Cómo usar el panel de actividades

El panel de actividades es la página de inicio predeterminada después de iniciar sesión en Edvisor. Reúne todas las acciones pendientes en propuestas, ventas, pagos, documentos, tareas y solicitudes de conexión en un feed priorizado organizado por urgencia, para que puedas ver qué necesita atención sin cambiar entre secciones.

El panel de actividades es tu página de inicio en Edvisor. Reúne todas las acciones pendientes — en propuestas, ventas, seguros, tareas y solicitudes de conexión — en un feed priorizado. En lugar de moverte entre secciones y reconstruir tu lista de prioridades de memoria, comienzas tu día frente a una sola lista de lo que realmente está pendiente: lo que necesita atención, lo que está atrasado y qué hacer a continuación.

Qué es

El panel de actividades es la página de inicio predeterminada después de iniciar sesión. Responde a la pregunta clave cada mañana: qué se debe hacer hoy y qué podría haberse pasado por alto. Puedes abrirlo en cualquier momento desde Actividades en la parte superior de la barra lateral principal.

Lo que verás

• Mensaje de bienvenida y rango de fechas en la parte superior — muestra tu ventana de actividad actual.
• Filtros — Asignado a (solo admin), y un filtro de Oficina en el selector de oficina en la parte superior de la página.
• Feed de actividades (centro) — pestañas agrupadas por área, con elementos divididos en Atrasado / Hoy / Próximo.
• Acciones rápidas (barra lateral derecha) — las acciones más utilizadas, para que no abandones el panel de actividades.
• Resumen de actividades (barra lateral derecha) — una instantánea de la actividad reciente.

El feed de actividades

El feed es el corazón del panel. Reúne todas las acciones pendientes en un solo lugar, ordenadas por urgencia, para que no tengas que buscar trabajo en varias páginas o mantener la lista de prioridad en tu cabeza.

El feed está organizado en pestañas por área. Cada pestaña tiene permisos, por lo que solo ves lo que permite tu rol. Aparece una insignia de contador en una pestaña cuando tiene elementos pendientes.

Tipos de actividades

Dentro de cada pestaña, el feed extrae 10 actividades a lo largo del ciclo de vida del estudiante. Cada una es Accionable (necesita tu intervención) o Informativa (solo una notificación).

Cada fila enlaza directamente a donde vive la acción — la página del estudiante, la venta o la tarea. La excepción son las Solicitudes de conexión, que resuelves directamente en el feed con botones Aceptar / Rechazar.

Intervalos de tiempo

Las actividades en cada pestaña se agrupan en tres intervalos:

• Atrasado — cualquier cosa pasada la fecha límite.
• Hoy — cualquier cosa que vence hoy.
• Próximo — cualquier cosa que vence dentro del rango de fechas que seleccionaste.

Cuando no hay nada pendiente, el panel muestra un estado vacío único. Los intervalos vacíos de Atrasado / Hoy / Próximo se colapsan en una línea de encabezado, para que tu atención se centre en lo que es accionable.

Filtros

Reduce el feed cuando gestionas varias oficinas o supervisas un equipo. Tus opciones de filtro se guardan en la URL, por lo que una vista en particular es fácil de marcar como favorita o compartir con un colega.

• Oficina — delimita el feed a una ubicación específica. Útil para gerentes que manejan varias oficinas y quieren centrarse en una a la vez.
• Asignado a (solo admin) — cambia entre tus propias actividades, todos los consejeros, o un subconjunto seleccionado. Útil para detectar cuellos de botella, equilibrar la carga de trabajo en el equipo, o cubrir a un consejero que está fuera.

Acciones rápidas

Las acciones más utilizadas se encuentran en la barra lateral derecha, para que las tareas comunes no te saquen del feed:

• Crear Propuesta — inicia una nueva propuesta para estudiante.
• Crear Venta — inicia una nueva venta.
• Agregar Estudiante — crea un nuevo registro de estudiante.
• Crear Solicitud — inicia una solicitud para un estudiante existente.
• Crear Tarea — captura un seguimiento mientras gestionas el feed, antes de que se escape.

Preguntas frecuentes

¿Dónde encuentro el panel de Actividades? Es la página de inicio predeterminada después de iniciar sesión. También puedes abrirlo desde la barra lateral principal.

¿Puedo ver actividades de otros consejeros? Solo si tienes permisos de administrador. Los administradores pueden usar el filtro Asignado a para ver actividades de todos los consejeros o de miembros específicos del equipo.

¿Por qué no veo actividades de seguros? Las actividades de seguros solo son visibles para usuarios que tienen permisos de seguros habilitados en su cuenta.

¿Puedo marcar una actividad como hecha o descartarla? No hay una opción manual de "marcar como leída". Las actividades se generan a partir de los datos subyacentes, por lo que desaparecen por sí solas una vez que se completa la acción — por ejemplo, cuando se recibe un pago, se marca una tarea como hecha, o se crea una solicitud.

¿Puedo cambiar el rango de fechas? Sí. Puedes establecer un rango de fechas de 7 a 45 días, aplicado de manera uniforme antes y después de hoy. Esto controla qué tan atrás llega lo vencido y qué tan adelante se extiende lo próximo. La selección se restablece por sesión.

Limitaciones conocidas

• Las actividades no se pueden marcar como leídas o descartadas — siempre aparecen todas las actividades que coinciden.
• No hay notificaciones push ni actualizaciones en tiempo real; los datos se actualizan cuando cargas o navegas en la página.
• El rango de fechas se restablece en cada sesión (aún no hay una preferencia guardada).
• No hay opción de exportar o imprimir.