كيفية استخدام لوحة معلومات الأنشطة

لوحة أنشطة العمل هي صفحتك الرئيسية في Edvisor. تجمع كل الإجراءات المعلقة — عبر المقترحات والمبيعات والتأمين والمهام وطلبات الاتصال — في موجز واحد مرتب حسب الأولوية. بدلاً من التنقل بين الأقسام وإعادة بناء قائمة الأولويات من الذاكرة، تبدأ يومك أمام قائمة واحدة بما هو معلق فعلياً: ما يحتاج إلى الانتباه، وما تأخر موعده، وما يجب فعله تالياً.

ما هي

لوحة أنشطة العمل هي الصفحة الرئيسية الافتراضية بعد تسجيل الدخول. وهي تجيب عن السؤال الأساسي الذي يطرحه الجميع كل صباح: ما الذي يجب إنجازه اليوم، وما الذي ربما فات؟ يمكنك فتحها في أي وقت من الأنشطة في أعلى الشريط الجانبي الرئيسي.

ما ستراه

• رسالة ترحيب ونطاق التواريخ في الأعلى — يعرض نافذة نشاطك الحالية.
• عوامل التصفية — التعيين إلى (للمسؤول فقط)، وعامل تصفية المكتب في مبدّل المكاتب أعلى الصفحة.
• موجز الأنشطة (في الوسط) — علامات تبويب مجمعة حسب المجال، مع تقسيم العناصر إلى متأخر / اليوم / قادم.
• الإجراءات السريعة (الشريط الجانبي الأيمن) — الإجراءات الأكثر استخداماً، حتى لا تغادر لوحة المعلومات.
• ملخص الأنشطة (الشريط الجانبي الأيمن) — لمحة عن النشاط الأخير.

موجز الأنشطة

الموجز هو جوهر لوحة المعلومات. فهو يجمع كل إجراء معلق في مكان واحد، مرتباً حسب درجة الاستعجال، حتى لا تضطر إلى ملاحقة العمل عبر الصفحات أو الاحتفاظ بقائمة الأولويات في ذهنك.

ينظم الموجز في علامات تبويب حسب المجال. وتستند كل علامة تبويب إلى الأذونات، لذا لن ترى سوى ما يسمح به دورك. تظهر شارة عدّاد على علامة التبويب عندما تحتوي على عناصر معلقة.

أنواع الأنشطة

ضمن كل علامة تبويب، يعرض الموجز 10 أنشطة عبر دورة حياة الطالب. ويكون كل نشاط إما قابلاً للتنفيذ (يحتاج إلى تدخلك) أو معلوماتياً (إشعار فقط).

يرتبط كل صف مباشرة بالمكان الذي يوجد فيه الإجراء — صفحة الطالب أو عملية البيع أو المهمة. والاستثناء هو طلبات الاتصال، التي تحلها مباشرة في الموجز باستخدام زري قبول / رفض.

الفترات الزمنية

تُجمّع الأنشطة في كل علامة تبويب ضمن ثلاث فترات:

• متأخر — أي شيء تجاوز موعده.
• اليوم — أي شيء يحين موعده اليوم.
• قادم — أي شيء يحين موعده ضمن نطاق التواريخ الذي حددته.

عندما لا يكون هناك شيء معلق، تعرض لوحة المعلومات حالة فارغة واحدة. وتُطوى فترات متأخر / اليوم / قادم الفارغة إلى سطر عنوان، حتى ينصبّ انتباهك على ما يمكن تنفيذه.

عوامل التصفية

ضيّق نطاق الموجز عندما تدير مكاتب متعددة أو تشرف على فريق. تُحفظ اختيارات عوامل التصفية في عنوان URL، لذا يسهل وضع إشارة مرجعية على عرض معين أو مشاركته مع زميل.

• المكتب — حدّد نطاق الخلاصة لموقع محدد. مفيد للمديرين الذين يتعاملون مع مكاتب متعددة ويرغبون في التركيز على مكتب واحد في كل مرة.
• مُعيّن إلى (للمسؤولين فقط) — بدّل بين أنشطتك الخاصة، أو جميع المستشارين، أو مجموعة محددة يدويًا. مفيد لاكتشاف الاختناقات، وتحقيق التوازن في عبء العمل بين أعضاء الفريق، أو تغطية مهام مستشار غائب.

الإجراءات السريعة

توجد الإجراءات الأكثر استخدامًا في الشريط الجانبي الأيمن، حتى لا تُخرجك المهام الشائعة من الخلاصة:

• إنشاء عرض — ابدأ عرضًا جديدًا لطالب.
• إنشاء تخفيضات — ابدأ عملية تخفيضات جديدة.
• إضافة طالب — أنشئ سجلًا جديدًا لطالب.
• إنشاء طلب — ابدأ طلبًا لطالب موجود.
• إنشاء مهمة — سجّل متابعة أثناء فرز الخلاصة، قبل أن تفوتك.

الأسئلة الشائعة

أين أجد لوحة الأنشطة؟ إنها صفحة الوصول الافتراضية بعد تسجيل الدخول. يمكنك أيضًا فتحها من الشريط الجانبي الرئيسي.

هل يمكنني رؤية أنشطة المستشارين الآخرين؟ فقط إذا كانت لديك صلاحيات المسؤول. يمكن للمسؤولين استخدام عامل تصفية مُعيّن إلى لعرض أنشطة جميع المستشارين أو أعضاء الفريق المحددين.

لماذا لا أرى أنشطة التأمين؟ لا تظهر أنشطة التأمين إلا للمستخدمين الذين تم تفعيل صلاحيات التأمين لحساباتهم.

هل يمكنني وضع علامة على نشاط كمكتمل أو تجاهله؟ لا توجد خاصية يدوية لـ "وضع علامة كمقروء". تعتمد الأنشطة على البيانات الأساسية، لذا تختفي تلقائيًا بمجرد اكتمال الإجراء — على سبيل المثال، عند استلام دفعة، أو وضع علامة على مهمة كمكتملة، أو إنشاء طلب.

هل يمكنني تغيير الإطار الزمني؟ نعم. يمكنك تعيين نطاق زمني من 7 إلى 45 يومًا، يُطبّق بالتساوي قبل اليوم وبعده. يحدد هذا مدى رجوع قسم المتأخرات إلى الخلف ومدى امتداد قسم القادم إلى الأمام. يُعاد ضبط التحديد في كل جلسة.

القيود المعروفة

• لا يمكن وضع علامة على الأنشطة كمقروءة أو تجاهلها — تظهر دائمًا جميع الأنشطة المطابقة.
• لا توجد إشعارات فورية أو تحديثات في الوقت الفعلي؛ يتم تحديث البيانات عند تحميل الصفحة أو الانتقال إليها.
• يُعاد ضبط تحديد النطاق الزمني في كل جلسة (لا يوجد تفضيل محفوظ حتى الآن).
• لا يوجد خيار للتصدير أو الطباعة.