Správa studentů: zobrazení, filtrování a hromadné akce

Last updated: October 9, 2026

Sledujte každého studenta od prvního dotazu až po finální zápis.

Správa studentů

Přidání studenta

Přejděte do Studenti a klikněte na Přidat studenta. Zadejte jejich základní údaje:

  • Jméno, e-mail (povinné — používá se pro přihlášení do portálu), datum narození, národnost
  • Telefon, adresa, číslo pasu, typ víza
  • Studijní cíle: destinace, školy, programy, datum začátku, délka, rozpočet

Studenty můžete také přidávat prostřednictvím Formulářů (viz příručka „Jak používat formuláře“).

Prodejní kanály

Prodejní kanály organizují studenty podle fáze. Každý prodejní kanál má stavy (např. Nový potenciální klient → Kontaktován → Nabídka odeslána → Rezervováno → Zapsán). Každý stav může mít kontrolní seznam, aby váš tým věděl, co má v každé fázi udělat.

Student může současně patřit do více prodejních kanálů — například do jednoho pro celkový prodejní proces a do jiného pro sledování víz.

Přiřazování studentů

Přiřaďte každého studenta členovi týmu. Tato osoba obdrží všechna oznámení týkající se studenta — připomenutí, aktualizace a upozornění na úkoly.

Tagy

Přidejte studentům tagy pro snadné filtrování. Tagy jsou volný text — vytvořte jakýkoli tag, který potřebujete (např. „VIP“, „Stipendium“, „Čeká na vízum“).

Vlastní pole

Pokud potřebujete sledovat informace, které nejsou pokryty standardními poli, vytvořte vlastní pole (textové, rozbalovací nebo datum) v nastavení vaší kanceláře.

Archivace

Studenti se archivují, nikoli mažou. Archivovaní studenti se přesunou do samostatného seznamu a již se nezobrazují v pohledech prodejních kanálů. Pro studenty bez aktivity po určitém počtu dní můžete nastavit automatickou archivaci.

[Snímek obrazovky: Pohled na prodejní kanál studentů]

[Snímek obrazovky: Profil studenta]

Pohledy a prodejní kanály

Sekce Studenti je hlavním CRM systémem Edvisoru pro sledování a správu databáze studentů.

Jak získat přístup

Studenti v levé postranní nabídce.

Výchozí pohledy

  • Všichni. Všichni aktivní studenti.
  • Bez prodejního kanálu. Studenti, kteří ještě nebyli přiřazeni k prodejnímu kanálu.

Další pohledy

  • Archivovaní studenti. Klikněte na ikonu tří teček vedle možnosti Bez prodejního kanálu. Chcete-li zrušit archivaci, otevřete studenta a klikněte na Obnovit studenta.
  • Prodejní kanály studentů. Vlastní prodejní kanály mapující prodejní proces. Každá fáze = krok ke konverzi.

Co jsou prodejní kanály

Vizuální nástroje, které mapují prodejní proces pomocí vytváření fází. Každá fáze představuje krok, který potenciální klient podnikne předtím, než se stane zákazníkem.

Výběr prodejního kanálu

Vyberte prodejní kanál z rozbalovací nabídky Prodejní kanál vlevo nahoře na obrazovce Studentů. Studenti se reorganizují podle fází daného prodejního kanálu, které se zobrazí jako karty podél horní části obrazovky s počtem studentů v každé fázi.

Zobrazení seznamu a zobrazení nástěnky

Mezi dvěma rozvrženími můžete přepínat pomocí přepínače Seznam / Nástěnka vpravo nahoře:

  • Seznam. Tabulka studentů, jeden řádek pro každého.
  • Nástěnka. Kanbanová nástěnka s jedním sloupcem pro každou fázi procesu. Každý student se zobrazí jako karta. Přetáhněte kartu z jednoho sloupce do druhého a přesuňte tak studenta do nové fáze — není třeba otevírat každý profil.

