在 EdCommerce 上设置潜在客户和预订表单

潜在客户表单在 Settings > Ecommerce > Forms 中按办公室进行配置；学生选择办公室后会看到该办公室的表单，提交内容会同步至 Edvisor，并分配顾问、管道和状态。每个潜在客户表单包含四个部分：New Form（添加/删除/重新排列字段——新的自定义字段必须先在 Edvisor 中创建，而不是在 EdCommerce 中创建）、Assignation（顾问、管道、潜在客户状态）、Assignation Rules（如何处理数据库中已有的潜在客户：使用新信息更新、保留当前教育顾问、保留当前管道和状态）以及 Terms & Privacy。强烈建议添加您自己的条款与条件和隐私政策，以提供符合法律要求的用户体验。预订表单在 Settings > Edcommerce > Booking form 下配置，默认包含名字、姓氏、电子邮件和电话；添加自定义字段需要连接 Edvisor 账户，在该账户中创建自定义表单后，字段列表会同步至 EdCommerce，之后可逐个添加字段（例如英语水平），通过拖动重新排序，然后保存。

EdCommerce 提供了一项强大的功能，可让您创建和个性化不同的潜在客户表单和预订表单，从而轻松收集潜在客户和预订者的相关信息。

您还可以将潜在客户表单嵌入网站的其他页面，从而不仅可以从在线商店收集潜在客户，还可以从任何网页收集。

这些潜在客户随后会与您的 Edvisor 账户同步，自动分配给合适的顾问，并添加到相应的管道和阶段。

潜在客户表单

要自定义潜在客户表单，请前往 Settings > Ecommerce > Forms。

在表单部分，您会看到与 Edvisor 账户关联的所有办公室列表。当学生访问您的表单时，系统会要求他们选择希望联系的办公室。然后，系统会根据他们的选择显示正确的表单。

然后点击每个办公室旁边的三点图标，并选择您想要编辑的表单。

编辑潜在客户表单

潜在客户表单页面分为 4 个部分：

• New Form：添加、删除或重新排列表单字段。
• Assignation：根据潜在客户的表单回答，创建规则以自动将潜在客户分配给指定管道中的特定顾问。
• Assignation Rules：建立规则，以防止数据库中已存在用户时出现错误或重复条目。
• Terms & Privacy：向表单添加您自己的条款与条件和隐私政策。

New Form

在此初始部分，您可以根据需要自由修改表单。您可以添加、删除或重新排列所有字段，以获得量身定制的数据收集体验。

此自定义功能可让您确保表单准确收集潜在客户所需的信息，从而简化潜在客户开发流程。

您在 Edvisor 账户中设置的信息，例如国家/地区、电话号码、目的地及其他相关详情，会在 EdCommerce 中作为表单字段使用。当学生在您的网站上填写表单时，Edvisor 中的这些属性也会相应更新。

您无法直接在 EdCommerce 中创建新字段。如果您希望添加新的自定义字段，必须先在 Edvisor 账户中创建这些字段。此步骤可确保 Edvisor 和 EdCommerce 中的信息保持一致，从而避免任何数据同步错误。

分配

您可以在此创建规则，根据潜在客户的表单回复，自动将其分配给指定流程中的特定顾问。

首先，添加所有您希望分配表单潜在客户的顾问。EdCommerce 会在这些顾问之间系统地分配潜在客户。

接下来，选择合适的流程并定义这些新潜在客户的状态。

这一简化流程可确保潜在客户快速分配给合适的顾问，从而改善您的工作流程并提高转化可能性。

分配规则

您还可以设置规则，以防止当数据库中已有的潜在客户填写表单时出现错误或重复条目。您可以考虑以下三个选项：

• 使用新信息更新：选择是否使用学生提供的更新信息替换现有数据。
• 保留当前教育顾问：保留之前与该学生沟通的同一位教育顾问。
• 保留当前流程和状态：保留分配给该学生的现有流程和状态。

通过配置这些分配规则，您可以高效处理系统中已有的潜在客户，确保信息准确、顾问分配恰当，并让流程和状态管理顺利延续。

条款与隐私

要完成表单设置，我们强烈建议加入条款和条件以及隐私政策。

这些重要元素可为用户提供清晰的信息和法律保障。通过加入这些内容，您可以帮助打造全面且符合法律要求的用户体验。

预订表单

首先，您需要打开 Edcommerce 网站的设置 > Edcommerce > 预订表单。

您将看到以下默认创建的字段：

• 名字
• 姓氏
• 电子邮件
• 电话

向预订表单添加字段

您必须将 Edvisor 账户连接到 EdCommerce，才能向表单添加新的自定义字段。

首先，将您的自定义表单添加到您的 Edvisor 账户中。

创建表单后，您的全部字段列表将自动与 EdCommerce 同步。然后，只需选择您希望添加到预订表单中的字段并点击保存。

例如，如果您想添加一个英语水平字段，只需点击“英语水平”，然后点击“添加字段。”

选择字段后，您将看到所选字段的列表。您可以通过向上或向下拖动字段来重新排列它们在表单中的顺序。

添加完所有所需字段后，点击“保存”。

现在，当学生通过您的 EdCommerce 网站进行预订时，系统会提示他们填写您添加的字段。这将简化收集必要信息的流程，从而为您的客户提供一流的服务。