Jak používat panel aktivit

Panel aktivit je výchozí domovská stránka po přihlášení do Edvisoru. Shromažďuje všechny čekající akce napříč návrhy, prodeji, platbami, dokumenty, úkoly a žádostmi o spojení do jednoho prioritizovaného kanálu uspořádaného podle naléhavosti, takže vidíte, co vyžaduje pozornost, aniž byste přepínali mezi sekcemi.

Panel aktivit je vaše domovská stránka v Edvisoru. Přináší všechny čekající akce — napříč návrhy, prodeji, pojištěním, úkoly a žádostmi o spojení — do jednoho prioritizovaného kanálu. Místo přepínání mezi sekcemi a přestavování vašeho seznamu priorit z paměti začínáte den před jediným seznamem toho, co je skutečně čekající: co vyžaduje pozornost, co je po termínu a co dělat dál.

Co to je

Panel aktivit je výchozí domovská stránka po přihlášení. Odpovídá na klíčovou otázku každé ráno: co je třeba dnes udělat a co mohlo být přehlédnuto. Můžete ho otevřít kdykoli z Aktivity v horní části hlavního postranního panelu.

Co uvidíte

• Zpráva na uvítanou a časové období na vrchu — ukazuje vaše aktuální okno aktivit.
• Filtry — Přiděleno (pouze správci) a filtr kanceláře v přepínači kanceláří v horní části stránky.
• Kanál aktivit (uprostřed) — záložky seskupené podle oblastí, s položkami rozdělenými na Přesně / Dnes / Nadcházející.
• Rychlé akce (pravý postranní panel) — nejčastěji používané akce, abyste neopustili panel aktivit.
• Souhrn aktivit (pravý postranní panel) — pohled na nedávnou aktivitu.

Kanál aktivit

Kanál je srdcem panelu. Shromažďuje všechny čekající akce na jednom místě, seřazené podle naléhavosti, takže nemusíte hledat práci napříč stránkami nebo si pamatovat seznam priorit v hlavě.

Kanál je organizován do záložek podle oblastí. Každá záložka je založena na oprávnění, takže vidíte pouze to, co vaše role umožňuje. Na záložce se objeví odznak s počtem čekajících položek, když jsou přítomny.

Typy aktivit

V každé záložce kanál čerpá z 10 aktivit napříč životním cyklem studenta. Každá je buď Akční (vyžaduje vaši intervenci) nebo Informační (pouze oznámení).

Každý řádek přímo odkazuje na místo, kde akce žije — stránku studenta, prodej nebo úkol. Výjimkou jsou Žádosti o spojení, které vyřešíte přímo v kanálu pomocí tlačítek Přijmout / Odmítnout.

Časové bloky

Aktivity v každé záložce jsou seskupeny do tří bloků:

• Přesně — cokoli po termínu.
• Dnes — cokoli s termínem dnes.
• Nadcházející — cokoli s datem v rozsahu, který jste vybrali.

Když není nic čekajícího, panel zobrazuje jediný prázdný stav. Prázdné bloky Přesně / Dnes / Nadcházející se sbalí do hlavičkového řádku, takže vaše pozornost se zaměří na to, co je akční.

Filtry

Zúžte kanál, když spravujete více kanceláří nebo dohlížíte na tým. Vaše volby filtru jsou uloženy v URL, takže je snadné si uložit nebo sdílet konkrétní zobrazení s kolegou.

• Kancelář — omezte kanál na konkrétní lokalitu. Užitečné pro manažery, kteří spravují více kanceláří a chtějí se soustředit na jednu najednou.
• Přiřazeno (pouze správci) — přepínejte mezi svými aktivitami, všemi poradci nebo vybranou skupinou. Užitečné pro odhalování úzkých míst, vyvažování pracovního zatížení v týmu nebo pokrytí poradce, který je mimo službu.

Rychlé akce

Nejčastěji používané akce jsou umístěny v pravém postranním panelu, takže běžné úkoly vás nevytrhnou z kanálu:

• Vytvořit návrh — začněte nový návrh studenta.
• Vytvořit prodej — začněte nový prodej.
• Přidat studenta — vytvořte nový záznam studenta.
• Vytvořit žádost — začněte žádost pro stávajícího studenta.
• Vytvořit úkol — zaznamenejte následný krok při třídění kanálu, než vám uteče.

Často kladené otázky

Kde najdu panel aktivit? Je to výchozí stránka po přihlášení. Můžete ho také otevřít z hlavního postranního panelu.

Mohli bych vidět aktivity jiných poradců? Pouze pokud máte oprávnění správce. Správci mohou použít filtr Přiřazeno k zobrazení aktivit všech poradců nebo vybraných členů týmu.

Proč nevidím aktivity pojištění? Aktivity pojištění jsou viditelné pouze uživatelům, kteří mají povolení k pojištění na svém účtu.

Mohu označit aktivitu jako hotovou nebo ji odmítnout? Neexistuje žádné ruční "označení jako přečtené". Aktivity jsou řízeny základními daty, takže zmizí samy, jakmile je akce dokončena — například když je přijata platba, úkol je označen jako hotový nebo je vytvořena žádost.

Mohu změnit časové okno? Ano. Můžete nastavit rozsah dat od 7 do 45 dní, rovnoměrně před a po dnešku. To řídí, jak daleko zpět dosahuje pojem "zpožděno" a jak daleko dopředu "následující". Výběr se resetuje při každé relaci.

Známá omezení

• Aktivity nelze označit jako přečtené nebo odmítnout — všechny odpovídající aktivity se vždy zobrazí.
• Neexistují push notifikace ani aktualizace v reálném čase; data se aktualizují při načtení nebo navigaci na stránce.
• Výběr časového rozsahu se při každé relaci resetuje (zatím není uložené nastavení).
• Neexistuje možnost exportu nebo tisku.