كيفية تكوين تذكيرات الدفع

قم بتكوين تذكيرات الدفع بطريقتين: (1) لكل عملية بيع: عملية البيع > المدفوعات > إنشاء خطة دفع > قسم رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات. (2) الافتراضات الخاصة بالشركة: الإعدادات > الشركة > البريد الإلكتروني > رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات لخطط دفع البيع. تتجاوز إعدادات كل عملية بيع الافتراضات. زر الدفع + المرفقات متاح دائمًا.

خياريان لإعداد طلبات وتذكيرات الدفع التلقائية.

الخيار 1: لكل عملية بيع (عند إنشاء خطة دفع)

1. افتح عملية بيع > المدفوعات > إنشاء خطة دفع.
2. املأ تفاصيل خطة الدفع.
3. انتقل إلى قسم رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات.
4. حدد طلب الدفع:
5. حدد التذكيرات:

الخيار 2: الافتراضات الخاصة بالشركة (تطبق على جميع عمليات البيع)

1. الإعدادات > الشركة > البريد الإلكتروني.
2. انتقل إلى رسائل البريد الإلكتروني للإشعارات لخطط دفع البيع.
3. قم بتكوين طلبات وتذكيرات الدفع.
4. اختر القوالب واضبط أوقات الإرسال الثابتة.

تطبق الافتراضات على جميع المبيعات عبر الشركة.

مهم

• زر الدفع دائمًا مرفق في الطلبات والتذكيرات.
• يمكن إرفاق الملفات إذا لزم الأمر.
• تتجاوز إعدادات كل عملية بيع الافتراضات الخاصة بالشركة.

---

المصدر: https://help.edvisor.io/efa/configure-payment-reminders