Změny fáze mohou spouštět automatizace

Přesunutí studenta do nové fáze — například přetažením karty v zobrazení Nástěnka — může spustit automatizaci. Spouštěč Změna fáze procesu podporuje podmínky „Přesunuto do fáze“ a „Přesunuto z fáze“, takže automatizace může sledovat oba směry. Hromadná přeřazení tento spouštěč nespouštějí, takže studenti přesunutí hromadně nespustí automatizace založené na změně fáze.

Viz Jak nastavit automatizace.

Přizpůsobení sloupců (zobrazení Seznam)

  1. Klikněte na ikonu se 3 tečkami vedle stránkování seznamu.
  2. Vyberte Spravovat sloupce tabulky.
  3. ID a Jméno jsou výchozí sloupce a vždy zůstávají zobrazené. Zaškrtněte další pole, která chcete zobrazit, a poté přetažením vybraných polí změňte jejich pořadí.
  4. Klikněte na Uložit.

Výběr sloupců je individuální pro každého uživatele — každý člen týmu vidí vlastní nastavení.

Filtrování a vyhledávání

Najděte konkrétní studenty pomocí filtrů a vyhledávání.

Filtry

  1. Klikněte na Filtry v horní části zobrazení Studentů.
  2. Vyberte, podle čeho chcete filtrovat. Možnosti zahrnují Agenty, Národnost, Aktuální zemi, Domovské město, Označené hvězdičkou, Tagy, Kancelář, Aktuální program, Předchozí program, Aktuální školy a Předchozí školy.
  3. Kombinujte filtry a zúžte seznam.

Filtry zachovají aktivní zobrazení, ale omezí ho na odpovídající studenty.

Vyhledávací pole

Pomocí vyhledávacího pole v horní části obrazovky najdete konkrétního studenta podle jména, e-mailu nebo ID.

Vyhledávání probíhá v celé databázi bez ohledu na aktivní zobrazení (student v procesu se tedy zobrazí i v zobrazení Všichni).

Kdy co použít

  • Filtr použijte k procházení skupin (například všech studentů, jejichž aktuální zemí je Brazílie, nebo všech v určitém programu).
  • Vyhledávání použijte k nalezení konkrétního známého studenta.

Hromadné akce

Provádějte akce u více studentů najednou.

Jak získat přístup

V zobrazení seznamu Studentů zaškrtněte políčka vedle studentů, které chcete vybrat. Zobrazí se lišta hromadných akcí.

Chcete-li provést akci s celým seznamem, zaškrtněte políčko v záhlaví tabulky. Tím vyberete všechny studenty na aktuální stránce a poté můžete vybrat všechny studenty ze všech stránek filtrovaného seznamu — nejen ze stránky, kterou právě zobrazujete.

Dostupné hromadné akce

  • Přeřadit. Přiřadit vybrané studenty jinému členovi týmu.
  • Tag. Použít tagy pro organizaci nebo kampaně.
  • Pipeline. Přidat vybrané studenty do pipeline.
  • E-mail. Odeslat jeden e-mail všem vybraným studentům. Personalizované údaje (například jméno každého studenta) se automaticky vyplní pro každého příjemce. Najednou můžete poslat e-mail až 50 studentům.
  • Smazat. Trvalé smazání (nelze vrátit zpět).

Hromadný import

Pro přidání mnoha studentů najednou použijte hromadný import:

  1. Klikněte na ikonu se 3 tečkami vedle + Přidat studenta.
  2. Vyberte Importovat studenty.
  3. Postupujte podle procesu importu.

Poznámka. Hromadné importy mohou provádět pouze administrátoři.

Kdy použít hromadný nebo individuální postup

  • Hromadný pro: kampaně, hromadné přeřazení, odesílání e-mailů skupině.
  • Individuální pro: jednorázové aktualizace, změny stavu, doplnění profilu.