Jak používat přehled aktivit

Panel Aktivity je výchozí domovská stránka po přihlášení do Edvisoru. Na jednom prioritizovaném seznamu uspořádaném podle naléhavosti shromažďuje všechny čekající akce týkající se nabídek, prodejů, plateb, dokumentů, úkolů a žádostí o připojení, takže vidíte, čemu je třeba věnovat pozornost, aniž byste museli přepínat mezi jednotlivými sekcemi.

Panel Aktivity je vaše domovská stránka v Edvisoru. Shromažďuje všechny čekající akce — týkající se nabídek, prodejů, pojištění, úkolů a žádostí o připojení — na jednom prioritizovaném seznamu. Namísto přecházení mezi sekcemi a opětovného sestavování seznamu priorit zpaměti začínáte den před jediným seznamem toho, co skutečně čeká na vyřízení: čemu je třeba věnovat pozornost, co je po termínu a co udělat dál.

Co to je

Panel Aktivity je výchozí domovská stránka po přihlášení. Každé ráno odpovídá na klíčovou otázku: co je třeba dnes udělat a co mohlo být přehlédnuto. Kdykoli jej můžete otevřít pomocí položky Aktivity v horní části hlavního postranního panelu.

Co uvidíte

• Uvítací zpráva a rozsah dat nahoře — zobrazuje vaše aktuální období aktivit.
• Filtry — Přiřazeno komu (pouze administrátor) a filtr kanceláře v přepínači kanceláře v horní části stránky.
• Kanál aktivit (uprostřed) — karty seskupené podle oblasti s položkami rozdělenými na Po termínu / Dnes / Nadcházející.
• Rychlé akce (pravý postranní panel) — nejčastěji používané akce, abyste nemuseli opouštět panel.
• Souhrn aktivit (pravý postranní panel) — přehled nedávné aktivity.

Kanál aktivit

Kanál je srdcem panelu. Shromažďuje všechny čekající akce na jednom místě a řadí je podle naléhavosti, takže nemusíte hledat práci na různých stránkách ani si držet seznam priorit v hlavě.

Kanál je uspořádán do karet podle oblasti. Každá karta je založena na oprávněních, takže vidíte pouze to, co vaše role umožňuje. Na kartě se zobrazí odznak s počtem položek, pokud obsahuje čekající položky.

Typy aktivit

V každé záložce se zdroj aktivit skládá z 10 aktivit napříč životním cyklem studenta. Každá z nich je buď Akční (vyžaduje váš zásah), nebo Informační (pouze oznámení).

Každý řádek odkazuje přímo na místo, kde se akce provádí — stránku studenta, výprodej nebo úkol. Výjimkou jsou žádosti o připojení, které vyřešíte přímo ve zdroji pomocí tlačítek Přijmout / Odmítnout.

Časové kategorie

Aktivity v každé záložce jsou rozděleny do tří kategorií:

• Po splatnosti — vše, co je po termínu.
• Dnes — vše, co má být splněno dnes.
• Nadcházející — vše, co má být splněno v rámci vybraného období.

Když nic nečeká na vyřízení, řídicí panel zobrazí jediný prázdný stav. Prázdné kategorie Po splatnosti / Dnes / Nadcházející se sbalí do řádku záhlaví, takže se vaše pozornost zaměří na to, co vyžaduje akci.

Filtry

Zúžte zdroj, když spravujete více poboček nebo dohlížíte na tým. Volby filtrů se ukládají do URL, takže konkrétní zobrazení lze snadno uložit do záložek nebo sdílet s kolegou.

• Pobočka — omezí zdroj na konkrétní místo. Užitečné pro manažery, kteří spravují více poboček a chtějí se vždy zaměřit na jednu z nich.
• Přiřazeno (pouze pro administrátory) — přepínejte mezi vlastními aktivitami, všemi poradci nebo ručně vybranou skupinou. Užitečné pro odhalování úzkých míst, vyrovnávání pracovního zatížení v týmu nebo zastupování nepřítomného poradce.

Rychlé akce

Nejpoužívanější akce jsou v pravém postranním panelu, takže běžné úkoly vás neodvádějí ze zdroje:

• Vytvořit návrh — začněte nový návrh pro studenta.
• Vytvořit výprodej — začněte nový výprodej.
• Přidat studenta — vytvořte nový záznam studenta.
• Vytvořit přihlášku — začněte přihlášku pro existujícího studenta.
• Vytvořit úkol — zaznamenejte následný úkol během procházení zdroje, než na něj zapomenete.

Často kladené otázky

Kde najdu řídicí panel Aktivity? Je to výchozí stránka po přihlášení. Můžete ji také otevřít z hlavního postranního panelu.

Mohu zobrazit aktivity ostatních poradců? Pouze pokud máte oprávnění správce. Správci mohou pomocí filtru Přiřazeno zobrazit aktivity všech poradců nebo vybraných členů týmu.

Proč nevidím aktivity týkající se pojištění? Aktivity týkající se pojištění jsou viditelné pouze uživatelům, kteří mají pro svůj účet povolená oprávnění k pojištění.

Mohu označit aktivitu jako dokončenou nebo ji odmítnout? Neexistuje žádná možnost ručního „označení jako přečtené“. Aktivity vycházejí z příslušných dat, takže po dokončení akce samy zmizí — například když je přijata platba, úkol je označen jako dokončený nebo je vytvořena žádost.

Mohu změnit časové období? Ano. Můžete nastavit rozsah dat od 7 do 45 dnů, který se použije rovnoměrně před dnešním dnem i po něm. Určuje, jak daleko do minulosti sahají Zpožděné a jak daleko do budoucnosti sahají Nadcházející. Výběr se resetuje pro každou relaci.

Známá omezení

• Aktivity nelze označit jako přečtené ani odmítnout — vždy se zobrazí všechny odpovídající aktivity.
• Neexistují žádná nabízená oznámení ani aktualizace v reálném čase; data se obnoví při načtení stránky nebo při navigaci na stránce.
• Výběr rozsahu dat se resetuje v každé relaci (zatím neexistuje uložené nastavení).
• Neexistuje možnost exportu ani tisku.