Πώς να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου δραστηριοτήτων

Ο πίνακας ελέγχου Δραστηριοτήτων είναι η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα μετά τη σύνδεσή σας στο Edvisor. Συγκεντρώνει κάθε εκκρεμή ενέργεια σχετικά με προτάσεις, πωλήσεις, πληρωμές, έγγραφα, εργασίες και αιτήματα σύνδεσης σε μία ενιαία ροή ταξινομημένη κατά προτεραιότητα και οργανωμένη βάσει επείγοντος, ώστε να βλέπετε τι χρειάζεται προσοχή χωρίς να μεταβαίνετε μεταξύ διαφορετικών ενοτήτων.

Ο πίνακας ελέγχου Δραστηριοτήτων είναι η αρχική σας σελίδα στο Edvisor. Συγκεντρώνει κάθε εκκρεμή ενέργεια — σχετικά με προτάσεις, πωλήσεις, ασφάλιση, εργασίες και αιτήματα σύνδεσης — σε μία ενιαία ροή ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Αντί να μετακινείστε μεταξύ ενοτήτων και να αναδημιουργείτε τη λίστα προτεραιοτήτων σας από μνήμης, ξεκινάτε την ημέρα σας μπροστά σε μία ενιαία λίστα με όσα εκκρεμούν πραγματικά: τι χρειάζεται προσοχή, τι έχει καθυστερήσει και τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

Τι είναι

Ο πίνακας ελέγχου Δραστηριοτήτων είναι η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα μετά τη σύνδεσή σας. Απαντά στο βασικό ερώτημα κάθε πρωινού: τι πρέπει να γίνει σήμερα και τι μπορεί να έχει παραλειφθεί. Μπορείτε να τον ανοίξετε οποιαδήποτε στιγμή από τις Δραστηριότητες στο επάνω μέρος της κύριας πλευρικής γραμμής.

Τι θα δείτε

• Μήνυμα καλωσορίσματος και εύρος ημερομηνιών στην κορυφή — εμφανίζει το τρέχον χρονικό διάστημα δραστηριοτήτων σας.

• Φίλτρα — Ανάθεση σε (μόνο για διαχειριστές) και φίλτρο γραφείου στον επιλογέα γραφείου στο επάνω μέρος της σελίδας.

• Ροή δραστηριοτήτων (στο κέντρο) — καρτέλες ομαδοποιημένες ανά περιοχή, με τα στοιχεία χωρισμένα σε Εκπρόθεσμα / Σήμερα / Επερχόμενα.

• Γρήγορες ενέργειες (δεξιά πλευρική γραμμή) — οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ενέργειες, ώστε να μην αποχωρείτε από τον πίνακα ελέγχου.

• Σύνοψη δραστηριοτήτων (δεξιά πλευρική γραμμή) — μια στιγμιότυπο πρόσφατης δραστηριότητας.

Η ροή δραστηριοτήτων

Η ροή είναι η καρδιά του πίνακα ελέγχου. Συγκεντρώνει κάθε εκκρεμή ενέργεια σε ένα σημείο, ταξινομημένη βάσει επείγοντος, ώστε να μην χρειάζεται να αναζητάτε εργασίες σε διαφορετικές σελίδες ή να κρατάτε τη λίστα προτεραιοτήτων στο μυαλό σας.

Η ροή οργανώνεται σε καρτέλες ανά περιοχή. Κάθε καρτέλα βασίζεται στα δικαιώματα, επομένως βλέπετε μόνο όσα επιτρέπει ο ρόλος σας. Ένα σήμα μετρητή εμφανίζεται σε μια καρτέλα όταν περιέχει εκκρεμή στοιχεία.

Τύποι δραστηριοτήτων

Σε κάθε καρτέλα, η ροή αντλεί δεδομένα από 10 δραστηριότητες σε όλη τη διαδρομή του μαθητή. Κάθε μία είναι είτε Εκτελέσιμη (απαιτεί την παρέμβασή σας) είτε Ενημερωτική (μόνο ειδοποίηση).

Κάθε γραμμή οδηγεί απευθείας στο σημείο όπου βρίσκεται η ενέργεια — στη σελίδα του μαθητή, στην πώληση ή στην εργασία. Εξαίρεση αποτελούν τα Αιτήματα σύνδεσης, τα οποία επιλύετε απευθείας στη ροή με τα κουμπιά Αποδοχή / Απόρριψη.

Χρονικές κατηγορίες

Οι δραστηριότητες σε κάθε καρτέλα ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

• Εκπρόθεσμα — οτιδήποτε έχει ξεπεράσει την προθεσμία του.

• Σήμερα — οτιδήποτε πρέπει να ολοκληρωθεί σήμερα.

