如何自动将报价分配给报价单
Last updated: July 10, 2026
自动分配会自动为报价添加一个产品——住宿、项目、其他产品、保险或费用——可以是每个报价都添加，也可以只添加符合条件的报价。你可以在任何产品列表的“分配”列或在产品的编辑页面上设置。本文介绍了“分配”列、四种分配模式和价格要求。
自动分配允许管理员设置一个产品——住宿、项目、其他产品、保险或费用——自动添加到报价中，这样你就不必每次手动添加。你可以将其添加到每个报价，或只添加符合条件的报价，例如学生的目的地国家。
分配列
每个产品列表（住宿、项目、其他产品、保险）都有一个分配列，显示产品的自动添加方式：
- 所有报价——添加到每个提案中。
- 条件——只添加到符合一组条件的提案中。
- 关闭——不自动添加。
打开分配面板
点击分配列中的产品条目，或打开产品的编辑页面。由于它是从编辑页面操作的，分配可以设置，即使是你无法编辑的产品。自动分配面板是你决定何时将产品添加到报价中的地方。
四种模式
- 关闭——产品不会自动添加到任何提案中。
- 已保存配置——重用现有的细分。选择选择已保存的配置，产品只添加到符合该细分的学生的提案中。
- 自定义条件——在这里建立新规则。给它命名并添加规则（字段、操作符、值）——与细分使用的构建器相同——以匹配，例如，按目的地国家匹配。
- 所有报价——产品会添加到每个新提案中，没有条件。你可以随时切换到条件模式。
点击保存分配以应用设置。
产品需要价格
如果产品没有设置价格，面板会提醒你，即使分配匹配，也不会添加到报价中。为产品添加价格以使分配生效。
何时使用每种方式
- 当某个内容属于每个提案时，选择所有提案，例如标准的代理服务或咨询费。
- 当它依赖于学生时，选择自定义条件（或已保存配置），例如，根据学生的目的地国家附加正确的保险产品，以确保每个相关提案都包含正确的产品。