Cómo gestionar a tus estudiantes
Last updated: May 6, 2026
Cómo gestionar estudiantes: agregar perfiles, organizar con pipelines y estados, asignar a miembros del equipo, usar etiquetas y campos personalizados, archivado automático para estudiantes inactivos.
Haz seguimiento de cada estudiante desde la primera consulta hasta la inscripción final.
Agregar un Estudiante
Ve a Estudiantes y haz clic en Agregar Estudiante. Ingresa su información básica:
- Nombre, correo electrónico (requerido — usado para iniciar sesión en el portal), fecha de nacimiento, nacionalidad
- Teléfono, dirección, Número de pasaporte, tipo de visa
- Metas de estudio: destino, escuelas, programas, Fecha de inicio, duración, presupuesto
También puedes agregar estudiantes a través de Formularios (consulta la guía "Cómo usar Formularios").
Pipelines
Los pipelines organizan a tus estudiantes por etapa. Cada pipeline tiene estados (por ejemplo, Nuevo Cliente → Contactado → Cotizado → Reservado → Inscrito). Cada estado puede tener una lista de verificación para que tu equipo sepa qué hacer en cada etapa.
Un estudiante puede pertenecer a múltiples pipelines al mismo tiempo — por ejemplo, un pipeline para el proceso de ventas general y otro para el seguimiento de visas.
Asignar Estudiantes
Asigna cada estudiante a un miembro del equipo. Esa persona recibe todas las notificaciones del estudiante — recordatorios, actualizaciones y alertas de tareas.
Etiquetas
Agrega etiquetas a los estudiantes para facilitar el filtrado. Las etiquetas son texto libre — crea cualquier etiqueta que necesites (por ejemplo, "VIP", "Beca", "Visa Pendiente").
Campos Personalizados
Si necesitas rastrear información no cubierta por los campos estándar, crea campos personalizados (texto, desplegable o Fechas) en la configuración de tu oficina.
Archivado
Los estudiantes se archivan, no se eliminan. Los estudiantes archivados se mueven a una lista separada y ya no aparecen en las vistas de tus pipelines. Puedes configurar archivado automático para estudiantes sin actividad después de un cierto número de días.
[Captura de pantalla: Vista del pipeline del estudiante]
[Captura de pantalla: Perfil del estudiante]