Jak spravovat své studenty
Last updated: May 6, 2026
Jak spravovat studenty: přidávat profily, organizovat pomocí pipeline a stavů, přiřazovat členům týmu, používat tagy a vlastní pole, automatické archivování neaktivních studentů.
Sledujte každého studenta od prvního dotazu až po konečné přijetí.
Přidání studenta
Přejděte na Studenti a klikněte na Přidat studenta. Zadejte jejich základní informace:
- Jméno, e-mail (povinné — používané pro přihlášení do portálu), datum narození, státní příslušnost
- Telefon, adresa, číslo pasu, typ víza
- Cíle studia: destinace, školy, programy, datum začátku, délka, rozpočet
Také můžete studenty přidávat prostřednictvím Formulářů (viz průvodce „Jak používat formuláře“).
Pipeline
Pipeline organizují vaše studenty podle fáze. Každá pipeline má stavy (např. Nový zájemce → Kontaktováno → Nabídka → Rezervováno → Přijato). Každý stav může mít kontrolní seznam, aby váš tým věděl, co dělat v každé fázi.
Student může patřit do více pipeline současně — například jedna pipeline pro celkový prodejní proces a jiná pro sledování víz.
Přiřazování studentů
Přiřaďte každého studenta členovi týmu. Tato osoba obdrží všechna oznámení o studentovi — připomenutí, aktualizace a upozornění na úkoly.
Tagy
Přidávejte tagy ke studentům pro snadné filtrování. Tagy jsou volný text — vytvořte jakýkoli tag, který potřebujete (např. „VIP“, „Stipendium“, „Vízové řízení“).
Vlastní pole
Pokud potřebujete sledovat informace, které nejsou pokryty standardními poli, vytvořte si vlastní pole (text, rozbalovací seznam nebo datum) v nastavení vaší kanceláře.
Archivace
Studenti jsou archivováni, nikoli smazáni. Archivovaní studenti se přesunou do samostatného seznamu a již se nezobrazují ve vašich pipeline pohledech. Můžete nastavit automatické archivování studentů bez aktivity po určitém počtu dní.
[Screenshot: Pohled na pipeline studentů]
[Screenshot: Profil studenta]