Profil studenta: záložky a akce

Profil studenta napříč jeho záložkami a statický sloupec správy: záložka Informace (Informace o studentovi, Vlastní pole, Sekundární kontakty), záložky Cíle + Studium / Nabídky + Faktury / Soubory a akce správy (pravý sloupec: Přiřazeno, Stav, Fáze, Tagy; rychlé akce pro úkoly, poznámky, tagy, e-maily, aktualizace fáze, archivaci, odstranění).

Profil studenta organizuje informace o studentovi do několika záložek, přičemž statický sloupec správy je zobrazen po celou dobu.

Záložka Informace

Záložka Informace je základní datovou částí profilu studenta.

Informace o studentovi

Údaje předvyplněné při vytvoření. Doplňte údaje studenta, včetně:

• Pohlaví.
• Telefonní číslo.
• Datum narození.
• Adresa bydliště, město bydliště a poštovní směrovací číslo.
• Státní příslušnost.
• Číslo pasu.
• Aktuální pas — u studenta s více než jedním pasem uveďte, který z nich právě používá.
• Datum vypršení platnosti víza.
• Země víza.
• Typ studentského víza.

Vlastní pole

Edvisor obsahuje předem vytvořená pole běžná pro agentury poskytující mezinárodní vzdělávání. Administrátoři mohou vytvářet další vlastní pole specifická pro agenturu.

Příklady: zdroje potenciálních klientů, jazykové úrovně, úrovně vzdělání.

Vlastní pole se spravují v části Nastavení → Kanceláře.

Sekundární kontakty

Ukládejte informace o osobách spojených se studentem:

• Rodiče.
• Opatrovníci.
• Další rodinní příslušníci.
• Přátelé nebo sponzoři.

Všechny relevantní kontakty jsou dostupné z profilu studenta.

Cíle + Studium, Nabídky + Faktury, Soubory

Tři záložky pro sledování životního cyklu studenta a dokumentů.

Záložka Cíle + Studium

Cíle studenta. Uchovává podrobnosti o plánování studia:

• Země, ve které chce student studovat.
• Délka studia.
• Rozpočet.
• Počet hodin týdně.
• Datum začátku ubytování.

Aktuální a minulá studia. Jakmile se student hlásí do konkrétních programů, uložte tyto informace sem. Odkazy na osobní připomínky nastavené v osobním nastavení.

Záložka Nabídky + Faktury

Zobrazuje všechny nabídky a faktury související se studentem. Do vytvoření první nabídky nebo faktury je prázdná.

Po odeslání nabídky nebo faktury se zde automaticky zobrazí.

Záložka Soubory

Neomezené úložiště dokumentů:

• Pasy.
• Víza.
• Faktury.
• Dopisy o přijetí (LoA).
• Další dokumenty studenta.

Limit velikosti souboru. Každý dokument musí mít méně než 5 MB.

Akce správy

Pravý sloupec profilu studenta je statická část viditelná na všech záložkách. Použijte jej ke správě celého poradenského procesu.

Vždy viditelné

• Přiřazeno. Poradce přiřazený studentovi. Změnit mohou pouze administrátoři.
• Stav. Aktuální stav studenta.
• Pipeline. Aktuální pipeline a fáze.
• Tagy. Vlastní štítky pro organizaci.

Rychlé akce

• Generovat úkoly. Vytvořte úkoly propojené se studentem. Úkoly lze přiřadit vám, kolegovi nebo samotnému studentovi — pokud jsou přiřazeny studentovi, uvidí je ve svém portálu a může je označit jako dokončené.
• Přidat poznámky. Interní poznámky pro tým.
• Vytvořit tagy. Použijte nebo vytvořte nové tagy.
• Odeslat e-maily. Napište a odešlete e-maily studentovi.
• Aktualizovat pipeline. Posuňte studenta mezi fázemi prodejního procesu.
• Archivovat studenta. Přesuňte studenta z aktivní databáze a zachovejte jeho historii.
• Odstranit studenta. Trvale odstraňte studenta (nelze vrátit zpět).

Kdy kterou akci použít

• Úkoly. Následné kroky, termíny a úkoly.
• Poznámky. Interní komentáře, které nejsou sdíleny se studentem.
• E-maily. Přímá komunikace se studentem.
• Tagy. Seskupujte studenty podle kampaně, zdroje nebo atributu.
• Archivace. Neaktivní, ale historické záznamy.
• Odstranění. Pouze testovací data nebo duplikáty.