Cómo usar el panel de actividades

El panel de Actividades es tu página de inicio en Edvisor. Reúne todas las acciones pendientes —propuestas, ventas, seguros, tareas y solicitudes de conexión— en un único feed priorizado. En lugar de moverte entre secciones y reconstruir tu lista de prioridades de memoria, comienzas el día frente a una sola lista de lo que realmente está pendiente: qué requiere atención, qué está atrasado y qué hacer a continuación.

Qué es

El panel de Actividades es la página de inicio predeterminada después de iniciar sesión. Responde la pregunta clave de cada mañana: qué hay que hacer hoy y qué podría haberse pasado por alto. Puedes abrirlo en cualquier momento desde Actividades, en la parte superior de la barra lateral principal.

Qué verás

• Mensaje de bienvenida y rango de fechas en la parte superior — muestra tu ventana de actividad actual.
• Filtros — Asignado a (solo administradores) y un filtro de Oficina en el selector de oficinas en la parte superior de la página.
• Feed de actividad (centro) — pestañas agrupadas por área, con elementos divididos en Atrasadas / Hoy / Próximas.
• Acciones rápidas (barra lateral derecha) — las acciones más utilizadas, para que no tengas que salir del panel.
• Resumen de actividades (barra lateral derecha) — una vista general de la actividad reciente.

El feed de actividad

El feed es el corazón del panel. Reúne todas las acciones pendientes en un solo lugar, ordenadas por urgencia, para que no tengas que buscar el trabajo en distintas páginas ni mantener la lista de prioridades en tu cabeza.

El feed está organizado en pestañas por área. Cada pestaña se basa en permisos, por lo que solo ves lo que tu rol permite. Aparece una insignia con un contador en una pestaña cuando tiene elementos pendientes.

Tipos de actividad

Dentro de cada pestaña, el feed reúne 10 actividades a lo largo del ciclo de vida del estudiante. Cada una es Accionable (requiere tu intervención) o Informativa (solo una notificación).

Cada fila enlaza directamente con el lugar donde se encuentra la acción —la página del estudiante, la venta o la tarea. La excepción son las solicitudes de conexión, que puedes resolver directamente en el feed con los botones Aceptar / Rechazar.

Bloques de tiempo

Las actividades de cada pestaña se agrupan en tres bloques:

• Atrasadas — cualquier actividad cuya fecha límite ya pasó.
• Hoy — cualquier actividad que vence hoy.
• Próximas — cualquier actividad que vence dentro del rango de fechas que seleccionaste.

Cuando no hay nada pendiente, el panel muestra un único estado vacío. Los bloques Atrasadas / Hoy / Próximas vacíos se contraen a una línea de encabezado, para que tu atención se centre en lo que se puede realizar.

Filtros

Reduce el feed cuando administras varias oficinas o supervisas un equipo. Tus opciones de filtro se guardan en la URL, por lo que es fácil marcar una vista específica o compartirla con un colega.

• Oficina — limita el feed a una ubicación específica. Es útil para los gerentes que gestionan varias oficinas y quieren centrarse en una a la vez.
• Asignado a (solo administradores) — cambia entre tus propias actividades, todos los asesores o un subconjunto seleccionado manualmente. Es útil para detectar cuellos de botella, equilibrar la carga de trabajo del equipo o cubrir a un asesor que está ausente.

Acciones rápidas

Las acciones más utilizadas se encuentran en la barra lateral derecha, para que las tareas comunes no te saquen del feed:

• Crear propuesta — inicia una nueva propuesta para un estudiante.
• Crear venta — inicia una nueva venta.
• Agregar estudiante — crea un nuevo registro de estudiante.
• Crear solicitud — inicia una solicitud para un estudiante existente.
• Crear tarea — registra un seguimiento mientras revisas el feed, antes de que se te pase.

Preguntas frecuentes

¿Dónde encuentro el panel de Actividades? Es la página de inicio predeterminada después de iniciar sesión. También puedes abrirlo desde la barra lateral principal.

¿Puedo ver las actividades de otros asesores? Solo si tienes permisos de administrador. Los administradores pueden usar el filtro Asignado a para ver las actividades de todos los asesores o de miembros seleccionados del equipo.

¿Por qué no veo actividades de seguros? Las actividades de seguros solo son visibles para los usuarios que tienen permisos de seguros habilitados en su cuenta.

¿Puedo marcar una actividad como completada o descartarla? No existe la opción manual de "marcar como leída". Las actividades dependen de los datos subyacentes, por lo que desaparecen automáticamente una vez que se completa la acción; por ejemplo, cuando se recibe un pago, se marca una tarea como completada o se crea una solicitud.

¿Puedo cambiar el período de tiempo? Sí. Puedes establecer un intervalo de fechas de 7 a 45 días, aplicado de manera uniforme antes y después de hoy. Esto controla hasta dónde llega Vencido hacia atrás y hasta dónde se extiende Próximo hacia adelante. La selección se restablece en cada sesión.

Limitaciones conocidas

• Las actividades no se pueden marcar como leídas ni descartar; siempre aparecen todas las actividades que coinciden.
• No hay notificaciones push ni actualizaciones en tiempo real; los datos se actualizan cuando cargas o navegas por la página.
• La selección del intervalo de fechas se restablece en cada sesión (todavía no existe una preferencia guardada).
• No hay opción de exportar ni imprimir.