如何在 Edvisor 上创建促销

Last updated: October 23, 2026

您可以通过两种方式创建促销：从学生已接受的提案创建（打开提案 > 新建促销 > 选择选项、名称、货币和付款方式），或从销售部分直接创建（新建促销 > 输入促销名称、货币、付款方式和学生，然后在促销资料中添加产品）。从促销的支付选项卡设置付款计划：选择付款方式和提供商，然后应用付款计划模板。备注会从提案中带入。促销与学生门户保持同步。

您可以通过两种方式创建促销：从学生已接受的提案创建，或直接创建。无论哪种方式，您都会进入促销资料，在那里管理文档和付款。

从提案创建促销

当学生接受了提案中的一个选项后，您可以将该提案转换为促销：

打开提案。
点击顶部的新建促销。
选择学生选中的课程选项。
输入促销的名称/标题并选择货币。
为促销选择付款方式和付款提供商（请参阅下面的选择付款方式）。

这将打开促销资料，其中已包含所选选项。

可选：先标记为感兴趣

学生可以点击心形图标，表示对提案选项感兴趣；所选选项会以绿色突出显示。您也可以点击三点图标 > 标记为感兴趣来手动标记。这不是必需的，但标记感兴趣后，在创建促销时更容易识别该选项。

直接创建促销

您无需提案即可开始创建促销——可以直接从销售部分创建：

从左侧菜单进入销售。
点击右上角的新建促销。
在为新促销命名窗口中填写：

促销名称
促销货币
付款方式
学生 — 此促销对应的学生。

点击保存。

促销资料会打开。从那里，添加此促销包含的课程、住宿、保险和其他产品。

选择付款方式

您可以在创建促销时选择付款方式及合适的付款提供商，而不是稍后单独设置。您的选择会沿用到后续付款步骤。

需要了解以下几点：

选择付款提供商时，您可以查看其完整详细信息。
不适用于促销货币的付款选项会被隐藏，因此您只能看到有效选项。
所选付款方式及其说明会显示在促销 PDF 和学生视图中。

设置付款计划

打开促销并转到支付选项卡，然后点击创建支付计划。在配置支付计划中：

选择支付方式（例如 Edwallet、电汇、信用卡、借记卡、支票、数字支付或其他）和支付提供商。展开提供商详情以在保存前检查账户，或点击在设置中编辑进行更改。
在支付计划模板下，选择一个模板以自动填写货币、押金和付款时间表。请参阅如何创建支付计划模板。

支付选项卡显示促销总额、已支付金额和剩余余额，下方显示支付计划和支付详情。

备注

您可以向促销添加备注，并从您机构保存的备注库中提取备注——与在提案中的操作方式相同。提案中撰写的任何备注都会在提案成为促销时自动转移，因此不会丢失任何内容。

接下来会发生什么

您可以从促销部分访问促销档案。点击列表中的促销以打开它，或点击其 ID 旁边的眼睛图标，在不离开列表的情况下快速预览。从促销档案中，您可以：

添加备注并与学生共享文档。
请求和跟踪付款。

促销会与学生门户保持同步。