Añadir elementos a una propuesta

Guía consolidada para agregar artículos a una propuesta: servicios adicionales (alojamiento, seguros, complementos, tarifas, promociones), alojamiento (fuentes Escuela/Guardados/Personalizados), complementos (fuentes Escuela/Guardados/Personalizados, con inclusión predeterminada), depósitos (EdWallet, Solicitar reserva, banco/crédito/débito), planes de pago (comenzar desde una plantilla de plan de pago, luego Dividir por total o Dividir por artículo; lo restante debe ser = $0 antes de compartir), y aplicar productos en múltiples opciones de propuesta mediante la casilla de verificación 'Agregar este producto a todas las opciones'. Guardado automático.

Las propuestas pueden incluir alojamiento, seguros, complementos, tarifas y promociones además del curso base.

Agregar servicios adicionales

Cómo acceder

Abre una propuesta > Editar en una opción de propuesta para modificarla.

Cinco categorías de servicios adicionales

Repetir para cada opción

La propuesta tiene múltiples opciones (diferentes combinaciones de cursos/programas). Para aplicar servicios adicionales a todas las opciones, configura cada una por separado.

Agregar alojamiento

Al editar una propuesta, hay tres fuentes de alojamiento.

Dónde acceder

Propuestas > seleccionar propuesta > seleccionar opción > Editar > desplazarse hasta Alojamiento > + Agregar alojamiento.

Tres opciones

Cuándo usar cada una

• Alojamiento de la escuela. Cuando la escuela proporciona un alojamiento adecuado.
• Alojamiento guardado. Para alojamientos administrados por la agencia que se reutilizan en distintas propuestas (casas de familia, residencias asociadas).
• Alojamiento personalizado. Para situaciones puntuales. No se guardará para futuras propuestas.

Administrar alojamientos guardados

Productos > Alojamientos para editar o eliminar alojamientos personalizados guardados.

Agregar complementos

Al editar una propuesta, hay tres fuentes de complementos.

Dónde acceder

Propuestas > seleccionar propuesta > seleccionar opción > Editar > desplazarse hasta Complementos > + Agregar complemento.

Tres opciones

Administrar complementos guardados

Productos > Complementos para editar o eliminar complementos personalizados guardados.

Opción de inclusión predeterminada

Al crear un complemento en Productos, marca Incluir esto de forma predeterminada en todas las propuestas para agregarlo automáticamente a todas las propuestas nuevas.

Agregar un depósito

Los depósitos permiten que los estudiantes paguen un importe específico para confirmar su reserva. Los fondos se transfieren a la cuenta de EdWallet de la agencia.

Cómo agregarlo

1. Abre o crea una propuesta.
2. Desplázate dentro de una opción de propuesta y haz clic en Agregar depósito.
3. Selecciona la moneda de pago.
4. Elige Dividir pagos por total.
5. En Tipo de depósito, selecciona Importe.
6. Ingresa el importe del depósito (cualquier importe).
7. Guarda.

Repite el proceso para cada opción de propuesta si varias opciones requieren depósitos.

Cómo pagan los estudiantes

1. El estudiante hace clic en Solicitar reserva en la propuesta (visible solo en las opciones con depósitos).
2. El estudiante ve los detalles del depósito y una llamada a la acción.
3. El estudiante es dirigido al portal de pagos de EdWallet.
4. Paga mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito.

A dónde van los fondos

Los depósitos se acreditan directamente en la cuenta de EdWallet de la agencia, listos para usarse en cualquier momento.

Agregar un plan de pagos

Los planes de pagos permiten a los estudiantes pagar el costo total del viaje en cuotas.

Cómo acceder

Abre una propuesta > Editar en una opción de propuesta > pestaña Pagos.

Comenzar desde una plantilla

En Plantilla de plan de pagos, elige una plantilla para completar por ti la moneda, el depósito y el calendario de pagos. Las plantillas que coinciden con la opción aparecen primero en Coincide con esta opción, y la mejor coincidencia aparece marcada; todas las demás plantillas aparecen en Otras plantillas. Si una plantilla sobrescribiera configuraciones que ya ingresaste, se te pedirá que confirmes primero.

Después de elegir una plantilla, revisa y ajusta los detalles antes de guardar:

• Configuración. Moneda de pago, tipo de plan de pagos, país del pagador y margen del tipo de cambio.
• Depósito. El monto que el estudiante puede pagar en la propuesta.
• Calendario de pagos. El monto, la fecha de vencimiento y la descripción de cada cuota. Usa Nuevo pago para agregar una. Si alguna fecha de vencimiento está en el pasado, se cambia automáticamente a una fecha futura y verás una nota que te pide revisar el calendario.

Para crear o cambiar plantillas, consulta Cómo crear una plantilla de plan de pagos.

Elegir el tipo de plan

• Dividir los pagos por total. Divide el costo total en partes iguales o personalizadas.
• Dividir los pagos por artículo. Elige artículos específicos para cada cuota.

Regla importante

El monto restante en la parte inferior del plan de pagos debe mostrar $0 antes de compartir la propuesta con el estudiante.

Aplicar productos en varias opciones de propuesta

Aplica alojamientos, servicios, cargos y descuentos agregados a todas las opciones dentro de una propuesta al mismo tiempo.

Cómo funciona

Al agregar un producto a una opción de propuesta, aparece una casilla de verificación Agregar este producto a todas las opciones.

• Marcada. El producto se aplica a todas las opciones existentes de la propuesta.
• Sin marcar. El producto se aplica solo a la opción actual.

Qué se aplica

• Alojamientos.
• Servicios adicionales.
• Cargos.
• Descuentos.

Casos especiales

Por qué usarlo

Agiliza las ediciones cuando los cambios deben aplicarse en varias opciones de programa. Ahorra tiempo y reduce las inconsistencias entre las opciones.