Το προφίλ μαθητή: καρτέλες και ενέργειες

Το προφίλ του μαθητή στις καρτέλες του και η στατική στήλη διαχείρισης: καρτέλα Information (Πληροφορίες μαθητή, Προσαρμοσμένα πεδία, Δευτερεύουσες επαφές), καρτέλες Goals + Studies / Proposals + Invoices / Files (Στόχοι + Σπουδές / Προτάσεις + Τιμολόγια / Αρχεία) και ενέργειες διαχείρισης (δεξιά στήλη: Ανάθεση σε, Κατάσταση, Διοχέτευση, Ετικέτες· γρήγορες ενέργειες για εργασίες, σημειώσεις, ετικέτες, email, ενημερώσεις διοχέτευσης, αρχειοθέτηση, διαγραφή).

Το προφίλ του μαθητή οργανώνει τις πληροφορίες του μαθητή σε διάφορες καρτέλες, με μια στατική στήλη διαχείρισης ορατή καθ' όλη τη διάρκεια.

Καρτέλα Πληροφοριών

Η καρτέλα Πληροφοριών είναι η βασική ενότητα δεδομένων του προφίλ του μαθητή.

Πληροφορίες μαθητή

Συμπληρώνεται εκ των προτέρων κατά τη δημιουργία. Συμπληρώστε τα στοιχεία του μαθητή, όπως:

• Φύλο.
• Αριθμός τηλεφώνου.
• Ημερομηνία γέννησης.
• Διεύθυνση κατοικίας, πόλη κατοικίας και ταχυδρομικός κώδικας.
• Εθνικότητα.
• Αριθμός διαβατηρίου.
• Τρέχον διαβατήριο — για έναν μαθητή με περισσότερα από ένα διαβατήρια, καταγράψτε ποιο χρησιμοποιεί επί του παρόντος.
• Ημερομηνία λήξης βίζας.
• Χώρα έκδοσης βίζας.
• Τύπος φοιτητικής βίζας.

Προσαρμοσμένα πεδία

Το Edvisor περιλαμβάνει προκαθορισμένα πεδία που είναι κοινά για τα γραφεία διεθνούς εκπαίδευσης. Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον προσαρμοσμένα πεδία ειδικά για το γραφείο.

Παραδείγματα: πηγές υποψήφιων πελατών, επίπεδα γλωσσών, επίπεδα εκπαίδευσης.

Τα προσαρμοσμένα πεδία διαχειρίζονται στις Ρυθμίσεις → Γραφεία.

Δευτερεύουσες επαφές

Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με άτομα που συνδέονται με τον μαθητή:

• Γονείς.
• Κηδεμόνες.
• Άλλα μέλη της οικογένειας.
• Φίλοι ή χορηγοί.

Διατηρεί όλες τις σχετικές επαφές προσβάσιμες από το προφίλ του μαθητή.

Στόχοι + Σπουδές, Προτάσεις + Τιμολόγια, Αρχεία

Τρεις καρτέλες για την παρακολούθηση του κύκλου ζωής του μαθητή και των εγγράφων.

Καρτέλα Στόχοι + Σπουδές

Στόχοι μαθητή. Αποθηκεύει λεπτομέρειες σχεδιασμού σπουδών:

• Χώρα σπουδών.
• Διάρκεια σπουδών.
• Προϋπολογισμός.
• Ώρες ανά εβδομάδα.
• Ημερομηνία έναρξης διαμονής.

Τρέχουσες και προηγούμενες σπουδές. Μόλις ο μαθητής υποβάλει αίτηση σε συγκεκριμένα προγράμματα, αποθηκεύστε αυτές τις πληροφορίες εδώ. Συνδέεται με προσωπικές υπενθυμίσεις που έχουν οριστεί στις προσωπικές ρυθμίσεις.

Καρτέλα Προτάσεις + Τιμολόγια

Εμφανίζει όλες τις προτάσεις και τα τιμολόγια που σχετίζονται με τον μαθητή. Παραμένει κενή μέχρι να δημιουργηθεί η πρώτη πρόταση ή το πρώτο τιμολόγιο.

Όταν αποσταλεί μια πρόταση ή ένα τιμολόγιο, εμφανίζεται εδώ αυτόματα.

Καρτέλα Αρχεία

Απεριόριστη αποθήκευση εγγράφων:

• Διαβατήρια.
• Βίζες.
• Τιμολόγια.
• Επιστολές αποδοχής (LoAs).
• Άλλα έγγραφα μαθητών.

Όριο μεγέθους αρχείου. Κάθε έγγραφο πρέπει να είναι μικρότερο από 5MB.

Ενέργειες διαχείρισης

Η δεξιά στήλη του προφίλ του μαθητή είναι μια στατική ενότητα που εμφανίζεται σε όλες τις καρτέλες. Χρησιμοποιήστε την για να διαχειριστείτε ολόκληρη τη διαδικασία συμβουλευτικής.

Πάντα ορατό

• Ανατέθηκε σε. Σύμβουλος του φοιτητή. Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να το αλλάξουν.
• Κατάσταση. Τρέχουσα κατάσταση του φοιτητή.
• Pipeline. Τρέχον pipeline και στάδιο.
• Ετικέτες. Προσαρμοσμένες ετικέτες για οργάνωση.

Γρήγορες ενέργειες

• Δημιουργία εργασιών. Δημιουργήστε εργασίες συνδεδεμένες με τον φοιτητή. Οι εργασίες μπορούν να ανατεθούν σε εσάς, σε έναν συνεργάτη ή στον ίδιο τον φοιτητή — όταν ανατίθενται σε έναν φοιτητή, τις βλέπει στην πύλη του και μπορεί να τις επισημάνει ως ολοκληρωμένες.
• Προσθήκη σημειώσεων. Εσωτερικές σημειώσεις για την ομάδα.
• Δημιουργία ετικετών. Εφαρμόστε ή δημιουργήστε νέες ετικέτες.
• Αποστολή email. Συντάξτε και στείλτε email στον φοιτητή.
• Ενημέρωση pipeline. Μετακινήστε τον φοιτητή στα στάδια του pipeline πωλήσεων.
• Αρχειοθέτηση φοιτητή. Αφαιρέστε τον από την ενεργή βάση δεδομένων διατηρώντας το ιστορικό.
• Διαγραφή φοιτητή. Μόνιμη αφαίρεση (μη αναστρέψιμη).

Πότε να χρησιμοποιείτε κάθε ενέργεια

• Εργασίες. Παρακολούθηση, προθεσμίες, ενέργειες.
• Σημειώσεις. Εσωτερικά σχόλια που δεν κοινοποιούνται στον φοιτητή.
• Email. Άμεση επικοινωνία με τον φοιτητή.
• Ετικέτες. Ομαδοποίηση φοιτητών ανά καμπάνια, πηγή ή χαρακτηριστικό.
• Αρχειοθέτηση. Ανενεργές αλλά ιστορικές εγγραφές.
• Διαγραφή. Μόνο δοκιμαστικά δεδομένα ή διπλότυπα.