• Προσεχώς — οτιδήποτε πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του εύρους ημερομηνιών που επιλέξατε.

Όταν δεν υπάρχει τίποτα σε εκκρεμότητα, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μία ενιαία κενή κατάσταση. Οι κενές κατηγορίες Εκπρόθεσμα / Σήμερα / Προσεχώς συμπτύσσονται σε μια γραμμή κεφαλίδας, ώστε η προσοχή σας να εστιάζει σε ό,τι απαιτεί ενέργεια.

Φίλτρα

Περιορίστε τη ροή όταν διαχειρίζεστε πολλά γραφεία ή επιβλέπετε μια ομάδα. Οι επιλογές φίλτρων αποθηκεύονται στη διεύθυνση URL, ώστε μια συγκεκριμένη προβολή να αποθηκεύεται εύκολα στους σελιδοδείκτες ή να κοινοποιείται σε έναν συνάδελφο.

• Γραφείο — περιορίστε τη ροή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Χρήσιμο για διευθυντές που διαχειρίζονται πολλά γραφεία και θέλουν να επικεντρώνονται σε ένα κάθε φορά.

• Ανάθεση σε (μόνο για διαχειριστές) — εναλλάξτε μεταξύ των δικών σας δραστηριοτήτων, όλων των συμβούλων ή ενός επιλεγμένου υποσυνόλου. Χρήσιμο για τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης, την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας στην ομάδα ή την κάλυψη ενός συμβούλου που απουσιάζει.

Γρήγορες ενέργειες

Οι ενέργειες που χρησιμοποιούνται συχνότερα βρίσκονται στη δεξιά πλευρική γραμμή, ώστε οι συνήθεις εργασίες να μην σας απομακρύνουν από τη ροή:

• Δημιουργία πρότασης — ξεκινήστε μια νέα πρόταση μαθητή.

• Δημιουργία πώλησης — ξεκινήστε μια νέα πώληση.

• Προσθήκη μαθητή — δημιουργήστε μια νέα εγγραφή μαθητή.

• Δημιουργία αίτησης — ξεκινήστε μια αίτηση για έναν υπάρχοντα μαθητή.

• Δημιουργία εργασίας — καταγράψτε μια ενέργεια παρακολούθησης ενώ εξετάζετε τη ροή, πριν σας διαφύγει.

Συχνές ερωτήσεις

Πού βρίσκω τον πίνακα δραστηριοτήτων; Είναι η προεπιλεγμένη σελίδα προορισμού μετά τη σύνδεση. Μπορείτε επίσης να τον ανοίξετε από την κύρια πλευρική γραμμή.

Μπορώ να βλέπω δραστηριότητες για άλλους συμβούλους; Μόνο αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φίλτρο Ανάθεση σε για να προβάλουν δραστηριότητες για όλους τους συμβούλους ή για επιλεγμένα μέλη της ομάδας.

Γιατί δεν βλέπω δραστηριότητες ασφάλισης; Οι δραστηριότητες ασφάλισης είναι ορατές μόνο σε χρήστες που έχουν ενεργοποιημένα δικαιώματα ασφάλισης για τον λογαριασμό τους.

Μπορώ να επισημάνω μια δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη ή να την απορρίψω; Δεν υπάρχει χειροκίνητη επιλογή «επισήμανση ως αναγνωσμένη». Οι δραστηριότητες καθορίζονται από τα υποκείμενα δεδομένα, επομένως εξαφανίζονται από μόνες τους μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια — για παράδειγμα, όταν ληφθεί μια πληρωμή, μια εργασία επισημανθεί ως ολοκληρωμένη ή δημιουργηθεί μια αίτηση.

Μπορώ να αλλάξω το χρονικό διάστημα; Ναι. Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος ημερομηνιών από 7 έως 45 ημέρες, το οποίο εφαρμόζεται ισόποσα πριν και μετά από σήμερα. Αυτό καθορίζει πόσο πίσω φτάνουν οι Εκπρόθεσμες και πόσο μπροστά εκτείνονται οι Επερχόμενες. Η επιλογή επαναφέρεται σε κάθε συνεδρία.

Γνωστοί περιορισμοί

• Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να επισημανθούν ως αναγνωσμένες ή να απορριφθούν — εμφανίζονται πάντα όλες οι δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια.

• Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις push ή ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο· τα δεδομένα ανανεώνονται όταν φορτώνετε ή μετακινείστε στη σελίδα.

• Η επιλογή εύρους ημερομηνιών επαναφέρεται σε κάθε συνεδρία (δεν υπάρχει ακόμη αποθηκευμένη προτίμηση).

• Δεν υπάρχει επιλογή εξαγωγής ή εκτύπωσης.