كيفية استخدام لوحة تحكم الأنشطة

لوحة تحكم الأنشطة هي الصفحة الرئيسية الافتراضية بعد تسجيل الدخول إلى إديور. تجلب كل إجراء معلق عبر المقترحات، المبيعات، المدفوعات، المستندات، المهام، وطلبات الاتصال إلى موجز واحد ذو أولوية منظمة حسب الضرورة، بحيث يمكنك رؤية ما يحتاج إلى اهتمام دون التبديل بين الأقسام.

لوحة تحكم الأنشطة هي صفحتك الرئيسية في إديور. تجمع كل إجراء معلق — عبر المقترحات، المبيعات، التأمين، المهام، وطلبات الاتصال — في موجز واحد ذو أولوية. بدلاً من التنقل بين الأقسام وإعادة بناء قائمة الأولوية من الذاكرة، تبدأ يومك أمام قائمة واحدة لما هو معلق فعلاً: ما يحتاج إلى اهتمام، ما هو متأخر، وما الخطوة التالية.

ما هي

لوحة تحكم الأنشطة هي الصفحة الرئيسية الافتراضية بعد تسجيل الدخول. تجيب على السؤال الرئيسي كل صباح: ما الذي يجب القيام به اليوم، وما الذي قد تم تفويته. يمكنك فتحها في أي وقت من الأنشطة في أعلى الشريط الجانبي الرئيسي.

ما سترى

• رسالة الترحيب ونطاق التواريخ في الأعلى — يظهر نافذتك الحالية للنشاط.
• مرشحات — مخصص لـ (المسؤول فقط)، ومرشح المكتب في محول المكتب في أعلى الصفحة.
• موجز النشاط (المنتصف) — علامات تبويب مجمعة حسب المنطقة، مع عناصر مقسمة إلى متأخر / اليوم / القادم.
• إجراءات سريعة (الشريط الجانبي الأيمن) — أكثر الإجراءات استخدامًا، حتى لا تترك لوحة التحكم.
• ملخص الأنشطة (الشريط الجانبي الأيمن) — لمحة عن النشاط الأخير.

موجز النشاط

الموجز هو قلب لوحة التحكم. يجمع كل إجراء معلق في مكان واحد، مصنف حسب الضرورة، بحيث لا يتعين عليك متابعة العمل عبر الصفحات أو تذكر قائمة الأولوية في رأسك.

يُرتب الموجز في علامات تبويب حسب المنطقة. كل علامة تبويب تعتمد على الأذونات، لذا ترى فقط ما يسمح به دورك. يظهر شارة عداد على علامة التبويب عندما تحتوي على عناصر معلقة.

أنواع النشاط

داخل كل علامة تبويب، يستمد الموجز من 10 أنشطة عبر دورة حياة الطالب. كل واحد إما قابل للتنفيذ (يحتاج تدخلك) أو معلوماتي (إشعار فقط).

يربط كل صف مباشرة إلى مكان وجود الإجراء — صفحة الطالب، البيع، أو المهمة. الاستثناء هو طلبات الاتصال، التي تحلها مباشرة في الموجز باستخدام أزرار قبول / رفض.

حاويات الوقت

يتم تجميع الأنشطة في كل علامة تبويب إلى ثلاث حاويات:

• متأخر — أي شيء بعد الموعد.
• اليوم — أي شيء مستحق اليوم.
• القادم — أي شيء مستحق ضمن نطاق التواريخ الذي حددته.

عندما لا يوجد شيء معلق، تظهر لوحة التحكم حالة فارغة واحدة. تتقلص حاويات المتأخر / اليوم / القادم الفارغة إلى سطر عنوان، بحيث يركز انتباهك على ما هو قابل للتنفيذ.

مرشحات

قم بتضييق الخلاصة عند إدارة مكاتب متعددة أو الإشراف على فريق. يتم حفظ خيارات التصفية الخاصة بك في عنوان URL، لذلك من السهل وضع علامة مرجعية على عرض معين أو مشاركته مع زميل.

• المكتب — حدد نطاق الخلاصة لموقع معين. مفيد للمديرين الذين يديرون مكاتب متعددة ويرغبون في التركيز على واحد في كل مرة.
• تعيين لـ (للمسؤول فقط) — التبديل بين أنشطتك الخاصة، جميع المستشارين، أو مجموعة مختارة بعناية. مفيد لاكتشاف الاختناقات، موازنة عبء العمل عبر الفريق، أو تغطية مستشار خارج الخدمة.

إجراءات سريعة

تعيش الإجراءات الأكثر استخدامًا في الشريط الجانبي الأيمن، لذلك المهام الشائعة لا تخرجك من الخلاصة:

• إنشاء اقتراح — ابدأ اقتراح طالب جديد.
• إنشاء تخفيضات — ابدأ عملية تخفيض جديدة.
• إضافة طالب — أنشئ سجل طالب جديد.
• إنشاء طلب — ابدأ طلبًا لطالب موجود.
• إنشاء مهمة — التقط متابعة أثناء تصنيف الخلاصة، قبل أن تنزلق.

الأسئلة الشائعة

أين أجد لوحة تحكم الأنشطة؟ إنها الصفحة الافتراضية بعد تسجيل الدخول. يمكنك أيضًا فتحها من الشريط الجانبي الرئيسي.

هل يمكنني رؤية أنشطة لمستشارين آخرين؟ فقط إذا كان لديك صلاحيات مسؤول. يمكن للمسؤولين استخدام مرشح تعيين لـ لعرض الأنشطة لجميع المستشارين أو لأعضاء فريق معينين.

لماذا لا أرى أنشطة التأمين؟ أنشطة التأمين مرئية فقط للمستخدمين الذين لديهم صلاحيات التأمين مفعلة لحسابهم.

هل يمكنني وضع علامة على نشاط كمكتمل أو تجاهله؟ لا يوجد "علامة كمقروء" يدويًا. الأنشطة مدفوعة بالبيانات الأساسية، لذلك تختفي من تلقاء نفسها بمجرد إكمال الإجراء — على سبيل المثال، عندما يتم استلام دفعة، يتم وضع علامة على مهمة كمكتملة، أو يتم إنشاء طلب.

هل يمكنني تغيير نافذة الوقت؟ نعم. يمكنك تعيين نطاق تاريخ من 7 إلى 45 يومًا، يُطبق بالتساوي قبل وبعد اليوم. يتحكم هذا في مدى وصول المتأخرين ومدى امتداد القادم. يعيد التحديد كل جلسة.

القيود المعروفة

• لا يمكن وضع علامة على الأنشطة كمقروءة أو تجاهل — تظهر جميع الأنشطة المطابقة دائمًا.
• لا توجد إشعارات دفع أو تحديثات في الوقت الحقيقي؛ يتم تحديث البيانات عند تحميل الصفحة أو التنقل فيها.
• إعادة تعيين اختيار نطاق التاريخ في كل جلسة (لا توجد تفضيلات محفوظة بعد).
• لا يوجد خيار تصدير أو طباعة.