Wie man Zahlungserinnerungen konfiguriert

Last updated: May 6, 2026

Konfigurieren Sie Zahlungserinnerungen auf 2 Arten: (1) Pro-Verkauf: Verkauf > Zahlungen > Zahlungsplan erstellen > Benachrichtigungs-E-Mails Abschnitt. (2) Standardwerte des Unternehmens: Einstellungen > Unternehmen > E-Mail > Benachrichtigungs-E-Mails für Verkaufszahlungspläne. Pro-Verkauf überschreibt die Standardwerte. Zahlungsbutton + Anhänge sind immer verfügbar.

Zwei Optionen zum Einrichten automatisierter Zahlungsanforderungen und -erinnerungen.

Option 1: Pro-Verkauf (bei Erstellung eines Zahlungsplans)

  1. Öffnen Sie einen Verkauf > Zahlungen > Zahlungsplan erstellen.
  2. Füllen Sie die Details des Zahlungsplans aus.
  3. Scrollen Sie zu Benachrichtigungs-E-Mails Abschnitt.
  4. Stellen Sie die Zahlungsanforderung ein:
  5. Stellen Sie die Erinnerungen ein:

Option 2: Standardwerte des Unternehmens (gilt für alle Verkäufe)

  1. Einstellungen > Unternehmen > E-Mail.
  2. Scrollen Sie zu Benachrichtigungs-E-Mails für Verkaufszahlungspläne.
  3. Konfigurieren Sie Zahlungsanforderungen und Erinnerungen.
  4. Wählen Sie Vorlagen aus und legen Sie feste Versandzeiten fest.

Standardwerte gelten für alle Verkäufe im Unternehmen.

Wichtig

  • Der Zahlungsbutton ist immer bei Anfragen und Erinnerungen enthalten.
  • Dateien können bei Bedarf angehängt werden.
  • Pro-Verkauf-Einstellungen überschreiben die Standardwerte des Unternehmens.

Quelle: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders