Cómo crear plantillas de correo electrónico para recordatorios de pago

Personalizar plantillas de correo electrónico de pago: asunto, cuerpo, archivos adjuntos, predeterminados, programación. Requiere EdWallet. Personalizar por envío o establecer predeterminados: Configuración > Empresa > Correos electrónicos > Plantillas + Correos electrónicos de notificación para planes de pago de ventas. Las sobreescrituras por venta predeterminan los valores. El botón de pago siempre incluido.

Personalizar el contenido del correo electrónico de solicitud y recordatorio de pago para coherencia y marca.

Qué se puede personalizar

• Asunto y cuerpo del correo electrónico.
• Archivos adjuntos (opcional).
• Plantillas predeterminadas para el equipo.
• Configuraciones de programación (cuándo enviar y con qué frecuencia).

Requisito previo

Cuenta activa y completamente configurada de EdWallet.

Cómo personalizar al enviar una Solicitud de Pago

Al crear una Solicitud de Pago desde la sección Ventas:

1. Completar los detalles de pago.
2. En el editor de correos, elegir:
3. Enviar la solicitud como de costumbre.

Cómo establecer plantillas de correo electrónico predeterminadas para el equipo

1. Configuración > Empresa > Correos electrónicos.
2. Desplazar hasta la sección Plantillas.
3. Hacer clic en + Nueva plantilla, agregar contenido, Guardar.
4. Usar un nombre claro para facilitar la identificación.
5. Desplazar hasta Correos electrónicos de notificación para planes de pago de ventas.
6. Configurar plantillas predeterminadas para:

Los predeterminados se cargan automáticamente cuando se envían estos correos. Los usuarios pueden sobreescribir por venta si es necesario.

Importante

• El botón de pago siempre aparece en los correos de pago.
• Los usuarios pueden sobreescribir el predeterminado por venta.
• Los archivos pueden adjuntarse a estos correos como cualquier otra plantilla de correo electrónico.