如何自动将产品分配给报价
Last updated: October 9, 2026
自动分配允许管理员设置一个服务项目——住宿、课程、其他产品、保险或费用——并将其自动添加到报价中，这样您就不必每次手动添加。您可以将其添加到每个报价中，也可以仅添加到符合条件的报价中，例如学生的目的地国家。
分配列
每个服务项目列表（住宿、课程、其他产品、保险）都有一个分配列，用于显示该服务项目将如何自动添加：
- 所有报价 — 添加到每个提案中。
- 条件 — 仅添加到符合一组条件的提案中。
- 关闭 — 不自动添加。
打开分配面板
点击分配列中服务项目的条目，或打开服务项目的编辑页面。由于可以从编辑页面进行设置，即使是您无法以其他方式编辑的服务项目，也可以设置分配。您可以在自动分配面板中决定何时将服务项目添加到报价中。
四种模式
- 关闭 — 服务项目不会自动添加到任何提案中。
- 已保存的配置 — 重用现有细分。在选择已保存的配置中选择一个配置，服务项目就只会添加到符合该细分条件的学生的提案中。
- 自定义条件 — 在此处创建新规则。为其命名并添加规则（字段、运算符、值）——使用与细分相同的构建器，例如按目的地国家进行匹配。
- 所有报价 — 服务项目会添加到每个新提案中，无需任何条件。您可以随时切换为条件模式。
点击保存分配以应用设置。
服务项目需要价格
如果服务项目未设置价格，即使分配条件匹配，面板也会提示您该服务项目不会添加到报价中。为服务项目添加价格后，分配设置才会生效。
何时使用每种模式
- 当某项内容应出现在每个提案中时，选择所有提案，例如标准代理服务或咨询费用。
- 当某项内容取决于学生时，选择自定义条件（或已保存的配置）——例如，根据学生的目的地国家附加正确的保险产品，以便在每个相关提案中显示正确的产品。