Δημιουργία και επεξεργασία μιας πρότασης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πρόταση για οποιοδήποτε προϊόν πωλείται μέσω του Edvisor — ένα πρόγραμμα, ασφάλιση, διαμονή, πρόσθετα, χρεώσεις ή οποιονδήποτε συνδυασμό — και δεν χρειάζεται πλέον να ξεκινάτε από ένα πρόγραμμα. Ξεκινήστε μια πρόταση από την Αναζήτηση, τον πίνακα ελέγχου Δραστηριοτήτων, το προφίλ ενός μαθητή, μια υπάρχουσα πρόταση ή την καρτέλα Προτάσεις. Οι προτάσεις χωρίς πρόγραμμα μπορούν να αποθηκευτούν, να προβληθούν σε προεπισκόπηση, να σταλούν μέσω email και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρότυπα. Καλύπτεται επίσης η επεξεργασία μιας πρότασης με τον ενσωματωμένο επεξεργαστή: προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή προϊόντων, επεξεργασία ημερομηνιών και προσθήκη προγραμμάτων πληρωμής.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε μια πρόταση για οποιοδήποτε προϊόν πωλείται μέσω του Edvisor — ένα πρόγραμμα, ασφάλιση, διαμονή, πρόσθετα, χρεώσεις ή οποιονδήποτε συνδυασμό. Δεν χρειάζεται πλέον να ξεκινάτε από ένα πρόγραμμα. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τους διαφορετικούς τρόπους έναρξης μιας πρότασης, τον τρόπο δημιουργίας της και τον τρόπο επεξεργασίας της.

Δημιουργία μιας πρότασης

Πού μπορείτε να ξεκινήσετε μια πρόταση

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πρόταση από διάφορα σημεία:

• Από την Αναζήτηση (αναζητήστε ένα πρόγραμμα και ξεκινήστε μια πρόταση).
• Από τη σελίδα Δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά.
• Από το προφίλ ενός μαθητή (Έναρξη νέας πρότασης στο επάνω μέρος).
• Μέσα από μια υπάρχουσα πρόταση (δημιουργήστε νέες προτάσεις παράλληλα με αυτήν) ή από την καρτέλα Προτάσεις (από ένα πρότυπο, από την αναζήτηση προγραμμάτων, από την αναζήτηση ασφάλισης ή από ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα).

Πώς να δημιουργήσετε μια πρόταση

Από την αναζήτηση προγραμμάτων

1. Μεταβείτε στην Αναζήτηση.
2. Αναζητήστε ένα πρόγραμμα.
3. Ξεκινήστε μια πρόταση από τα αποτελέσματα.

Από τον πίνακα ελέγχου Δραστηριοτήτων

Στην πλαϊνή γραμμή Γρήγορες ενέργειες του πίνακα ελέγχου Δραστηριότητες, ανοίξτε το μενού Δημιουργία πρότασης και επιλέξτε πώς θέλετε να ξεκινήσετε: Κενή πρόταση, Από την αναζήτηση προγραμμάτων ή Από την αναζήτηση ασφάλισης.

Από το προφίλ ενός μαθητή

1. Ανοίξτε το προφίλ του μαθητή.
2. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή + Νέα πρόταση.
3. Ο μαθητής συνδέεται αυτόματα — δεν χρειάζεται να τον αναζητήσετε ξανά.

Από μια υπάρχουσα πρόταση

Μέσα σε μια πρόταση που έχετε ήδη δημιουργήσει, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες προτάσεις παράλληλα με αυτήν. Από την καρτέλα Προτάσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα πρόταση επάνω δεξιά.

Δημιουργία πρότασης χωρίς πρόγραμμα

Όταν ξεκινάτε μια νέα πρόταση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επιλογής και επιλέξτε τι θέλετε να συμπεριλάβετε πρώτα. Η πρώτη επιλογή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος προϊόντος:

• Προγράμματα
• Ασφάλιση
• Διαμονή
• Πρόσθετα
• Χρεώσεις

Μπορείτε να συνδυάσετε προϊόντα ή να δημιουργήσετε μια πρόταση μόνο με ασφάλιση, διαμονή, πρόσθετα, χρεώσεις ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Αυτές οι προτάσεις μπορούν να αποθηκευτούν, να προβληθούν σε προεπισκόπηση, να σταλούν μέσω email στους μαθητές και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρότυπα — όπως κάθε άλλη πρόταση.

Σημεία έναρξης στο μενού Νέα πρόταση

• Από αναζήτηση προγράμματος
• Από αναζήτηση ασφάλισης
• Από πρότυπο
• Από προσαρμοσμένο πρόγραμμα

Χρήσιμο να γνωρίζετε

• Οι προτάσεις χωρίς πρόγραμμα μπορούν να αποθηκευτούν ως πρότυπα και να επαναχρησιμοποιηθούν για μελλοντικούς μαθητές.
• Κατά την επεξεργασία μιας πρότασης, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση στο πεδίο μαθητή για να ανοίξετε το προφίλ του μαθητή.
• Εάν ακυρώσετε την προσθήκη ενός στοιχείου, η κενή επιλογή αφαιρείται αυτόματα, ώστε να μην υπάρχουν κενές κάρτες.

Επεξεργασία μιας πρότασης

Ο επεξεργαστής προτάσεων χρησιμοποιεί ενσωματωμένη επεξεργασία για γρήγορες τροποποιήσεις.

Βασικές λειτουργίες

• Ενσωματωμένη επεξεργασία. Οι αλλαγές γίνονται απευθείας στην προβολή της πρότασης, όπως σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
• Λιγότερα κλικ. Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή αφαιρέστε προϊόντα και προγράμματα πληρωμών χωρίς ξεχωριστές ενότητες.
• Συνεπή στοιχεία. Γνωστά εργαλεία επιλογής σε όλη τη διεπαφή.
• Αυτόματη αποθήκευση. Δεν χρειάζεται κουμπί αποθήκευσης.

Προσθήκη προϊόντος

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προϊόντος μέσα σε μια επιλογή πρότασης.
2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιλογής για να επιλέξετε: Μάθημα, Διαμονή, Ασφάλιση, Υπηρεσία, Χρέωση ή Προώθηση.
3. Το προϊόν εμφανίζεται αμέσως στην πρόταση.

Επεξεργασία ημερομηνιών προϊόντος

1. Κάντε κλικ στο πεδίο ημερομηνίας έναρξης ή λήξης.
2. Εισαγάγετε τη νέα ημερομηνία.
3. Αποθηκεύεται αυτόματα.

Διαγραφή προϊόντος

1. Βρείτε το προϊόν.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάδου απορριμμάτων.
3. Αφαιρείται αμέσως.

Προσθήκη προγράμματος πληρωμών

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προγράμματος πληρωμών.
2. Επιλέξτε από τη λίστα.
3. Το πρόγραμμα προστίθεται χωρίς να φύγετε από τη σελίδα.

Υποστήριξη

support@edvisor.io για ζητήματα.