Das Studentenprofil: Registerkarten und Aktionen

Das Studentenprofil über seine Tabs und die statische Verwaltungsspalte hinweg: Tab „Informationen“ (Studenteninformationen, benutzerdefinierte Felder, sekundäre Kontakte), Tabs „Ziele + Studien“ / „Angebote + Rechnungen“ / „Dateien“ sowie Verwaltungsaktionen (rechte Spalte: Zugewiesen an, Status, Pipeline, Tags; Schnellaktionen für Aufgaben, Notizen, Tags, E-Mails, Pipeline-Aktualisierungen, Archivieren, Löschen).

Das Studentenprofil organisiert die Informationen eines Studenten über mehrere Tabs hinweg, wobei eine statische Verwaltungsspalte durchgehend sichtbar ist.

Tab „Informationen“

Der Tab „Informationen“ ist der grundlegende Datenbereich des Studentenprofils.

Studenteninformationen

Bei der Erstellung vorab ausgefüllt. Vervollständigen Sie die Angaben des Studenten, einschließlich:

• Geschlecht.
• Telefonnummer.
• Geburtsdatum.
• Wohnadresse, Wohnort und Postleitzahl.
• Nationalität.
• Passnummer.
• Aktueller Reisepass — bei einem Studenten mit mehr als einem Reisepass vermerken, welchen er derzeit verwendet.
• Ablaufdatum des Visums.
• Visumland.
• Art des Studentenvisums.

Benutzerdefinierte Felder

Edvisor enthält vorab erstellte Felder, die bei internationalen Bildungsagenturen üblich sind. Administratoren können zusätzliche, auf die Agentur zugeschnittene benutzerdefinierte Felder erstellen.

Beispiele: Lead-Quellen, Sprachniveaus, Bildungsniveaus.

Benutzerdefinierte Felder werden unter Einstellungen → Büros verwaltet.

Sekundäre Kontakte

Speichern Sie Informationen über Personen, die mit dem Studenten verbunden sind:

• Eltern.
• Vormünder.
• Andere Familienmitglieder.
• Freunde oder Sponsoren.

So bleiben alle relevanten Kontakte über das Studentenprofil zugänglich.

Ziele + Studien, Angebote + Rechnungen, Dateien

Drei Tabs zur Verfolgung des Studentenlebenszyklus und von Dokumenten.

Tab „Ziele + Studien“

Studentenziele. Speichert Details zur Studienplanung:

• Studienland.
• Studiendauer.
• Budget.
• Stunden pro Woche.
• Anfangsdatum der Unterkunft.

Aktuelle und vergangene Studien. Sobald der Student sich für bestimmte Programme bewirbt, werden diese Informationen hier gespeichert. Verknüpfungen zu persönlichen Erinnerungen, die in den persönlichen Einstellungen festgelegt wurden.

Tab „Angebote + Rechnungen“

Zeigt alle Angebote und Rechnungen an, die mit dem Studenten verbunden sind. Bleibt leer, bis das erste Angebot oder die erste Rechnung erstellt wurde.

Wenn ein Angebot oder eine Rechnung gesendet wird, erscheint es bzw. sie automatisch hier.

Tab „Dateien“

Unbegrenzter Dokumentenspeicher:

• Reisepässe.
• Visa.
• Rechnungen.
• Zulassungsschreiben (LoAs).
• Andere Studentendokumente.

Dateigrößenlimit. Jedes Dokument muss kleiner als 5 MB sein.

Verwaltungsaktionen

Die rechte Spalte des Studentenprofils ist ein statischer Bereich, der über alle Tabs hinweg sichtbar ist. Verwenden Sie ihn, um den gesamten Beratungsprozess zu verwalten.

Immer sichtbar

• Zugewiesen an. Berater für den Studenten. Nur Administratoren können dies ändern.
• Status. Aktueller Status des Studenten.
• Pipeline. Aktuelle Pipeline und Phase.
• Tags. Benutzerdefinierte Bezeichnungen zur Organisation.

Schnellaktionen

• Aufgaben generieren. To-do-Elemente erstellen, die mit dem Studenten verknüpft sind. Aufgaben können Ihnen, einem Teammitglied oder dem Studenten selbst zugewiesen werden – wenn sie einem Studenten zugewiesen werden, sieht dieser sie in seinem Portal und kann sie als erledigt markieren.
• Notizen hinzufügen. Interne Notizen für das Team.
• Tags erstellen. Neue Tags anwenden oder erstellen.
• E-Mails senden. E-Mails an den Studenten verfassen und senden.
• Pipeline aktualisieren. Den Studenten durch die Phasen der Vertriebspipeline bewegen.
• Student archivieren. Aus der aktiven Datenbank entfernen und dabei den Verlauf beibehalten.
• Student löschen. Dauerhaft entfernen (nicht rückgängig machbar).

Wann welche Aktion verwendet werden sollte

• Aufgaben. Nachfassaktionen, Fristen, To-dos.
• Notizen. Interne Kommentare, die nicht mit dem Studenten geteilt werden.
• E-Mails. Direkte Kommunikation mit dem Studenten.
• Tags. Studenten nach Kampagne, Quelle oder Merkmal gruppieren.
• Archivieren. Inaktive, aber historische Datensätze.
• Löschen. Nur Testdaten oder Duplikate.