Verwaltung von Schülern: Ansichten, Filterung und Massenaktionen

Last updated: October 9, 2026

Behalten Sie jeden Studenten von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Einschreibung im Blick.

Ihre Studenten verwalten

Einen Studenten hinzufügen

Gehen Sie zu Studenten und klicken Sie auf Student hinzufügen. Geben Sie die grundlegenden Informationen ein:

  • Name, E-Mail-Adresse (erforderlich — wird für die Portal-Anmeldung verwendet), Geburtsdatum, Nationalität
  • Telefon, Adresse, Passnummer, Visumtyp
  • Studienziele: Zielland, Schulen, Programme, Anfangsdatum, Dauer, Budget

Sie können Studenten auch über Formulare hinzufügen (siehe den Leitfaden „So verwenden Sie Formulare“).

Vertriebspipelines

Vertriebspipelines organisieren Ihre Studenten nach Phasen. Jede Pipeline verfügt über Status (z. B. Neuer Lead → Kontaktiert → Angebot gesendet → Gebucht → Eingeschrieben). Jeder Status kann eine Checkliste enthalten, damit Ihr Team weiß, was in jeder Phase zu tun ist.

Ein Student kann gleichzeitig mehreren Pipelines angehören — zum Beispiel einer Pipeline für den gesamten Verkaufsprozess und einer weiteren für die Visumverfolgung.

Studenten zuweisen

Weisen Sie jeden Studenten einem Teammitglied zu. Diese Person erhält alle Benachrichtigungen für den Studenten — Erinnerungen, Aktualisierungen und Aufgabenbenachrichtigungen.

Tags

Fügen Sie Studenten Tags hinzu, um sie einfach zu filtern. Tags sind Freitext — erstellen Sie beliebige Tags, die Sie benötigen (z. B. „VIP“, „Stipendium“, „Visum ausstehend“).

Benutzerdefinierte Felder

Wenn Sie Informationen erfassen müssen, die nicht durch die Standardfelder abgedeckt sind, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder (Text, Dropdown oder Datum) in Ihren Büroeinstellungen.

Archivieren

Studenten werden archiviert, nicht gelöscht. Archivierte Studenten werden in eine separate Liste verschoben und erscheinen nicht mehr in Ihren Pipeline-Ansichten. Sie können die automatische Archivierung für Studenten festlegen, die nach einer bestimmten Anzahl von Tagen keine Aktivität aufweisen.

[Screenshot: Studenten-Pipeline-Ansicht]

[Screenshot: Studentenprofil]

Ansichten und Pipelines

Der Bereich „Studenten“ ist der Kern des CRM-Systems von Edvisor zur Nachverfolgung und Verwaltung der Studentendatenbank.

Zugriff

Studenten im linken Seitenmenü.

Standardansichten

  • Alle. Alle aktiven Studenten.
  • Keine Pipeline. Studenten, die noch keiner Pipeline zugewiesen wurden.

Zusätzliche Ansichten

  • Archivierte Studenten. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol neben Keine Pipeline. Um die Archivierung aufzuheben, öffnen Sie den Studenten und klicken Sie auf Student wiederherstellen.
  • Studenten-Pipelines. Benutzerdefinierte Pipelines, die den Verkaufsprozess abbilden. Jede Phase = ein Schritt auf dem Weg zur Konvertierung.

Was Pipelines sind

Visuelle Werkzeuge, die den Verkaufsprozess durch die Erstellung von Phasen abbilden. Jede Phase stellt einen Schritt dar, den ein Interessent durchläuft, bevor er Kunde wird.

Eine Pipeline auswählen

Wählen Sie eine Pipeline aus dem Dropdown-Menü Pipeline oben links im Studentenbildschirm aus. Die Studenten werden nach den Phasen dieser Pipeline neu organisiert, die oben als Tabs mit einer Anzahl für jede Phase erscheinen.

Listenansicht und Board-Ansicht

Wechseln Sie mithilfe des Umschalters Liste / Board oben rechts zwischen zwei Layouts:

  • Liste. Eine Tabelle mit Studierenden, eine Zeile pro Person.
  • Board. Ein Kanban-Board mit einer Spalte pro Pipeline-Phase. Jeder Studierende erscheint als Karte. Ziehe eine Karte von einer Spalte in eine andere, um den Studierenden in eine neue Phase zu verschieben — du musst nicht jedes Profil öffnen.

