How to configure payment reminders

Zwei Optionen zum Einrichten automatisierter Zahlungsanforderungen und -erinnerungen.

Option 1: Pro-Verkauf (bei Erstellung eines Zahlungsplans)

1. Öffnen Sie einen Verkauf > Zahlungen > Zahlungsplan erstellen.
2. Füllen Sie die Details des Zahlungsplans aus.
3. Scrollen Sie zu Benachrichtigungs-E-Mails Abschnitt.
4. Stellen Sie die Zahlungsanforderung ein:
5. Stellen Sie die Erinnerungen ein:

Option 2: Standardwerte des Unternehmens (gilt für alle Verkäufe)

1. Einstellungen > Unternehmen > E-Mail.
2. Scrollen Sie zu Benachrichtigungs-E-Mails für Verkaufszahlungspläne.
3. Konfigurieren Sie Zahlungsanforderungen und Erinnerungen.
4. Wählen Sie Vorlagen aus und legen Sie feste Versandzeiten fest.

Standardwerte gelten für alle Verkäufe im Unternehmen.

Wichtig

• Der Zahlungsbutton ist immer bei Anfragen und Erinnerungen enthalten.
• Dateien können bei Bedarf angehängt werden.
• Pro-Verkauf-Einstellungen überschreiben die Standardwerte des Unternehmens.