El perfil del estudiante: pestañas y acciones

El perfil del estudiante en sus pestañas y la columna de gestión estática: pestaña Información (Información del estudiante, Campos personalizados, Contactos secundarios), pestañas Objetivos + Estudios / Propuestas + Facturas / Archivos, y acciones de gestión (columna derecha: Asignado a, Estado, Embudo, Etiquetas; acciones rápidas para tareas, notas, etiquetas, correos electrónicos, actualizaciones del embudo, archivar, eliminar).

El perfil del estudiante organiza la información de un estudiante en varias pestañas, con una columna de gestión estática visible en todo momento.

Pestaña Información

La pestaña Información es la sección de datos fundamental del perfil del estudiante.

Información del estudiante

Se completa previamente al crear el perfil. Complete los datos del estudiante, incluidos:

• Género.
• Número de teléfono.
• Fecha de nacimiento.
• Dirección particular, ciudad de residencia y código postal.
• Nacionalidad.
• Número de pasaporte.
• Pasaporte actual — para un estudiante con más de un pasaporte, registre cuál está utilizando actualmente.
• Fecha de vencimiento de la visa.
• País de la visa.
• Tipo de visa de estudiante.

Campos personalizados

Edvisor incluye campos precreados comunes para las agencias de educación internacional. Los administradores pueden crear campos personalizados adicionales específicos para la agencia.

Ejemplos: fuentes de clientes potenciales, niveles de idioma, niveles educativos.

Los campos personalizados se administran en Configuración → Oficinas.

Contactos secundarios

Almacene información sobre las personas relacionadas con el estudiante:

• Padres.
• Tutores.
• Otros familiares.
• Amigos o patrocinadores.

Mantiene todos los contactos relevantes accesibles desde el perfil del estudiante.

Objetivos + Estudios, Propuestas + Facturas, Archivos

Tres pestañas para hacer seguimiento del ciclo de vida y los documentos del estudiante.

Pestaña Objetivos + Estudios

Objetivos del estudiante. Almacena los detalles de planificación de los estudios:

• País donde desea estudiar.
• Duración de los estudios.
• Presupuesto.
• Horas por semana.
• Fecha de inicio del alojamiento.

Estudios actuales y anteriores. Una vez que el estudiante solicita programas específicos, almacene esa información aquí. Enlaces a recordatorios personales establecidos en la configuración personal.

Pestaña Propuestas + Facturas

Muestra todas las propuestas y facturas relacionadas con el estudiante. Está vacía hasta que se crea la primera propuesta o factura.

Cuando se envía una propuesta o factura, aparece aquí automáticamente.

Pestaña Archivos

Almacenamiento ilimitado de documentos:

• Pasaportes.
• Visas.
• Facturas.
• Cartas de aceptación (LoA).
• Otros documentos del estudiante.

Límite de tamaño de archivo. Cada documento debe pesar menos de 5 MB.

Acciones de gestión

La columna derecha del perfil del estudiante es una sección estática visible en todas las pestañas. Úsela para gestionar todo el proceso de asesoramiento.

Siempre visible

• Asignado a. Consejero del estudiante. Solo los administradores pueden cambiarlo.
• Estado. Estado actual del estudiante.
• Embudo. Embudo y etapa actuales.
• Etiquetas. Etiquetas personalizadas para la organización.

Acciones rápidas

• Generar tareas. Crea tareas pendientes vinculadas al estudiante. Las tareas pueden asignarse a ti, a un compañero de equipo o al propio estudiante; cuando se asignan a un estudiante, este las ve en su portal y puede marcarlas como completadas.
• Añadir notas. Notas internas para el equipo.
• Crear etiquetas. Aplica o crea etiquetas nuevas.
• Enviar correos electrónicos. Redacta y envía correos electrónicos al estudiante.
• Actualizar el embudo. Mueve al estudiante por las etapas del embudo de ventas.
• Archivar estudiante. Lo retira de la base de datos activa, conservando el historial.
• Eliminar estudiante. Lo elimina permanentemente (irreversible).

Cuándo usar cada acción

• Tareas. Seguimientos, fechas límite y elementos de acción.
• Notas. Comentarios internos que no se comparten con el estudiante.
• Correos electrónicos. Comunicación directa con el estudiante.
• Etiquetas. Agrupa estudiantes por campaña, fuente o atributo.
• Archivar. Registros inactivos, pero históricos.
• Eliminar. Solo datos de prueba o duplicados.