Phasenänderungen können Automatisierungen auslösen

Das Verschieben eines Studierenden in eine neue Phase — zum Beispiel durch Ziehen einer Karte in der Board-Ansicht — kann eine Automatisierung auslösen. Der Trigger Pipeline-Phasenänderung unterstützt die Bedingungen „In Phase verschoben“ und „Aus Phase verschoben“, sodass eine Automatisierung beide Richtungen überwachen kann. Massen-Neuzuweisungen lösen den Trigger nicht aus, daher lösen Studierende, die massenweise verschoben werden, keine phasenbasierten Automatisierungen aus.

Siehe So richtest du Automatisierungen ein.

Spalten anpassen (Listenansicht)

  1. Klicke auf das Dreipunkt-Symbol neben der Listenpagination.
  2. Wähle Tabellenspalten verwalten.
  3. ID und Name sind Standards palten und bleiben immer sichtbar. Aktiviere die zusätzlichen Felder, die du anzeigen möchtest, und ziehe dann die ausgewählten Felder, um ihre Reihenfolge zu ändern.
  4. Klicke auf Speichern.

Die Spaltenauswahl gilt pro Benutzer — jedes Teammitglied sieht seine eigene Konfiguration.

Filtern und Suchen

Finde bestimmte Studierende mithilfe von Filtern und der Suche.

Filter

  1. Klicke oben in der Studierendenansicht auf Filter.
  2. Wähle aus, wonach gefiltert werden soll. Zu den Optionen gehören Betreuer, Nationalität, aktuelles Land, Heimatstadt, Favorisiert, Tags, Büro, aktuelles Programm, früheres Programm, aktuelle Schulen und frühere Schulen.
  3. Kombiniere Filter, um die Liste einzugrenzen.

Filter behalten die aktive Ansicht bei, beschränken sie jedoch auf passende Studierende.

Suchleiste

Verwende die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um einen bestimmten Studierenden nach Name, E-Mail oder ID zu finden.

Die Suche erstreckt sich über die gesamte Datenbank, unabhängig von der aktiven Ansicht (ein Studierender in einer Pipeline wird also auch in der Ansicht „Alle“ angezeigt).

Wann sollte welche Funktion verwendet werden?

  • Filter zum Durchsuchen von Gruppen (zum Beispiel alle Studierenden, deren aktuelles Land Brasilien ist, oder alle Personen in einem bestimmten Programm).
  • Suche zum Finden eines bestimmten bekannten Studierenden.

Massenaktionen

Wende Aktionen gleichzeitig auf mehrere Studierende an.

So greifst du darauf zu

Aktiviere in der Listenansicht der Studierenden die Kontrollkästchen neben den gewünschten Studierenden. Daraufhin wird eine Leiste für Massenaktionen angezeigt.

Um auf deine gesamte Liste anzuwenden, aktiviere das Kontrollkästchen in der Tabellenkopfzeile. Dadurch werden alle Studierenden auf der aktuellen Seite ausgewählt. Anschließend kannst du alle Studierenden auf jeder Seite deiner gefilterten Liste auswählen — nicht nur die aktuell angezeigte Seite.

Verfügbare Massenaktionen

  • Neu zuweisen. Weisen Sie die ausgewählten Studenten einem anderen Teammitglied zu.
  • Tag. Wenden Sie Tags zur Organisation oder für Kampagnen an.
  • Pipeline. Fügen Sie die ausgewählten Studenten einer Pipeline hinzu.
  • E-Mail. Senden Sie eine E-Mail an alle ausgewählten Studenten. Personalisierte Details (z. B. der Name jedes Studenten) werden automatisch für jeden Empfänger ausgefüllt. Sie können bis zu 50 Studenten pro Versand per E-Mail kontaktieren.
  • Löschen. Endgültige Löschung (nicht rückgängig zu machen).

Massenimport

Um viele Studenten auf einmal hinzuzufügen, verwenden Sie den Massenimport:

  1. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol neben + Student hinzufügen.
  2. Wählen Sie Studenten importieren aus.
  3. Folgen Sie dem Importablauf.

Hinweis. Nur Administratoren können Massenimporte durchführen.

Wann Massenaktionen und Einzelaktionen verwendet werden

  • Massenaktionen für: Kampagnen, massenhafte Neuzuweisungen, das Senden von E-Mails an eine Gruppe.
  • Einzelaktionen für: einmalige Aktualisierungen, Statusänderungen, Vervollständigung von Profilen.