So verwenden Sie das Aktivitäten-Dashboard

Das Aktivitäten-Dashboard ist Ihre Startseite in Edvisor. Es bringt jede ausstehende Aktion — aus Angeboten, Verkäufen, Versicherungen, Aufgaben und Verbindungsanfragen — in einen einzigen priorisierten Feed. Statt zwischen Bereichen zu wechseln und Ihre Prioritätenliste aus dem Gedächtnis neu zusammenzustellen, beginnen Sie Ihren Tag mit einer einzigen Liste dessen, was tatsächlich aussteht: was Aufmerksamkeit erfordert, was überfällig ist und was als Nächstes zu tun ist.

Was es ist

Das Aktivitäten-Dashboard ist die Standard-Startseite, nachdem Sie sich angemeldet haben. Es beantwortet jeden Morgen die entscheidende Frage: Was muss heute erledigt werden und was könnte übersehen worden sein? Sie können es jederzeit über Aktivitäten oben in der Hauptseitenleiste öffnen.

Was Sie sehen werden

• Willkommensnachricht und Datumsbereich oben — zeigt Ihr aktuelles Aktivitätsfenster.
• Filter — Zugewiesen an (nur für Administratoren) sowie ein Bürofilter in der Büroumschaltung oben auf der Seite.
• Aktivitäts-Feed (Mitte) — nach Bereichen gruppierte Tabs mit Elementen, die in Überfällig / Heute / Bevorstehend aufgeteilt sind.
• Schnellaktionen (rechte Seitenleiste) — die am häufigsten verwendeten Aktionen, damit Sie das Dashboard nicht verlassen müssen.
• Aktivitätsübersicht (rechte Seitenleiste) — eine Übersicht über die letzten Aktivitäten.

Der Aktivitäts-Feed

Der Feed bildet das Herzstück des Dashboards. Er bringt jede ausstehende Aktion an einem Ort zusammen und sortiert sie nach Dringlichkeit, sodass Sie Aufgaben nicht über mehrere Seiten hinweg suchen oder die Prioritätenliste im Kopf behalten müssen.

Der Feed ist in Tabs nach Bereichen organisiert. Jeder Tab basiert auf Berechtigungen, sodass Sie nur sehen, was Ihre Rolle zulässt. Ein Zähler-Badge erscheint auf einem Tab, wenn ausstehende Elemente vorhanden sind.

Aktivitätstypen

Innerhalb jedes Tabs greift der Feed auf 10 Aktivitäten entlang des gesamten Studentenlebenszyklus zurück. Jede davon ist entweder Aktionsbezogen (erfordert Ihr Eingreifen) oder Informativ (nur eine Benachrichtigung).

Jede Zeile führt direkt zu dem Ort, an dem die Aktion stattfindet — zur Studentenseite, zum Verkauf oder zur Aufgabe. Die Ausnahme sind Verbindungsanfragen, die Sie direkt im Feed mit den Schaltflächen Annehmen / Ablehnen bearbeiten.

Zeiträume

Die Aktivitäten in jedem Tab sind in drei Zeiträume gruppiert:

• Überfällig — alles, dessen Fälligkeitsdatum überschritten ist.
• Heute — alles, was heute fällig ist.
• Bevorstehend — alles, was innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs fällig ist.

Wenn nichts aussteht, zeigt das Dashboard einen einzigen leeren Status an. Leere Bereiche für Überfällig / Heute / Bevorstehend werden auf eine Kopfzeile reduziert, sodass Ihre Aufmerksamkeit auf das gelenkt wird, was bearbeitet werden kann.

Filter

Schränken Sie den Feed ein, wenn Sie mehrere Büros verwalten oder ein Team beaufsichtigen. Ihre Filterauswahl wird in der URL gespeichert, sodass sich eine bestimmte Ansicht einfach als Lesezeichen speichern oder mit einem Kollegen teilen lässt.

• Büro — den Feed auf einen bestimmten Standort begrenzen. Nützlich für Manager, die mehrere Büros betreuen und sich jeweils auf eines konzentrieren möchten.
• Zugewiesen an (nur für Administratoren) — zwischen Ihren eigenen Aktivitäten, allen Beratern oder einer ausgewählten Teilmenge wechseln. Nützlich, um Engpässe zu erkennen, die Arbeitslast im Team auszugleichen oder einen abwesenden Berater zu vertreten.

Schnellaktionen

Die am häufigsten verwendeten Aktionen befinden sich in der rechten Seitenleiste, damit Sie für alltägliche Aufgaben den Feed nicht verlassen müssen:

• Vorschlag erstellen — einen neuen Studentenvorschlag starten.
• Verkauf erstellen — einen neuen Verkauf starten.
• Student hinzufügen — einen neuen Studentendatensatz erstellen.
• Bewerbung erstellen — eine Bewerbung für einen bestehenden Studenten starten.
• Aufgabe erstellen — während der Durchsicht des Feeds eine Nachverfolgung erfassen, bevor sie untergeht.

Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich das Aktivitäten-Dashboard? Es ist die Standardstartseite nach der Anmeldung. Sie können es auch über die Hauptseitenleiste öffnen.

Kann ich Aktivitäten anderer Berater sehen? Nur wenn Sie über Administratorrechte verfügen. Administratoren können den Filter Zugewiesen an verwenden, um Aktivitäten aller Berater oder ausgewählter Teammitglieder anzuzeigen.

Warum sehe ich keine Versicherungsaktivitäten? Versicherungsaktivitäten sind nur für Benutzer sichtbar, deren Konto über aktivierte Versicherungsberechtigungen verfügt.

Kann ich eine Aktivität als erledigt markieren oder sie ausblenden? Es gibt keine manuelle Option zum „Als gelesen markieren“. Aktivitäten werden durch die zugrunde liegenden Daten gesteuert und verschwinden von selbst, sobald die Aktion abgeschlossen ist — beispielsweise wenn eine Zahlung eingegangen, eine Aufgabe als erledigt markiert oder eine Bewerbung erstellt wurde.

Kann ich den Zeitraum ändern? Ja. Sie können einen Datumsbereich von 7 bis 45 Tagen festlegen, der gleichmäßig vor und nach dem heutigen Tag angewendet wird. Dies bestimmt, wie weit Overdue zurückreicht und wie weit Upcoming vorausreicht. Die Auswahl wird pro Sitzung zurückgesetzt.

Bekannte Einschränkungen

• Aktivitäten können nicht als gelesen markiert oder ausgeblendet werden — alle passenden Aktivitäten werden immer angezeigt.
• Es gibt keine Push-Benachrichtigungen oder Echtzeitaktualisierungen; die Daten werden aktualisiert, wenn Sie die Seite laden oder auf ihr navigieren.
• Die Auswahl des Datumsbereichs wird in jeder Sitzung zurückgesetzt (es gibt noch keine gespeicherte Einstellung).
• Es gibt keine Export- oder Druckoption.