Wie man das Aktivitäten-Dashboard benutzt

Das Aktivitäten-Dashboard ist die Standard-Startseite nach dem Login bei Edvisor. Es zieht jede ausstehende Aktion aus Vorschlägen, Verkäufen, Zahlungen, Dokumenten, Aufgaben und Verbindungsanfragen in einen priorisierten Feed, der nach Dringlichkeit organisiert ist, sodass Sie sehen können, was Aufmerksamkeit benötigt, ohne zwischen den Abschnitten zu wechseln.

Das Aktivitäten-Dashboard ist Ihre Startseite bei Edvisor. Es bringt jede ausstehende Aktion — über Vorschläge, Verkäufe, Versicherung, Aufgaben und Verbindungsanfragen — in einen priorisierten Feed. Anstatt zwischen den Abschnitten zu wechseln und Ihre Prioritätenliste aus dem Gedächtnis neu zu erstellen, beginnen Sie Ihren Tag vor einer einzigen Liste dessen, was tatsächlich aussteht: was Aufmerksamkeit benötigt, was überfällig ist und was als Nächstes zu tun ist.

Was es ist

Das Aktivitäten-Dashboard ist die Standard-Startseite nach dem Anmeldung. Es beantwortet die zentrale Frage jeden Morgens: Was muss heute erledigt werden, und was könnte übersehen worden sein? Sie können es jederzeit über Aktivitäten oben in der Hauptseitenleiste öffnen.

Was Sie sehen werden

• Willkommensnachricht und Datumsbereich oben — zeigt Ihr aktuelles Aktivitätsfenster.
• Filter — Zugewiesen an (nur Admin), und ein Büro-Filter im Büroschalter oben auf der Seite.
• Aktivitäts-Feed (Mitte) — Registerkarten gruppiert nach Bereich, mit Elementen, die in Überfällig / Heute / Kommend aufgeteilt sind.
• Schnellaktionen (rechte Seitenleiste) — die am häufigsten verwendeten Aktionen, damit Sie das Dashboard nicht verlassen.
• Aktivitätszusammenfassung (rechte Seitenleiste) — eine Momentaufnahme der letzten Aktivitäten.

Der Aktivitäts-Feed

Der Feed ist das Herzstück des Dashboards. Er zieht jede ausstehende Aktion an einem Ort zusammen, sortiert nach Dringlichkeit, sodass Sie keine Arbeit über Seiten hinweg verfolgen oder die Prioritätenliste im Kopf behalten müssen.

Der Feed ist nach Bereichen in Registerkarten organisiert. Jede Registerkarte ist rollenbasiert, sodass Sie nur sehen, was Ihre Rolle erlaubt. Auf einer Registerkarte erscheint eine Zähler-Badge, wenn dort ausstehende Elemente vorhanden sind.

Aktivitätstypen

Innerhalb jeder Registerkarte zieht der Feed aus 10 Aktivitäten im Lebenszyklus des Studenten. Jede ist entweder Handlungsfähig (benötigt Ihre Intervention) oder Informativ (nur eine Benachrichtigung).

Jede Zeile verlinkt direkt zu dem Ort, an dem die Aktion stattfindet — die Studentenseite, der Verkauf oder die Aufgabe. Die Ausnahme sind Verbindungsanfragen, die Sie direkt im Feed mit Akzeptieren / Ablehnen-Buttons lösen.

Zeitabschnitte

Aktivitäten in jeder Registerkarte sind in drei Abschnitte gruppiert:

• Überfällig — alles, was überfällig ist.
• Heute — alles, was heute fällig ist.
• Kommend — alles, was innerhalb des von Ihnen gewählten Datumsbereichs liegt.

Wenn nichts aussteht, zeigt das Dashboard einen einzigen leeren Zustand. Leere Überfällig / Heute / Kommend-Abschnitte collapsen zu einer Kopfzeile, sodass Ihre Aufmerksamkeit auf das Actionable gelenkt wird.

Filter

Verkürzen Sie den Feed, wenn Sie mehrere Büros verwalten oder ein Team überwachen. Ihre Filterauswahl wird in der URL gespeichert, sodass eine bestimmte Ansicht einfach als Lesezeichen gespeichert oder mit einem Kollegen geteilt werden kann.

• Büro — beschränken Sie den Feed auf einen bestimmten Standort. Nützlich für Manager, die mehrere Büros verwalten und sich auf eines konzentrieren möchten.
• Zugewiesen an (nur Admin) — wechseln Sie zwischen Ihren eigenen Aktivitäten, allen Beratern oder einer ausgewählten Teilmenge. Nützlich, um Engpässe zu erkennen, die Arbeitsbelastung im Team auszugleichen oder einen Berater zu vertreten, der abwesend ist.

Schnellaktionen

Die am häufigsten verwendeten Aktionen befinden sich in der rechten Seitenleiste, sodass gängige Aufgaben Sie nicht aus dem Feed herausziehen:

• Vorschlag erstellen — starten Sie einen neuen Studentenvorschlag.
• Verkauf erstellen — starten Sie einen neuen Verkauf.
• Student hinzufügen — erstellen Sie einen neuen Studenten-Datensatz.
• Anmeldung erstellen — starten Sie eine Anmeldung für einen bestehenden Studenten.
• Aufgabe erstellen — erfassen Sie eine Nachverfolgung, während Sie den Feed triagieren, bevor sie verloren geht.

Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich das Dashboard für Aktivitäten? Es ist die Standard-Startseite nach der Anmeldung. Sie können es auch aus der Hauptseitenleiste öffnen.

Kann ich Aktivitäten für andere Berater sehen? Nur, wenn Sie Admin-Berechtigungen haben. Admins können den Zugewiesen an-Filter verwenden, um Aktivitäten für alle Berater oder für ausgewählte Teammitglieder anzuzeigen.

Warum sehe ich keine Aktivitäten im Bereich Versicherung? Aktivitäten im Bereich Versicherung sind nur sichtbar für Benutzer, die die Berechtigung für Versicherung in ihrem Konto aktiviert haben.

Kann ich eine Aktivität als erledigt markieren oder dismissieren? Es gibt keine manuelle "Als gelesen markieren". Aktivitäten werden durch die zugrunde liegenden Daten gesteuert, sodass sie von selbst verschwinden, sobald die Aktion abgeschlossen ist — zum Beispiel, wenn eine Zahlung eingegangen ist, eine Aufgabe als erledigt markiert wurde oder eine Anmeldung erstellt wurde.

Kann ich das Zeitfenster ändern? Ja. Sie können einen Datumsbereich von 7 bis 45 Tagen festlegen, der gleichmäßig vor und nach heute angewendet wird. Dies steuert, wie weit zurück Überfällig reicht und wie weit vorwärts Kommend erweitert wird. Die Auswahl wird pro Sitzung zurückgesetzt.

Bekannte Einschränkungen

• Aktivitäten können nicht als gelesen oder dismissiert markiert werden — alle passenden Aktivitäten erscheinen immer.
• Es gibt keine Push-Benachrichtigungen oder Echtzeit-Updates; Daten werden aktualisiert, wenn Sie die Seite laden oder navigieren.
• Die Datumsbereichsauswahl wird bei jeder Sitzung zurückgesetzt (es ist noch keine gespeicherte Präferenz vorhanden).
• Es gibt keine Export- oder Druckoption.