如何在 EdCommerce 上设置您的潜在客户表单

每个办公室在设置 > 电子商务 > 表单下配置潜在客户和预订表单；学生选择一个办公室，并显示该办公室的表单，提交内容会同步到 Edvisor，并分配顾问、管道和状态。每个表单有四个部分：新表单（添加/删除/重新排列字段 — 新的自定义字段必须先在 Edvisor 中创建，而不能在 EdCommerce 中创建）、分配（顾问、管道、潜在客户状态）、分配规则（如何处理已在数据库中的潜在客户：用新信息更新、保持当前的教育顾问、保持当前的管道和状态）以及条款与隐私。强烈建议添加您自己的条款与条件和隐私政策，以确保用户体验的合法合规。

EdCommerce 提供了一个强大的功能，使您能够创建和个性化不同的潜在客户和预订表单，简化收集正确信息的过程。

您还可以将潜在客户表单嵌入到网站的其他页面，实现潜在客户的收集，不仅限于您的在线商店，还可以来自任何网页。

这些潜在客户随后会与您的 Edvisor 账户同步，自动分配给合适的顾问，并添加到相应的管道和阶段中。

要自定义您的潜在客户表单，请导航到 设置 > 电子商务 > 表单。

在表单部分，您会看到所有与您的 Edvisor 账户关联的办公室列表。当学生访问您的表单时，他们会被要求选择他们想要联系的办公室。系统随后会根据他们的选择显示相应的表单。

然后 点击每个办公室旁边的3点图标，并选择您想要编辑的表单。

编辑您的潜在客户表单

潜在客户表单页面分为4个部分：

• 新表单： 添加、删除或重新排列您的表单字段。
• 分配： 创建规则，自动将潜在客户分配给特定的顾问，依据他们的表单回答。
• 分配规则： 建立规则，防止用户已存在时出现错误或重复条目。
• 条款与隐私： 添加您自己的条款与条件和隐私政策到您的表单中。

新表单

在此初始部分，您可以根据需要修改表单。您可以添加、删除或重新排列所有字段，以实现定制的数据收集体验。

此自定义功能确保表单能准确收集您所需的潜在客户信息，从而简化潜在客户生成流程。

您在 Edvisor 账户中建立的信息，例如国家、电话号码、目的地及其他相关细节，作为 表单字段 在 EdCommerce 中。当学生填写您的网站表单时，这些属性会相应地在 Edvisor 中更新。

您不能直接在 EdCommerce 中创建新字段。 如果您希望添加新的自定义字段，您必须先在您的 Edvisor 账户中创建它们。此步骤确保 Edvisor 和 EdCommerce 中的信息完全一致，从而防止任何数据同步错误。

分配

在这里，您可以创建规则，将潜在客户自动分配给特定的顾问，依据他们的表单回答。

首先，添加所有您希望分配到的 顾问，以接收来访表单潜在客户。EdCommerce 将系统地在他们之间分配这些潜在客户。

接下来，选择合适的 管道，并定义这些新潜在客户的 状态。

这一简化的流程确保潜在客户迅速分配给合适的顾问，改善您的工作流程并增加转化可能性。

分配规则

您还可以设置规则，防止在潜在客户已在您的数据库中时出现错误或重复条目。当潜在客户已存在时，您可以考虑以下三种选项：

• 用新信息更新：选择是否用学生的最新信息替换现有数据。
• 保持当前教育顾问：保持之前与学生互动的教育顾问不变。
• 保持当前管道和状态：保持已分配的管道和状态不变。

通过配置这些分配规则，您可以高效处理系统中已存在的潜在客户，确保信息准确，合理分配顾问，并在管道和状态管理中实现无缝连续性。

条款与隐私

为了完成您的表单设置，我们强烈建议加入条款和条件以及隐私政策。

这些关键元素为您的用户提供清晰的法律保障。通过包含这些内容，您有助于创建一个全面且符合法律的用户体验。