no necesitas buscarlo nuevamente.

Desde una propuesta existente

Dentro de una propuesta que ya hayas creado, puedes crear nuevas propuestas junto a ella. Desde la pestaña Propuestas, haz clic en el botón Nueva propuesta en la parte superior derecha.

Crear una propuesta sin un programa

Cuando inicies una nueva propuesta, haz clic en Agregar opción y elige qué incluir primero. La primera opción puede ser cualquier tipo de producto:

  • Programas
  • Seguros
  • Alojamiento
  • Complementos
  • Tarifas

Puedes combinar productos o crear una propuesta únicamente con seguros, alojamiento, complementos, tarifas o cualquier combinación de estos. Estas propuestas se pueden guardar, previsualizar, enviar por correo electrónico a los estudiantes y reutilizar como plantillas, igual que cualquier otra propuesta.

Puntos de inicio en el menú Nueva propuesta

  • Desde la búsqueda de programas
  • Desde la búsqueda de seguros
  • Desde la plantilla
  • Desde el programa personalizado

Es bueno saberlo

  • Las propuestas sin programas se pueden guardar como plantillas y reutilizar para futuros estudiantes.
  • Al editar una propuesta, usa el acceso directo en el campo del estudiante para abrir el perfil del estudiante.
  • Si cancelas la adición de un elemento, la opción vacía se elimina automáticamente, por lo que no tendrás tarjetas en blanco.

Editar una propuesta

El editor de propuestas utiliza la edición en línea para realizar modificaciones rápidamente.

Funciones principales

  • Edición en línea. Cambios realizados directamente en la vista de la propuesta, como en una hoja de cálculo.
  • Menos clics. Añade, edita o elimina productos y planes de pago sin secciones separadas.
  • Componentes coherentes. Herramientas de selección conocidas en toda la interfaz.
  • Guardado automático. No necesitas un botón de guardado.

Añadir un producto

  1. Haz clic en Añadir producto dentro de una opción de propuesta.
  2. Usa la herramienta de selección para elegir: Curso, Alojamiento, Seguros, Servicio, Tarifa o Promoción.
  3. El producto aparece instantáneamente en la propuesta.

Editar las fechas del producto

  1. Haz clic en el campo de fecha de inicio o de finalización.
  2. Introduce la nueva fecha.
  3. Guardado automático.

Eliminar un producto

  1. Busca el producto.
  2. Haz clic en el icono de papelera.
  3. Se elimina instantáneamente.

Añadir un plan de pago

  1. Haz clic en Añadir plan de pago.
  2. Selecciona uno de la lista.
  3. El plan se añade sin salir de la página.

Soporte

support@edvisor.io para problemas.