Jak nakonfigurovat připomenutí plateb

Last updated: May 6, 2026

Nastavte připomenutí plateb dvěma způsoby: (1) U prodeje: Prodej > Platby > Vytvořit platební plán > Sekce E-maily s oznámením. (2) Výchozí nastavení společnosti: Nastavení > Společnost > E-mail > E-maily s oznámením o platbách za prodej. U prodeje přebírá přednost výchozí nastavení. Tlačítko platby + přílohy jsou vždy dostupné.

Dva způsoby nastavení automatických žádostí o platbu a připomenutí.

Možnost 1: U prodeje (při vytváření platebního plánu)

  1. Otevřete Prodej > Platby > Vytvořit platební plán.
  2. Vyplňte podrobnosti platebního plánu.
  3. Posuňte se na sekci E-maily s oznámením.
  4. Nastavte žádost o platbu:
  5. Nastavte připomenutí:

Možnost 2: Výchozí nastavení společnosti (platí pro všechny prodeje)

  1. Nastavení > Společnost > E-mail.
  2. Posuňte se na E-maily s oznámením o platbách za prodej.
  3. Konfigurujte žádosti o platbu a připomenutí.
  4. Vyberte šablony a nastavte pevné časy odeslání.

Výchozí nastavení platí pro všechny prodeje ve společnosti.

Důležité

  • Tlačítko platby je vždy zahrnuto v žádostech a připomenutích.
  • Soubory lze připojit, pokud je to nutné.
  • Nastavení u prodeje přebírá přednost před výchozím nastavením společnosti.

Zdroj: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders