Cómo configurar recordatorios de pago

Last updated: May 6, 2026

Configurar recordatorios de pago de 2 maneras: (1) Por venta: Venta > Pagos > Crear plan de pago > Sección de correos electrónicos de notificación. (2) Predeterminados de la empresa: Configuración > Empresa > Correo electrónico > Correos electrónicos de notificación para planes de pago de venta. La opción por venta anula los predeterminados. El botón de pago + archivos adjuntos siempre disponibles.

Dos opciones para configurar solicitudes y recordatorios de pago automatizados.

Opción 1: Por venta (al crear un plan de pago)

  1. Abre una Venta > Pagos > Crear plan de pago.
  2. Completa los detalles del plan de pago.
  3. Desplázate a la sección Correos electrónicos de notificación.
  4. Configura la solicitud de pago:
  5. Configura los recordatorios:

Opción 2: Predeterminados de la empresa (aplican a todas las ventas)

  1. Configuración > Empresa > Correo electrónico.
  2. Desplázate a Correos electrónicos de notificación para planes de pago de venta.
  3. Configura solicitudes y recordatorios de pago.
  4. Selecciona plantillas y establece horarios de envío fijos.

Los predeterminados se aplican a todas las ventas en toda la empresa.

Importante

  • El botón de pago siempre está incluido en Solicitudes y Recordatorios.
  • Se pueden adjuntar archivos si es necesario.
  • Las configuraciones por venta anulan los predeterminados de la empresa.

Fuente: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders