Jak spravovat své poskytovatele pojištění

Last updated: May 28, 2026

Správa poskytovatelů pojištění: horní lišta > Správa poskytovatelů > Správa poskytovatelů pojištění. Zobrazit rezervace, poslední rezervace, příjmy na poskytovatele. Podívejte se na produkty, provizi, možnost marže. Nastavte % marže na produkt (automaticky aktualizuje zisk). Vyjednávejte s novými poskytovateli prostřednictvím správce účtu.

Zobrazit, spravovat a aktualizovat prodejní ceny připojených poskytovatelů pojištění.

Jak získat přístup

Z nabídky horní lišty klikněte na Správa poskytovatelů > Správa poskytovatelů pojištění.

Co uvidíte

Seznam všech připojených poskytovatelů pojištění, s údaji o každém:

  • Celkový počet rezervací.
  • Datum poslední rezervace.
  • Odhadované příjmy.

Přidání dalších poskytovatelů

Naplánujte schůzku s manažerem účtu, abyste vyjednali nové sazby. Schválení poskytovatelé se pak objeví na platformě.

Podívejte se na poskytovatele

Klikněte na jméno poskytovatele, abyste viděli všechny jeho produkty, včetně:

  • Typu nabízeného krytí.
  • Sazby provize.
  • Je povolena marže.

Správa prodejních cen (marže)

Pro konkrétní produkt:

  1. Klikněte na název produktu.
  2. Najděte sekci Marže.
  3. Klikněte na Procento.
  4. Zadejte % zvýšení, které chcete použít.
  5. Sekce Zisk se automaticky aktualizuje.
  6. Klikněte na Aktualizovat.

Proč používat marži

Zvyšuje prodejní cenu nad čistou sazbu poskytovatele. Marže mezi čistou cenou a cenou pro studenty je zisk agentury navíc k běžné provizi.